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從蘋(píng)果說(shuō)開(kāi)去
自2007年推出iPhone以后，蘋(píng)果公司為手機市場(chǎng)設定了一個(gè)較高的技術(shù)標桿。從那以后，整個(gè)行業(yè)不得不以更快的速度運轉，幾乎每12個(gè)月就要進(jìn)行重大的升級，以至于消費者更換手機的速度也在不斷加快。
雖然今年全球經(jīng)濟情勢不佳，產(chǎn)業(yè)景氣低迷不振，但蘋(píng)果、三星的智能手機及平板電腦依然熱賣(mài)，他們儼然成為IC設計廠(chǎng)商業(yè)績(jì)成長(cháng)的強大助力。許多IC設計廠(chǎng)商都以順利打進(jìn)蘋(píng)果供應鏈為目標。
吉田順子指出，“設計將會(huì )為IC設計公司贏(yíng)得機會(huì )”。蘋(píng)果將盡其可能保持它領(lǐng)先的性能和保證供應鏈，它在新的iPhone產(chǎn)品中已經(jīng)更換了基帶處理器、音頻芯片和Wi-Fi/藍牙組合芯片的供應商。
吉田順子
在基帶處理器方面，高通已經(jīng)取得了領(lǐng)先，但是隨著(zhù)4G LTE的到來(lái)，將會(huì )開(kāi)啟一個(gè)全新的機會(huì )。如果蘋(píng)果決定做一個(gè)低成本的iPhone，它將需要一個(gè)像高通驍龍一樣的帶基帶的處理器；另外，蘋(píng)果也可能需要可提供高速4G LTE射頻收發(fā)器芯片；而在藍牙/Wi-Fi模塊方面，博通和TI之間的競爭將加??；對于天線(xiàn)的選擇，具有最好的LTE多輸入與多輸出(MIMO)性能的天線(xiàn)技術(shù)將會(huì )勝出。
電源管理芯片方面，Maxim被認為是手機電源管理/音頻芯片的佼佼者，TI則緊隨其后。這兩家芯片廠(chǎng)商都強調其音頻芯片的優(yōu)越性能(高音頻品質(zhì)、低功耗)。Dialog在電源管理方面也不惶多讓。但隨著(zhù)Cortex-A15架構的到來(lái)，可能會(huì )開(kāi)啟新的競爭。
音頻芯片方面，Cirrus Logic成功進(jìn)駐蘋(píng)果即將上市新產(chǎn)品，手機用的音頻芯片供應商當然不只有Cirrus Logic一家，其競爭對手包括了Dialog、歐勝、Maxim以及TI；在這些廠(chǎng)商中，Dialog的芯片也跟Cirrus一樣是蘋(píng)果產(chǎn)品內的?？?，不過(guò)非音頻芯片，而是電源管理芯片。Dialog與Cirrus在蘋(píng)果數代產(chǎn)品中都占有一席之地。
最后，吉田順子總結說(shuō)，“中國IC公司在5年內，會(huì )有不止一家的中國IC設計廠(chǎng)商打進(jìn)蘋(píng)果的iPhone產(chǎn)品供應鏈?！?
中國高管們的聲音
據報道，中國的無(wú)晶圓廠(chǎng)(Fabless)公司數量至少有450多家，幾年之后會(huì )有多少家能真正存活下來(lái)還是未知之數，那么如何讓他們茁壯成長(cháng)，在全球市場(chǎng)發(fā)揮影響力呢？
中國一些業(yè)界高級主管們指出，在假設這些Fabless公司都繼續他們當前業(yè)務(wù)模式的情況下，至少還要2~10年的時(shí)間，才能看出這些驟然崛起的企業(yè)會(huì )消失還是走上正軌。
從根本上來(lái)看，大家對該產(chǎn)業(yè)未來(lái)前景的看法與猜測都有很大不同，但基本上大家似乎都同意，以目前中國的Fabless模式來(lái)看，要長(cháng)期維持下去似乎不大可能。中國企業(yè)不能僅仰賴(lài)今天的成本優(yōu)勢或勞動(dòng)力優(yōu)勢來(lái)維持成長(cháng)。然而，殘酷的事實(shí)是，在中國成本優(yōu)勢已經(jīng)讓很多公司雇用了兩倍或是三倍的工程師。
芯原微電子總裁兼CEO戴偉民對中國Fabless模式提出警告：“不改變目前的商業(yè)模式就走不出去?！币驗槿粑茨馨l(fā)展處獨特的商業(yè)模式的話(huà)，未來(lái)兩年內許多業(yè)務(wù)都將無(wú)以為繼。而且，現在現實(shí)的問(wèn)題是中國的工程師成本也日漸升高。
ARM中國總裁吳雄昂認為，以今天中國的Fabless模式來(lái)看，“目前中國廠(chǎng)商由于同質(zhì)化太高而深陷價(jià)格戰之中?！边@種模式必然不會(huì )長(cháng)久，中國Fabless公司必須掌握創(chuàng )新力量才能生存下去。
新思科技(Synopsys)全球副總裁、亞太區總裁潘建岳指出，“如果你想在全球市場(chǎng)中插一腳，你就會(huì )需要全球性的人才和全球供應鏈?！?
