TrendForce：三星踩雷，蘋(píng)果重塑供應鏈

蘋(píng)果供應鏈去三星化成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。根據TrendForce旗下研究部門(mén)DRAMeXchange調查，在美國存儲器大廠(chǎng)美光(Micron)并購日本廠(chǎng)商爾必達(Elpida)之后，全球DRAM與NAND Flash市場(chǎng)有了新的局面，蘋(píng)果已經(jīng)提高對非三星體系廠(chǎng)商的DRAM采購量。在美國重新強化制造產(chǎn)業(yè)的當下，銷(xiāo)售成績(jì)甚佳的美國蘋(píng)果公司(Apple)，與韓國三星(Samsung)在平板電腦、智能手機市場(chǎng)的專(zhuān)利戰短兵相接，日前美國法院已經(jīng)做出三星敗訴的判決，但雙方的專(zhuān)利訴訟戰還沒(méi)有結束，可以確定的是雙方在供應鏈方面已經(jīng)有生變的跡象。

TrendForce指出，在過(guò)去，蘋(píng)果的iPod系列產(chǎn)品熱銷(xiāo)全球的年代，蘋(píng)果就已經(jīng)是三星最大的NAND Flash買(mǎi)主，蘋(píng)果甚至是全球最主要的NAND Flash采購者，他們拿到的價(jià)格因為量大，相對也是較優(yōu)惠。隨著(zhù)智能手機iPhone系列的大賣(mài)、平板電腦iPad系列產(chǎn)品顛覆與重新定義移動(dòng)運算市場(chǎng)，蘋(píng)果不只是在NAND Flash市場(chǎng)是最重要買(mǎi)主，在價(jià)格較高、要求省電的移動(dòng)存儲器(Mobile DRAM)市場(chǎng)也是重要的采購者。如果蘋(píng)果減少對三星采購NAND Flash的數量，而倚重在另一家韓廠(chǎng)海力士(Hynix)，日本的東芝(Toshiba)以及美國的美光，對三星Flash事業(yè)的營(yíng)收將有一些影響。差別在于，過(guò)去的三星可能無(wú)法消化這么多的Flash產(chǎn)能，但現在三星的國際品牌效應已經(jīng)有一定成果，受到的沖擊可能不會(huì )如外界想象地高。

蘋(píng)果分散采購風(fēng)險

TrendForce認為，蘋(píng)果分散采購風(fēng)險是既定的公司政策，從整體產(chǎn)業(yè)來(lái)看，三星在蘋(píng)果供應鏈體系中的比例，已經(jīng)在繼續降低。其中，以智能手機iPhone、平板電腦iPad使用的液晶面板來(lái)看，小尺寸面板主要已經(jīng)是Japan Display、LG與Sharp等廠(chǎng)商供應，蘋(píng)果只有在Macbook系列筆記型產(chǎn)品才有采用三星供應的面板。蘋(píng)果在iPhone 4開(kāi)始，智能手機就不再使用三星的面板。新一代iPhone 5采用的視網(wǎng)膜面板采用in-cell新制程，一樣未采購三星的產(chǎn)品。

蘋(píng)果在移動(dòng)運算裝置使用的鋰電池，主要采購在A(yíng)TL、Sanyo的比例提高，降低對三星SDI的采購比重，甚至在iPhone 5并未采用三星的鋰電池。LED背光零組件方面，蘋(píng)果在iPhone、iPad主要采用的仍舊是日亞化(Nichia)、豐田合成(TG)的LED產(chǎn)品。

移動(dòng)存儲器是重心

根據TrendForce的調查，三星在蘋(píng)果移動(dòng)式存儲器的供應鏈中，市占率有逐步下滑的趨勢，從2012年年初約40%左右，至今降得更低，其余均由海力士及爾必達所瓜分。探究其主因有二，一是蘋(píng)果憑借其龐大的采購量議定低于市場(chǎng)行情甚多的價(jià)格，三星不愿妥協(xié)下蘋(píng)果轉而向其它DRAM廠(chǎng)下單，加上三星Galaxy家族出貨量已躍居全球第一，即使蘋(píng)果轉單至其它DRAM廠(chǎng)，多出的產(chǎn)能仍可用于自家Galaxy系列產(chǎn)品，對三星的沖擊自然可以減到最低。再者，蘋(píng)果必須維持一定家數的供應商才能維持價(jià)格上的采購優(yōu)勢，爾必達與美光正式結盟后，雙方結合在Mobile DRAM、NAND Flash的長(cháng)處，推出整合型態(tài)的eMCP產(chǎn)品，非常有助于拓展移動(dòng)運算裝置市場(chǎng)。蘋(píng)果提升爾必達的采購量，除了可以牽制三星版圖進(jìn)一步擴大，亦可維持移動(dòng)存儲器市場(chǎng)三強鼎立的市場(chǎng)局勢。

隨著(zhù)iPhone5即將登場(chǎng)發(fā)售，以及iPad Mini平板電腦也即將現身，加上New iPad的存儲器容量為1GB，蘋(píng)果對于移動(dòng)式存儲器的消化量大舉攀升，盡管蘋(píng)果已經(jīng)改成主要下單給海力士及爾必達，實(shí)際上仍有部份的量有使用三星的存儲器產(chǎn)品，但可以確定的是蘋(píng)果正積極加速去三星化。

最后一個(gè)去三星化的關(guān)鍵零組件

整體而言，蘋(píng)果在關(guān)鍵零組件大部分都有這種去三星化的跡象，但其移動(dòng)運算核心零組件，也就是處理器A6芯片，仍是由三星負責半導體制程代工。蘋(píng)果目前正積極尋找的其它替代來(lái)源中，除了媒體之前有披露的臺積電(TSMC)以外，TrendForce認為，從合作關(guān)系與晶圓廠(chǎng)能力來(lái)看，還有另外兩個(gè)可能的晶圓廠(chǎng)可以代工蘋(píng)果的處理器產(chǎn)品，不論是目前的A6或2013年投產(chǎn)的A7， GlobalFoundries與已經(jīng)供應蘋(píng)果筆記本電腦定制化Core i處理器產(chǎn)品的英特爾(Intel)，都可能和臺積電一樣有機會(huì )出線(xiàn)，端看蘋(píng)果對產(chǎn)品的要求與試產(chǎn)的結果而定。

至于蘋(píng)果是否因為去三星化而釋出更多轉單給臺系廠(chǎng)商，除了代工一樣是鴻海體系為主外，以及平板電腦的已經(jīng)面板有友達也參與供應外，其它關(guān)鍵零組件大多都沒(méi)有機會(huì )，而是繼續下單給全球各領(lǐng)域的一線(xiàn)廠(chǎng)商，還是以美中日韓廠(chǎng)商受惠為主。