超級大反轉，第二季Spansion折桂NOR閃存市場(chǎng)

據IHS iSuppli公司的移動(dòng)與嵌入內存市場(chǎng)簡(jiǎn)報，第二季度，曾經(jīng)一度宣告破產(chǎn)的Spansion在多個(gè)與內存相關(guān)的領(lǐng)域展現實(shí)力，其N(xiāo)OR閃存營(yíng)業(yè)收入三年來(lái)首次超過(guò)業(yè)內龍頭廠(chǎng)商美光。

美國Spansion第二季度營(yíng)業(yè)收入高于預期，從第一季度的2.19億美元增長(cháng)到2.33億美元。這是Spansion自2009年第一季度以來(lái)首次在業(yè)內營(yíng)業(yè)收入排名中位居第一，而原來(lái)的龍頭美國美光則退居第二。包括2010年收購的Numonyx業(yè)務(wù)在內，美光第二季度營(yíng)業(yè)收入估計為2.17億美元，低于第一季度的2.21億美元。

NOR閃存市場(chǎng)中的其它主要廠(chǎng)商包括旺宏電子，營(yíng)業(yè)收入從1.05億美元上升到1.20億美元；華邦電子，營(yíng)業(yè)收入從7600萬(wàn)美元上升到9500萬(wàn)美元；宜揚科技，營(yíng)業(yè)收入從2500萬(wàn)美元降至2400萬(wàn)美元。這三家廠(chǎng)商總部都在臺灣地區。

第二季度整體NOR閃存營(yíng)業(yè)收入為8.37億美元。在第二季度數據公布之前，第一季度NOR營(yíng)業(yè)收入為2002年IHS iSuppli開(kāi)始追蹤NOR市場(chǎng)份額數據以來(lái)最低。

Spansion的強項/弱項

Spansion第二季度業(yè)績(jì)良好，有多方面的原因，包括日本游戲市場(chǎng)表現強勁。與此同時(shí)，Spansion的65納米制程占總體NOR生產(chǎn)的比例提高到了23%。

在NOR以外，Spansion也在生產(chǎn)單層單元(SLC)NAND閃存樣品，使用韓國SK Hynix Semiconductor的晶圓，Spansion預測2012年該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入為2500萬(wàn)美元，主要集中在第四季度。Spansion第二季度還推出了一種人機界面聲學(xué)協(xié)處理器，是與Nuance Communications合作開(kāi)發(fā)的，據稱(chēng)語(yǔ)音識別性能比單處理器解決方案要快50%。

Spansion當然也有弱項：由于其設施遷移，無(wú)線(xiàn)與運輸業(yè)務(wù)下降，導致第二季度出現800萬(wàn)美元的延期業(yè)務(wù)。

美光和臺廠(chǎng)的市場(chǎng)策略

美光第二季度營(yíng)業(yè)收入大致與第一季度持平。但由于增加了200毫米NOR的供應，成本下降速度超過(guò)價(jià)格跌勢，其利潤率有所改善。盡管無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)下滑速度快于美光的預期——從NOR營(yíng)業(yè)收入同比下降40%可以看出這點(diǎn)，但總體比特出貨量上升，而且能夠控制內部庫存。

美光繼續專(zhuān)注于嵌入領(lǐng)域，因該領(lǐng)域價(jià)格比較強勁，而且對于使用美光其它內存產(chǎn)品的當前客戶(hù)來(lái)說(shuō)，可能獲得design-in好處。相變存儲器(PCM)具有取代使用NOR閃存的應用的潛力，正在成為美光無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)中的重要部分。

臺灣地區廠(chǎng)商采取的是另一種策略，專(zhuān)注于并行NOR和無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)，業(yè)績(jì)令人寬慰。例如，旺宏出貨量比上一季度增長(cháng)27%，營(yíng)業(yè)收入上升14%，盡管毛利率下降。而華邦報告第二季營(yíng)收較上一季度增長(cháng)25%，并刷新NOR閃存單季營(yíng)收表現及出貨量紀錄。宜揚最近推出了256Mb的串行外設接口(SPI)NOR芯片，把業(yè)務(wù)范圍擴展到嵌入應用領(lǐng)域，盡管第二季度營(yíng)業(yè)收入略有下降。

未來(lái)仍需防供應過(guò)剩

然而，有些跡象仍然令人擔憂(yōu)未來(lái)前景。新的低成本制造商加入市場(chǎng)，將加劇供應過(guò)剩局面，整體產(chǎn)業(yè)的需求驅動(dòng)因素本來(lái)就很少。在汽車(chē)和工業(yè)應用等新市場(chǎng)的增長(cháng)，也因出貨量仍然相對較低而效果不彰。

此外，從并行NOR轉向SPI NOR，有利于較小的后來(lái)者，而業(yè)內巨頭Spansion和美光則需在并行解決方案與低成本市場(chǎng)的嚴酷現實(shí)之間取得平衡。

最后，PCM開(kāi)始進(jìn)入功能手機之中，擠占NOR芯片的市場(chǎng)，而且隨著(zhù)未來(lái)價(jià)格下降，PCM甚至可以用于入門(mén)級手機。PCM開(kāi)始向無(wú)線(xiàn)領(lǐng)域出貨，這是導致今年NOR營(yíng)業(yè)收入預計下降8%至40億美元的因素之一。

*Ryan Chien是IHS公司的內存與存儲分析師。