展訊董事長(cháng)李力游在被問(wèn)到什么樣的芯片公司才是“世界級”的時(shí)說(shuō)，“用過(guò)中國態(tài)度，提供美國技術(shù)?！?
總的來(lái)說(shuō)，有五大策略破解蘋(píng)果，一是性能，性能還是性能；二是安全的晶圓代工廠(chǎng)；三是創(chuàng )新和集成；四是尋找中國之外的工程技術(shù)人才。吉田順子表示，“中國的Fabless公司應該積極招聘歐洲、日本和美國硅谷的工程技術(shù)人才，從他們那里學(xué)習半導體技術(shù)”；五是藉由并購及收購來(lái)強化自身能力，這樣就不必一切從頭開(kāi)始了。
吉田順子說(shuō)，中國Fabless公司會(huì )贏(yíng)得未來(lái)，并不是因為中國本土Fabless公司的成本競爭力，而是速度和執行力。中國能迅速對市場(chǎng)做出反應，隨著(zhù)所有關(guān)鍵的元件供應商和制造商紛紛在中國設立公司，中國當地正在形成一個(gè)巨大的生態(tài)系統，這將讓中國的Fabless業(yè)務(wù)模式更能發(fā)揮效率。另外，聯(lián)發(fā)科(Media Tek)和晨星(MStar)這兩家臺灣IC大廠(chǎng)在手機、數字電視領(lǐng)域的成功經(jīng)驗，給中國Fabless公司以很大的借鑒意義。這兩家公司一直維持著(zhù)較低的成本結構，而且已經(jīng)透過(guò)全球供應鏈實(shí)現全球化經(jīng)營(yíng)?，F在，他們成為了眾多中國本土Fabless公司試圖模仿的對象。
其他美國熱點(diǎn)市場(chǎng)的機會(huì )
同時(shí)，吉田順子也指出，“智能手機并不是全部，想想谷歌(Google)和臉書(shū)(Facebook)，基礎設施需要滿(mǎn)足IP網(wǎng)絡(luò )容量的爆炸性增長(cháng)需求。所以，在路由器、交換機和 服務(wù)器領(lǐng)域，中國Fabless公司還大有可為?！?
據權威調研機構Dell’Oro Group的研究報告顯示，2011年全球路由器市場(chǎng)已達121億美元，預計在2016年將達到180億美元。其驅動(dòng)力主要來(lái)自為適應傳輸容量的增長(cháng)的網(wǎng)絡(luò )容量的擴展，過(guò)渡到基于移動(dòng)基礎設施(LTE)的IP、有線(xiàn)IP服務(wù)(包括視頻/IPTV、商務(wù)服務(wù)、基于光纖的住宅帶寬)、企業(yè)的分支機構升級到多業(yè)務(wù)平臺、以及企業(yè)數據中心的廣域網(wǎng)(WAN)的連接和傳輸。
2011年全球路由器市場(chǎng)
Source:Dell’Oro Group
高端路由器需要性能優(yōu)良、具有高密度高速端口和巨大交換容量，大多數的路由器制造商通過(guò)開(kāi)發(fā)定制的ASIC實(shí)現這一目標，但也有一些制造商依靠網(wǎng)絡(luò )處理器性能的提升來(lái)實(shí)現。
另?yè)嗤{研機構Dell’Oro Group的研究報告分析，2011年全球交換機市場(chǎng)已達201億美元，預計2016年會(huì )達到250億美元的規模。以太網(wǎng)交換機的增長(cháng)主要來(lái)自數據中心整合、云端、Web2.0數據中心建設和 服務(wù)器端口的演進(jìn)。目前業(yè)界討論數據中心基礎架構的發(fā)展，更主要是在談服務(wù)器的發(fā)展，而服務(wù)器的發(fā)展離不開(kāi)對于寬帶不斷的增長(cháng)訴求。從2000年開(kāi)始，服務(wù)器GE端口持續了10年左右的時(shí)間，現在服務(wù)器基本上是10GE的端口，而未來(lái)10年將會(huì )是40GE/100GE兩種類(lèi)型接口相繼出現并共存的10年。
2011年全球交換機市場(chǎng)
Source:Dell’Oro Group
總的來(lái)看，未來(lái)中國本土IC設計廠(chǎng)商在美國市場(chǎng)的機會(huì )還有很多，他們獲得更大回報的潛力已經(jīng)存在。不過(guò)，這需要看他們能否抓緊機遇。
“相信有一天，中國也會(huì )有像高通、博通和TI一樣偉大的公司出現的?！奔镯樧幼詈笳f(shuō)。
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