NAND與NOR閃存市場(chǎng)：各有各的緣法

據IHS iSuppli公司的移動(dòng)與嵌入市場(chǎng)追蹤報告，NAND與NOR閃存市場(chǎng)格局變化迅速，越來(lái)越先進(jìn)的手機扮演主導角色，左右著(zhù)該產(chǎn)業(yè)的趨勢，并決定供應商的成敗。

 

預計今年閃存市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入降至243億美元，其中，NAND占208億美元，NOR占35億美元。雖然今年營(yíng)業(yè)收入因NAND價(jià)格跌幅大于預期而略低于2011年，但明年將會(huì )回升11.4%，隨后繼續穩步增長(cháng)。到2016年，總體閃存營(yíng)業(yè)收入將達到333億美元，五年復合年度增長(cháng)率為5.3%，如圖所示。

 

全球閃存營(yíng)業(yè)收入預測(以10億美元計)

 

閃存市場(chǎng)增長(cháng)的動(dòng)力主要來(lái)自手機。在蘋(píng)果和三星的帶動(dòng)下，目前手機不斷推出最新特點(diǎn)和采用最新型的處理器，進(jìn)而需要更強大的內存產(chǎn)品。

 

欣欣向榮的NAND閃存

 

與處境艱難的NOR閃存不同，NAND閃存領(lǐng)域欣欣向榮，盡管今年遭遇了暫時(shí)性的挫折——平均銷(xiāo)售價(jià)格下跌，拖累了總體預期營(yíng)業(yè)收入，但是NAND市場(chǎng)整體前景仍然保持向上。

 

例如，eMMC現在是蘋(píng)果iPhone以外的智能手機中的NAND閃存解決方案。蘋(píng)果iPhone使用常規的NAND。今年eMMC出貨量將達到5.2億個(gè)，是去年的兩倍多。

 

eMMC在智能手機領(lǐng)域的成功正在向低端手機領(lǐng)域蔓延。目前4GB和8GB的eMMC最流行，但16GB和32GB也可在較高端的應用中見(jiàn)到。

 

韓國電子巨頭三星在NAND領(lǐng)域占優(yōu)勢地位，擁有龐大的產(chǎn)品組合，芯片組廠(chǎng)商與手機廠(chǎng)商都無(wú)法忽視它的存在。但是，競爭將會(huì )越來(lái)越激烈，因為有許多新的廠(chǎng)商在進(jìn)入NAND市場(chǎng)，尤其是在移動(dòng)領(lǐng)域。

NOR在手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期階段非常風(fēng)光，目前，盡管其總體市場(chǎng)不斷被NAND搶占，但仍然雄踞于低成本手機之中。進(jìn)入智能手機時(shí)代后，由于NAND在成本、光刻尺寸和裸片尺寸方面的優(yōu)勢，市場(chǎng)對NAND閃存的需求非常強勁，導致NOR產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步收縮。第二季度，NOR營(yíng)業(yè)收入下降到8.37億美元，比第一季度減少4.6%，比2011年第二季度下滑28.2%。

 

無(wú)線(xiàn)NOR的麻煩

 

NOR閃存的主要麻煩來(lái)自無(wú)線(xiàn)產(chǎn)業(yè)，其中，并行NOR受到挑戰。并行NOR是一種用于強調性能的系統之中的高密度芯片。不僅在智能手機等高端手機領(lǐng)域，就是在功能手機等低端手機領(lǐng)域，并行NOR逗受到成本較低的NAND解決方案的夾擊。在低端領(lǐng)域，并行NOR的壓力來(lái)自串行外設接口(SPI)NOR，這是一種小型低功率閃存，正在越來(lái)越多地用于入門(mén)級手機之中。因為對于入門(mén)級手機生產(chǎn)商而言，最大限度地壓低成本非常重要。

 

無(wú)線(xiàn)NOR處境不佳，在該領(lǐng)域廠(chǎng)商的糟糕業(yè)績(jì)上面得到體現。例如，美國美光嚴重依賴(lài)無(wú)線(xiàn)NOR，導致其第二季度營(yíng)業(yè)收入從第一季度時(shí)的2.61億美元銳減到1.86億美元。美光擁有的另一項產(chǎn)品相變內存(PCM)，則日益成為該公司無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)的重要組成部分。

 

相對較好的嵌入式NOR

 

與無(wú)線(xiàn)NOR的糟糕表現形成對比的是，嵌入式NOR領(lǐng)域的情況較好，后者的應用比較廣泛。嵌入NOR用于多種產(chǎn)品，包括打印機和藍牙、網(wǎng)絡(luò )交換機和醫療影像系統、PC與游戲控制臺。

 

在嵌入NOR領(lǐng)域，SPI NOR也是贏(yíng)家，像在無(wú)線(xiàn)NOR領(lǐng)域一樣取得了成功?？释谶@個(gè)增長(cháng)型市場(chǎng)中獲得一席之地，旺宏電子、華邦電子和GigaDevice Semiconductor等臺灣地區廠(chǎng)商目前在SPI NOR領(lǐng)域都遠遠領(lǐng)先于美光和Spansion。這些新的暴發(fā)戶(hù)側重較低的密度和低廉的價(jià)格，因此得以贏(yíng)得許多中國手機廠(chǎng)商的設計訂單。

 

*Michael Yang是IHS公司內存與存儲資深首席分析師。