樂(lè )視手機資金危機解除，市場(chǎng)趨于穩定
根據覆蓋全國25個(gè)省/直轄市/自治區221個(gè)城市，9842家線(xiàn)下手機實(shí)體店的銷(xiāo)售數據統計結果計算，2016年11月，中國大陸整體手機線(xiàn)下市場(chǎng)共完成銷(xiāo)量3852萬(wàn)臺，環(huán)比10月下滑了3.09%。
11月，三星手機的 “十月輝煌”，因為缺乏高端旗艦機型的支撐，自然無(wú)法延續。喪失了高端手機市場(chǎng)優(yōu)勢的三星，在中國市場(chǎng)面對中國手機廠(chǎng)家的“圍剿”，似乎已喪失還手之力。
尷尬的還有蘋(píng)果，缺乏創(chuàng )新的iPhone 7和iPhone 7 Plus似乎已經(jīng)開(kāi)始“絕緣”中國暢銷(xiāo)手機TOP 10，致使蘋(píng)果在中國線(xiàn)下渠道銷(xiāo)量再次被金立超越。
三星和蘋(píng)果在市場(chǎng)困局，正好帶給中國手機主流品牌搶占高端市場(chǎng)的絕佳時(shí)機。繼華為Mate9 Pro突破4000元大關(guān)之后，金立緊接著(zhù)也推出了售價(jià)6999元的金立M2017。
還有，樂(lè )視手機資金危機似乎暫時(shí)緩解，市場(chǎng)發(fā)展趨于穩定。
第一手機界研究院認為，2017年以“金華OV”為代表的中國手機主流品牌將在4000元以上高端手機市場(chǎng)，開(kāi)始與蘋(píng)果、三星等國際手機大廠(chǎng)血腥廝殺。
不過(guò)，中國手機主流品牌聚焦在高端手機市場(chǎng)之際，千元機市場(chǎng)將呈現“百花齊放”的態(tài)勢，市場(chǎng)機會(huì )充滿(mǎn)想像。
主打時(shí)尚的SUGAR糖果手機、主打省電功能的長(cháng)虹手機、主打女性手機的朵唯、主打耐摔功能的賽博宇華、全球首款藍寶石手機大米M7，以及高性?xún)r(jià)比的小辣椒和樂(lè )豐手機等一批個(gè)性化手機有望從中國線(xiàn)下渠道突圍而出。
第一手機界研究院認為，隨著(zhù)手機廠(chǎng)商越來(lái)越重視線(xiàn)下渠道， “金華OV”在線(xiàn)下渠道的正面交鋒將成為2017年中國手機市場(chǎng)的主旋律。
根據迪信通、七星手機連鎖、浙江話(huà)機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數碼連鎖、金佳信、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創(chuàng )、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、云南九機網(wǎng)、甘肅悅達、陜西中人、河南兄弟通訊商會(huì )、河南國宇、河南勝天、江蘇國網(wǎng)、河北潤德、廈門(mén)中橋、貴州誠迅等全國手機連鎖賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售數據統計結果顯示，11月在中國線(xiàn)下渠道銷(xiāo)售的手機品牌達到90個(gè)，環(huán)比10月減少了2%；有一定銷(xiāo)量的手機機型達到87個(gè)，環(huán)比10月增加了18%。
11月中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 20
華為、vivo、OPPO、金立、蘋(píng)果、三星、魅族、樂(lè )視、酷派、中興成為11月中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 10。
小米、榮耀、聯(lián)想、樂(lè )豐、長(cháng)虹、ivvi、摩托羅拉、TCL、賽博宇華和朵唯分列11月中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 20的第11名至第20名。
與10月中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 10相比最大變化是，由于缺乏高端旗艦機型的市場(chǎng)支撐，三星手機經(jīng)過(guò)短暫的“十月輝煌”后，再次從線(xiàn)下渠道銷(xiāo)量第4名滑落到第6名。最為明顯的是，三星在11月無(wú)一款機型進(jìn)入11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20。
此消彼長(cháng)，金立憑借著(zhù)M6、金剛、大金剛和S6 Pro的熱銷(xiāo)，一路上揚至11月中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 4。
