關(guān)鍵字：電子零組件
歐美及中國大陸市場(chǎng)經(jīng)濟前景
根據IMF最新全球經(jīng)濟增長(cháng)率預估，2012年全球經(jīng)濟增長(cháng)率為3.5%，相較于4月份公布之預測數字往下調整1%，由此可見(jiàn)全球經(jīng)濟景氣于第一季落底并逐步向上成長(cháng)的期望可能落空，至少目前還無(wú)法看出景氣開(kāi)始向上的端倪。
除了歐債拖垮全球經(jīng)濟外，美國也面臨經(jīng)濟疲弱的困境，以及新興國家出口減少的現象，都反應全球景氣與消費力道仍然持續低迷。下游終端產(chǎn)品部份，鑒于Ultrabook售價(jià)超過(guò)市場(chǎng)期待、觀(guān)望Windows新架構平板電腦(Win8 & Windows RT)以及iPhone 5、iPad mini等產(chǎn)品問(wèn)市，電子終端產(chǎn)品市場(chǎng)明顯呈現停滯觀(guān)望。
2012年第二季臺灣地區電子零組件產(chǎn)值 (單位：新臺幣百萬(wàn)元)
來(lái)源：工研院IEK ITIS計劃，2012/08
LED產(chǎn)業(yè)第二季增長(cháng)32.9%
以各類(lèi)別電子零組件來(lái)看，在光電組件部分，隨著(zhù)背光市場(chǎng)回溫、照明市場(chǎng)回暖有助各臺灣廠(chǎng)商去化庫存并提升產(chǎn)能利用率達8成以上，標竿廠(chǎng)商因應產(chǎn)能與需求缺口紛紛擴充產(chǎn)能，2012年第二季LED整體產(chǎn)值達新臺幣229億元，較上季增長(cháng)32.9%，季增長(cháng)幅度恢復以往水平。
展望第三季， LED產(chǎn)業(yè)受歐債風(fēng)暴影響潛藏許多不確定性， LED背光市場(chǎng)需求緊縮，品牌客戶(hù)下修出貨目標，外銷(xiāo)歐美的LED照明廠(chǎng)商面臨訂單下滑危機，訂單能見(jiàn)度未明，因此預估2012年第三季臺灣地區LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣218億元，微幅下滑5%。
無(wú)源元件微幅增長(cháng)4.1%
被動(dòng)組件部分，由于占產(chǎn)值近六成的電容產(chǎn)品平均單價(jià)下降幅度已有趨緩，加上臺灣電容產(chǎn)品應用以PC/NB為主，在Ultrabook以及平板電腦帶動(dòng)下，估計2012年第二季臺灣被動(dòng)組件產(chǎn)值較上季略幅增長(cháng)4.1%。
展望2012下半年，全球經(jīng)濟仍無(wú)回溫之明顯跡象，以被動(dòng)組件產(chǎn)品而言，仍以手機應用領(lǐng)域獨占熬頭，其中又以石英振蕩器相關(guān)產(chǎn)品最具增長(cháng)力道，唯振蕩器占臺灣被動(dòng)組件產(chǎn)值僅約6%，在大宗產(chǎn)品MLCC及芯片電阻無(wú)力拉抬之下，預估2012年第三季臺灣地區被動(dòng)組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約在新臺幣265億元。
PCB第三季將大量拉貨
印刷電路板部分，隨著(zhù)市場(chǎng)更多廠(chǎng)商推出Ultrabook、平板電腦和智能手機產(chǎn)品的帶動(dòng)之下，拉升了臺灣地區PCB產(chǎn)業(yè)在2012年第二季產(chǎn)值上升2.3％，產(chǎn)值達到新臺幣954億元的規模。工研院IEK ITIS計劃指出，Windows 8 確定在10月26日正式上市，相關(guān)Ultrabook、NB、PC、平板電腦等所需的PCB產(chǎn)品將在第三季開(kāi)始大量拉貨，預測臺灣地區PCB產(chǎn)業(yè)在2012年第三季將正增長(cháng)8.4％，產(chǎn)值將可上升至新臺幣1,034億元規模。
連接器同比衰退4.5%
接續組件部分，鑒于Ivy Bridge處理器出貨遞延使Ultrabook 6月才有較明顯出貨、iPad/iPhone進(jìn)入新舊產(chǎn)品交替過(guò)渡期、Win8第四季才上市產(chǎn)生之觀(guān)望心態(tài)等因素影響，使臺灣地區連接器產(chǎn)業(yè)第二季表現僅較第一季呈現微幅增長(cháng)2.0%，產(chǎn)值估計達新臺幣359億元，較去年同期則衰退4.5%。
展望2012年第三季，在整體經(jīng)濟環(huán)境仍趨保守下，加上新款超輕薄筆電/智慧手機/平板電腦產(chǎn)品于第三季末起才可望有較大量出貨，預計將呈現旺季不旺態(tài)勢，估計臺灣地區連接器產(chǎn)值約為新臺幣374億元，僅較前一季小幅增長(cháng)4.3%。
