NPD Solarbuzz：二手設備導致太陽(yáng)光電設備市場(chǎng)“很受傷”

如果太陽(yáng)光電設備供貨商所發(fā)布的新聞稿能代表太陽(yáng)光電訂單的信心指數，那目前來(lái)看，該市場(chǎng)接下來(lái)的預期將是謹慎甚至悲觀(guān)的。但另一方面，當處在衰退周期的底部，就是迎向正成長(cháng)的時(shí)刻。

 

問(wèn)題并不在于訂單量是否會(huì )提升，而是何時(shí)，以何種速度，以及誰(shuí)將驅動(dòng)此提升？還有，新的設備將選擇哪些流程及技術(shù)？

 

 

如何評估新訂單的產(chǎn)生？

 

當我們尋找具備前瞻性的指標時(shí)，往往會(huì )發(fā)現確實(shí)有一些明確的指標可供遵循。包括是否具備足夠的供應量，能否滿(mǎn)足2013年的需求；目前領(lǐng)先的一線(xiàn)制造商產(chǎn)能利用率是高是低；他們在2013年會(huì )需要更多產(chǎn)能嗎；即使在動(dòng)蕩的市場(chǎng)條件下，他們是否仍希望擴張市場(chǎng)占有率。

 

還有，就是看當前的產(chǎn)能。不僅要看約50~70GW的裝置產(chǎn)量，還要觀(guān)察一線(xiàn)供貨商的量產(chǎn)情況──即有效年利率。若一線(xiàn)制造商認為2013年的需求會(huì )在35GW以上，那么或許業(yè)界領(lǐng)先的制造商就必須增加額外產(chǎn)能，以維持或提升市場(chǎng)占有率。

 

太陽(yáng)光電市場(chǎng)的獨特性

 

這些方法都能有效地評估新訂單的產(chǎn)生時(shí)間和數量，以便為下一輪的產(chǎn)能擴張做好準備。而設備供貨商也大多進(jìn)行了此類(lèi)分析，用以評估市場(chǎng)情況。不幸的是，太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)的現實(shí)并非如此簡(jiǎn)單，目前這個(gè)產(chǎn)業(yè)仍存在著(zhù)幾個(gè)問(wèn)題，而這些正是導致該產(chǎn)業(yè)不確定性的關(guān)鍵因素。

 

首先是（強迫或自愿）進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合──該現象主要發(fā)生在中國的結晶硅（c-Si）產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中。一旦發(fā)生這種情況，業(yè)界領(lǐng)導廠(chǎng)商的裝置產(chǎn)量在大多數時(shí)候都可被夸大，因而大幅壓低了資本支出需求。

 

短期發(fā)展藍圖也是一大關(guān)鍵。如果將多結晶硅熔爐升級到類(lèi)單晶（cast-mono，即制造商以最小的資本支出來(lái)做升級），那么，這種短期的升級路線(xiàn)將成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)提高效率的典范，對于一些愿意承受較高風(fēng)險，希望進(jìn)階到下一代晶圓和電池生產(chǎn)的廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，這可能會(huì )變成一個(gè)絆腳石。而對任何目前提供9N+等級多晶硅產(chǎn)品、希望實(shí)現安全投資轉移（flight-to-quality）的業(yè)者而言，他們都會(huì )需要采用n-type或p-type單晶。

 

然而，對太陽(yáng)光電設備供貨商而言，截至目前為止，最令人擔憂(yōu)的情況，是一旦開(kāi)放二手設備市場(chǎng)，將會(huì )蠶食新設備安裝量，進(jìn)而影響下一輪的設備資本支出。

二手設備重新流通的影響

 

據NPD Solarbuzz的太陽(yáng)光電設備季報（PV Equipment Quarterly）指出， 過(guò)去幾個(gè)月以來(lái)，該產(chǎn)業(yè)的實(shí)際產(chǎn)能幾乎都偏離預期。當然，產(chǎn)能預測的變化幅度很大。許多業(yè)界領(lǐng)導廠(chǎng)商十年前安裝的生產(chǎn)設備，最終可能被贈送給當地的研究實(shí)驗室，或是完全報廢。由于當前市場(chǎng)對效率和價(jià)格的要求，目前薄膜生產(chǎn)線(xiàn)也不大可能重新啟動(dòng)。此外，隨著(zhù)新的結晶硅產(chǎn)業(yè)在2010年進(jìn)入中國，2011年當地開(kāi)始裝設生產(chǎn)線(xiàn)，這些生產(chǎn)線(xiàn)有很大一部份采用當地制造的工具──這也意味著(zhù)新興的中國設備制造商確實(shí)實(shí)時(shí)抓住了商機。

 

然而，2010和2011的投資潮仍然帶來(lái)了另一個(gè)威脅──即可能產(chǎn)生出許多高質(zhì)量的二手設備──在許多情況下，這些二手設備都能為太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)提供來(lái)自頂尖設備供貨商的先進(jìn)甚至未使用過(guò)的生產(chǎn)工具。要想得到所有這些設備的安裝位置，以及它們的使用情況等詳細數據幾乎是不可能的，不過(guò)，5GW到15GW的錠到模塊（ingot-to-module）生產(chǎn)工具相關(guān)數據倒是可輕易獲得。

 

在2010和2011年期間，有許多新興太陽(yáng)光電業(yè)者瘋狂地投入該產(chǎn)業(yè)，他們都對加工工具和制程設備需求孔急，這也為該產(chǎn)業(yè)擘畫(huà)了美好的發(fā)展前景。但這卻無(wú)助于2011年底太陽(yáng)光電設備供貨商的營(yíng)收。這主要是因為這些設備必須在12個(gè)月內被運送到許多心急如焚的太陽(yáng)光電制造商手中，這些制造商需要快速的出貨支持，而且他們通常都支付了巨額的頭期款。

 

在2010/2011年出貨的工具應該有很大一部分已經(jīng)被回收，并流入二手設備市場(chǎng)，而這必然會(huì )對太陽(yáng)光電設備供貨商的新訂單造成影響。凈效應可能是該產(chǎn)業(yè)會(huì )持續衰退到2013，而且一直到2013下半年以前，該領(lǐng)域的營(yíng)收很可能都不會(huì )出現高峰。而尤其令人震驚的，是這可能對設備供應市場(chǎng)的策略所帶來(lái)的重大影響。

 

因此，更高的面板效率，都會(huì )直接影響到新制程和新生產(chǎn)工具，在觀(guān)察2011年12月31日前出貨的廢棄設備時(shí)，這將成為一項重要的因素。然而，在12個(gè)月之內，產(chǎn)量的變化往往是漸進(jìn)和緩慢的，而非遽然發(fā)生改變。因此，即使新的制程都必須符合新的能效門(mén)坎，但目前看來(lái)設備供應鏈中誰(shuí)會(huì )是贏(yíng)家或輸家仍難定論。同時(shí)，隨著(zhù)今天的太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)出現更多不同的高效率方案，要說(shuō)未來(lái)情勢會(huì )如何演變還言之過(guò)早。