困境迫身，日本OEM無(wú)奈推動(dòng)液晶電視外包

據IHS iSuppli公司的全球OEM制造與設計市場(chǎng)追蹤報告，日本原始設備制造商(OEM)外包更多的液晶電視制造業(yè)務(wù)，推動(dòng)去年合同制造商生產(chǎn)的液晶電視所占比例上升。

 

2011年外包生產(chǎn)的液晶電視數量占到35.4%，而2010和2009年分別是33.5%和27.5%。由于液晶電視產(chǎn)業(yè)繼續走向成熟，OEM將被迫重新考慮內部擴張計劃，并更加依賴(lài)外包策略以保持盈利。因此，未來(lái)幾年外包比例將繼續上升，到2016年達到43.7%。內部制造所占比例將從2011年的64.6%降至56.3%。

 

在參與外包或合同制造的兩類(lèi)主要廠(chǎng)商中，原始開(kāi)發(fā)制造商(ODM)的份額將高于電子制造服務(wù)(EMS)提供商。ODM提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)能力，而EMS提供商則只提供制造服務(wù)，通常不參與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

 

液晶電視的外包與內部制造所占比例預測

 

液晶電視外包制造增長(cháng)的原因

去年以及2010年外包制造大幅增長(cháng)，主要是因為索尼、夏普和松下等日本廠(chǎng)商陷入困境，尋找海外廠(chǎng)商生產(chǎn)液晶電視。經(jīng)過(guò)多年的高速增長(cháng)，液晶電視市場(chǎng)去年增速銳降，僅增長(cháng)8%，遠低于2009年時(shí)的37%，迫使各地的液晶電視廠(chǎng)商縮減成本，想方設法提高日益微薄的利潤率。近來(lái)日圓大約升值25%，也削弱了日本廠(chǎng)商在國際市場(chǎng)的價(jià)格競爭力，迫使其外包生產(chǎn)業(yè)務(wù)以降低生產(chǎn)成本。

 

其它促進(jìn)外包發(fā)展的因素包括：OEM需要節省研發(fā)費用，而合同制造商有能力承擔這些費用；通過(guò)甩掉庫存和材料管理包袱，降低供應鏈風(fēng)險；通過(guò)削減資本支出與高昂的管理費用，提高靈活性。

 

合同制造商的商業(yè)模式和發(fā)展情況

 

平板電視合同制造商2011年繼續發(fā)展其商業(yè)模式和運營(yíng)布署，以提高在供應鏈中的競爭力。

 

例如，預計冠捷科技今年能夠繼續壓低成本，并保持最大液晶電視生產(chǎn)商的排名。2011年冠捷科技排名第一。在4月初收購荷蘭飛利浦的電視業(yè)務(wù)之后，冠捷科技的產(chǎn)量將獲得進(jìn)一步提升。冠捷科技總部在臺灣，多數業(yè)務(wù)位于中國大陸。該公司繼續加深與液晶面板供應商之間的關(guān)系。這些面板廠(chǎng)商包括：臺灣奇美電子，冠捷與該公司在蘇州建立了一家新的液晶模組工廠(chǎng)；臺灣友達光電，該公司與冠捷在波蘭Gorzow興建了一家名為“BriVictory Display Technology”的合資企業(yè)，生產(chǎn)液晶電視。

 

同樣，仁寶電腦和緯創(chuàng )這兩家臺灣制造商在2011年也擴大了液晶電視業(yè)務(wù)，它們嚴重依賴(lài)單一客戶(hù)，比如東芝和索尼。仁寶與緯創(chuàng )的液晶電視出貨量2011年分別增長(cháng)14%和133%。

 

在參與液晶電視制造的傳統EMS提供商中，臺灣鴻海處境仍然最好。鴻海擴展并加強了與索尼及夏普的關(guān)系，同時(shí)擁有涉及液晶生產(chǎn)、液晶模組生產(chǎn)及液晶電視組裝的垂直整合供應鏈，有能力通過(guò)提高規模經(jīng)濟來(lái)進(jìn)一步改善總體成本結構。

 

鴻海也準備從日本OEM廠(chǎng)商贏(yíng)得更多的液晶電視業(yè)務(wù)，而其ODM競爭對手將因此遭到削弱。

 

*Jeffrey Wu是IHS公司的OEM資深分析師。