能源組件再創(chuàng )營(yíng)收新高
能源組件部分，2012年第二季臺灣廠(chǎng)商在下游終端產(chǎn)品之電池出貨，受惠于下游顧客平板電腦及Ultrabook等新產(chǎn)品市場(chǎng)需求強勁，業(yè)績(jì)自第一季呈現淡季不淡，至第二季時(shí)因出貨量持續增加而陸續創(chuàng )下?tīng)I收新高之狀況，另外在超極本等應用薄型化軟包裝電池模塊，目前也以臺灣廠(chǎng)商在技術(shù)累積上最為成熟，因此吸引下游各品牌廠(chǎng)商持續合作，估計臺灣地區能源組件產(chǎn)業(yè)2012年第二季產(chǎn)值規模達新臺幣285億元，較上季增長(cháng)22.6%。
展望2012年第三季，臺灣廠(chǎng)商在進(jìn)入電子業(yè)出貨旺季，Ultrabook、平板電腦等新品相繼上市下，NB客戶(hù)新機種開(kāi)始大量拉貨，讓接單優(yōu)于預期，預期第三季能源組件產(chǎn)值將增加至新臺幣306億元，全年產(chǎn)值規模約1,011億元，相較2011年增長(cháng)9.4%
工研院IEK分析了廠(chǎng)商動(dòng)態(tài)，并就第二季度重大事件做出分析，分列于如下4點(diǎn)。
1. 被動(dòng)組件廠(chǎng)紛紛跨足LED散熱基板產(chǎn)品
終端電子產(chǎn)品市場(chǎng)萎縮，影響全球被動(dòng)組件產(chǎn)品需求，廠(chǎng)商在遍尋不著(zhù)產(chǎn)品出?？谥H，無(wú)不想盡辨法擴展產(chǎn)品新應用領(lǐng)域，或是開(kāi)發(fā)異質(zhì)新產(chǎn)品。由于LED散熱基板與被動(dòng)組件制程相近，加上廠(chǎng)商普遍看好未來(lái)LED照明需求，因此眾多被動(dòng)組件廠(chǎng)投入LED散熱基板生產(chǎn)行列，包括禾伸堂、聚鼎、大毅、光頡等。
由于大多數被動(dòng)組件廠(chǎng)均有黃光微影薄膜制程以及精密電鑄技術(shù)能力，加上LED散熱基板所需求設備與材料均與被動(dòng)組件廠(chǎng)相近，被動(dòng)組件廠(chǎng)投入LED散熱基板生產(chǎn)所承受的風(fēng)險較低，并可稀釋被動(dòng)組件因景氣循環(huán)因素所造成之營(yíng)運下滑。
雖然目前上述廠(chǎng)商LED散熱基板營(yíng)收貢獻都在1成以下，每月出貨都只有5萬(wàn)片左右，但不可諱言L(fǎng)ED散熱基板均是目前最具增長(cháng)動(dòng)能的產(chǎn)品線(xiàn)，隨著(zhù)產(chǎn)能利用率逐漸提升，未來(lái)LED散熱基板也將成為獲利主要來(lái)源。
陶瓷材質(zhì)為被動(dòng)組件廠(chǎng)切入LED散熱基板使用之主要材質(zhì)，其中氧化鋁材質(zhì)的耐熱及穩定性更是未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)。被動(dòng)組件廠(chǎng)發(fā)展LED散熱基板具有技術(shù)切入優(yōu)勢，但關(guān)鍵在能否順利出貨給國際品牌大廠(chǎng)，以及良率有效提升至八成以上。
2. 配合日本政府推動(dòng)LED照明，Panasonic提前停產(chǎn)白熾燈泡
自311日本大地震發(fā)生后，日本一度陷入能源危機中，施行多次節電策略，節能已成日本最重視的課題之一，日本經(jīng)產(chǎn)省和環(huán)境省為了推動(dòng)節能產(chǎn)品于2012年6月開(kāi)會(huì )敦促照明設備業(yè)提倡LED燈泡以節約用電，日本電子大廠(chǎng)Panasonic配合日本政府，已決定在2013年3月底前停止生產(chǎn)一般白熾燈產(chǎn)品。其余如Toshiba Lighting & Technology Corp、Mitsubishi Electric Osram Ltd均已停止一般的白熾燈泡的生產(chǎn)，僅剩下部份不易由LED燈泡替代的特殊產(chǎn)品。
照明占家戶(hù)能耗的13%，因此轉換成LED是一項重要的工作，若日本全國的燈泡皆改用高效節能替代品，一年便可省下50億度電。政府政策推動(dòng)加上廠(chǎng)商行動(dòng)配合，加快LED照明取代白熾燈泡的速度，也帶動(dòng)LED照明市場(chǎng)的增長(cháng)。工研院IEK ITIS計劃表示，具備龐大市場(chǎng)潛力的LED照明市長(cháng)正快速起飛中，LED廠(chǎng)商之間的競爭將從技術(shù)差異轉向成本與通路的控制能力，預期掌握通路的大型集團將成為全球LED照明市場(chǎng)的主導者，全球LED大廠(chǎng)于市場(chǎng)之布局也將由產(chǎn)能擴張轉向與市場(chǎng)通路及集團間的合作。