小米在11月跌出中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 10，與線(xiàn)下走量機型僅有小米 3S一款有關(guān)，并且小米 3S的排名也在第60名左右。
相反，中興手機通過(guò)A510和B2015兩款機型的持續走量，也成功在11月殺入中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 10。也意味著(zhù)中興手機換帥之后，發(fā)展線(xiàn)下渠道戰略取得了階段性勝利，但這股上升趨勢能持續多久，還是一個(gè)問(wèn)號。
而魅族在9月成功上位中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 7后，連續兩個(gè)月堅挺捍衛了這一位置，主要得益于魅藍3S、魅藍E和魅藍 Note3三款機型在線(xiàn)下渠道的持續走量。
樂(lè )視則連續3個(gè)月穩定在手機品牌銷(xiāo)量TOP 8的位置，這與樂(lè )視2爵跡 重新殺回中國暢銷(xiāo)手機TOP 16的位置有巨大關(guān)系，看來(lái)樂(lè )視手機資金危機已緩解。
11月在中國大陸線(xiàn)下渠道走量的手機機型一共有87款，相比10月的74款，增加了13款。
值得注意的是，10月拉動(dòng)三星逆勢上升的三星 Galaxy C5和C7兩款中端機型在11月中國暢銷(xiāo)手機的排名快速滑落至35名、38名。而三星Galaxy C9和三星 Galaxy On7兩款明星機型排名更是去到第80名之外。
以上數據表明，三星手機急需推出一款具有革命性意義的產(chǎn)品，來(lái)挽回消費者和渠道商的信心。 第一手機研究院認為，在以“金華OV”為代表的中國手機主流品牌的拉動(dòng)下，中國消費者乃至全球消費者對中國手機品牌的認可度，正在快速提升。這也就是中國手機品牌廠(chǎng)家全面迎來(lái)市場(chǎng)發(fā)展“黃金三年”的關(guān)鍵原因。
11月在中國大陸線(xiàn)下渠道走量的87款手機機型基本分布是,華為11款、OPPO 8款、vivo 7款、榮耀6款、金立5款、蘋(píng)果5款、三星4款、魅族3款、樂(lè )豐3款、鋒達通3款、樂(lè )視、中興、長(cháng)虹、酷派和朵唯各有2款。
值得注意的是，樂(lè )豐T2V、樂(lè )豐T6V連續4個(gè)月在線(xiàn)下渠道走量，應該是樂(lè )豐在最近4個(gè)月持續在手機品牌銷(xiāo)量排名持續上升的關(guān)鍵原因，以及樂(lè )豐穩定在11月中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 14的所在。
11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20
11月中國最暢銷(xiāo)的手機由僅僅上市一個(gè)多月的OPPO R9S 納入囊中。目前來(lái)看，2016年最暢銷(xiāo)的手機基本上就是“O、V之爭”了。
OPPO R9S、vivo X7、華為 Nova 、華為Mate9、vivo Y55、華為 麥芒5、vivo X7 Plus、vivo X9、華為 P9成為10月中國暢銷(xiāo)手機TOP10。
iPhone 7、、OPPO A59S、iPhone 7 Plus、華為 Mate8、華為 暢享5S、樂(lè )視2爵跡、金立F100、華為 P9、華為暢享6、iPhone 6S分列10月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20的第11名至第20名。
11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中，華為有8款、vivo有4款、OPPO有3款、蘋(píng)果有3款，樂(lè )視1款、金立1款，三星無(wú)一款機型上榜。
值得注意的是有三個(gè)現象：
一是，11月左右才上市的OPPO R9S、華為Mate9和vivo Y55，僅依靠一個(gè)多月的時(shí)間就取的11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 1、TOP 4和TOP 5的位置。同樣11月16日才上市的vivo X9，僅用15天銷(xiāo)售時(shí)間就取得中國暢銷(xiāo)手機TOP 10的位置。有意思的是，一代暢銷(xiāo)王OPPO R9則徹底退出歷史舞臺，產(chǎn)品市場(chǎng)生命周期鎖定在8個(gè)月內。