3. Intel宣布Thunderbolt將支持Windows平臺
CPU巨擘Intel于2012年Computex計算機展正式公布Thunderbolt超高速傳輸接口技術(shù)即將支持Windows平臺。Thunderbolt除傳輸率達到10Gbp的超高速水平，同時(shí)具備雙向/雙信道數據傳輸特性，并可以同一條纜線(xiàn)進(jìn)行數據(PCI-Express)及視訊(DisplayPort)傳輸，同時(shí)兼容于現有DisplayPort裝置。
該規格標準除因應高畫(huà)質(zhì)多媒體內容的連結需求外，也與USB3.0類(lèi)似可為總線(xiàn)供電裝置提供纜線(xiàn)供電功能，故其齊集數據、影音、電力傳輸于一身的特性，與高頻寬、低延遲、擴充性等應用優(yōu)勢。此外，因該傳輸接口規格同時(shí)支持Macbook iOS與Ultrabook Windows OS平臺，也將打破過(guò)去僅支持Apple筆電的局限性，進(jìn)一步擴大市場(chǎng)規模，并帶動(dòng)對應新規格連接器與纜線(xiàn)的同步增長(cháng)。
展望未來(lái)，可以預見(jiàn)Thunderbolt的推出將吸引PC、主機板、ODM、Connector、Cable…等供應鏈業(yè)者的大幅支持，透過(guò)生態(tài)體系廠(chǎng)商的推廣，加速技術(shù)應用滲透率與商品化腳步。預計2012年下半年起就會(huì )有領(lǐng)導業(yè)者推出具備高性?xún)r(jià)比之Cable與Connector，并逐步衍生出可觀(guān)的連接組件與纜線(xiàn)需求，為連接器產(chǎn)業(yè)增添市場(chǎng)新動(dòng)能。
4. Samsung SDI新增馬來(lái)西亞生產(chǎn)線(xiàn)
韓系鋰電池制造大廠(chǎng)Samsung SDI于4月宣布將于今年下半年在馬來(lái)西亞設立鋰電池新生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)品目標鎖定東南亞國家如越南和馬來(lái)西亞，新的生產(chǎn)線(xiàn)將制造供手持設備如智能手機、平板電腦和筆記型計算機使用的電池。
Samsung SDI原先除韓國國內生產(chǎn)線(xiàn)外，也在天津設立鋰電池生產(chǎn)線(xiàn)，東莞則負責電池模塊組裝業(yè)務(wù)。雖然近年陸續于兩地擴充生產(chǎn)線(xiàn)，但也面臨持續擴充下的風(fēng)險集中問(wèn)題，未來(lái)在馬來(lái)西亞當地直接生產(chǎn)，產(chǎn)品將可供應東南亞新興市場(chǎng)之用。
以Samsung SDI 過(guò)往對于生產(chǎn)規模持續擴充以求規模經(jīng)濟優(yōu)勢的策略，未來(lái)預料也將持續保持，除對于國際上其它電池制造同業(yè)生產(chǎn)成本造成壓力外，未來(lái)也可能垂直整合，對于臺灣電池模塊廠(chǎng)商經(jīng)營(yíng)上造成壓力。
未來(lái)展望
歐債問(wèn)題持續蔓延使歐洲整體經(jīng)濟表現仍然低迷，美國僅呈溫和復蘇且失業(yè)問(wèn)題仍未解決，中國、印度、俄羅斯、巴西等新興國家受到歐美需求不振影響出口導致GDP增長(cháng)同步下跌，總體經(jīng)濟增長(cháng)處于相對疲弱狀態(tài)。然而工研院IEK ITIS計劃表示，新款超極本/智能手機/平板電腦產(chǎn)品于第三季起將陸續問(wèn)世，預計將略幅帶動(dòng)電子零組件市場(chǎng)，預估2012年第三季臺灣地區電子零組件產(chǎn)業(yè)將較2012第二季增長(cháng)5.3%，規模達新臺幣2,198億元。
雖然Ultrabook、中國大陸中低價(jià)智能手機、平板電腦等電子終端產(chǎn)品持續推出，然而歐債風(fēng)暴、全球各項總體經(jīng)濟等負面不利因素仍將籠罩2012年全年市場(chǎng)消費動(dòng)能。預估臺灣地區電子零組件產(chǎn)業(yè)2012整體電子零組件產(chǎn)值將比2011年僅略幅增長(cháng)0.03%，達新臺幣8,367億元的市場(chǎng)規模。
* 1臺幣=0.2121人民幣元
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