二是，定位于年輕人群的華為Nova，僅一個(gè)月就從中國暢銷(xiāo)手機TOP12殺入中國暢銷(xiāo)手機TOP3，上位速度之快，僅vivo X7 plus可以媲美。而華為Nova的迅速上位，也成為了華為在11月依然能力壓OPPO、vivo一頭的關(guān)鍵。
三是，樂(lè )視2再次回到中國暢銷(xiāo)手機TOP 16的位置，也代表樂(lè )視手機資金危機暫時(shí)緩解。
第一手機界研究院認為，以“金華OV”為代表的中國手機品牌領(lǐng)導者，憑借著(zhù)“明星手機誕生手冊”，仍然將繼續定義2017年手機市場(chǎng)格局。
11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20，超過(guò)2000元售價(jià)的機型占12款，相比10月保持不變；千元以下的機型占2款，相比10月保持不變。20款暢銷(xiāo)手機平均價(jià)格在2672元。
中國暢銷(xiāo)手機供應鏈及核心部件市場(chǎng)風(fēng)向
第一手機界研究院之所以選擇暢銷(xiāo)手機作為手機供應鏈及核心部件的分析樣本，根本原因是只有暢銷(xiāo)手機才能代表市場(chǎng)走向和市場(chǎng)潮流，才能給手機供應鏈廠(chǎng)家提供參照和借鑒的意義。 基于此，第一手機界研究院出爐的手機核心部件市場(chǎng)分析比例圖，普遍會(huì )高于市場(chǎng)現狀，敬請手機業(yè)界注意。
手機芯片
11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中，因為超過(guò)2000元的手機達到12款，在這一市場(chǎng)高通芯片明顯更受推崇。12月底，魅族與高通達到和解，魅族也將推出基于高通芯片的高端手機，再次說(shuō)明MTK在高端手機芯片市場(chǎng)與高通還存在明顯差距。
觸控顯示
11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20所采用的AMOLED屏全部出自三星和上海和輝，但深天馬A（000050.SZ）、信利國際（00732.HK）、京東方（BOE）的AMOLED屏也進(jìn)入量產(chǎn)階段，相信到2017年初，中國廠(chǎng)家的AMOLED屏將會(huì )在市場(chǎng)上異軍突起。
11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中，采用AMOLED屏的為5款，采用incell屏的上升至10款，總計占比均達到75%。
其中，售價(jià)1299元的華為暢享6所采用的AMOLED屏則是由上海和輝和三星一起供應。10款采用incell屏的中國暢銷(xiāo)手機，僅樂(lè )視2爵跡和華為G9價(jià)格在2000元以下，其余8款均在2000元以上。 第一手機界研究院認為，2017年上半年開(kāi)始，售價(jià)超過(guò)2000元的手機將全面采用AMOLED屏和incell屏。而超過(guò)2500元以上的機型，將普遍采用曲面設計，來(lái)迎合消費者個(gè)性化的需求。
手機玻璃蓋板
11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中采用2.5D玻璃蓋板的機型有18款，占比達到90%。沒(méi)有采用2.5D玻璃蓋板的手機機型有2款，占比為10%，售價(jià)全部在1100元以下。
第一手機界研究院認為，2017年2.5D玻璃蓋板將成為標準配置，并全面普及售價(jià)800元以上的機型。2017年上半年售價(jià)達2500元以上的機型，將會(huì )以3D曲面作為手機賣(mài)點(diǎn)，全面出擊市場(chǎng)。
由于3D玻璃的生產(chǎn)工藝較難，目前市場(chǎng)上3D玻璃的成型方式大概可以分為兩種。一種是使用3D玻璃熱彎機將玻璃熱彎成3D玻璃，另一種是使用激光切割的方式，將玻璃切割從曲面的形狀，目前市場(chǎng)上采用的3D玻璃激光加工設備主要供應商有盛雄激光、大族激光。
其中，盛雄激光自主研發(fā)的皮秒激光微細加工系統，采用貝塞爾光束可以切割OLED面板、藍寶石蓋板，攝像頭保護蓋、晶圓、液晶面板等。據悉，目前OPPO、華為、樂(lè )視手機上面用的指紋識別都是由盛雄激光所提供的設備切割，包括ipone6S是使用的藍寶石保護膜，保護片也有部分是采用盛雄激光的設備進(jìn)行切割。
指紋識別
11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20，采用指紋識別功能的手機有17款，占比達到85%，沒(méi)有采用指紋識別功能的手機有3款，占比為15%，售價(jià)全部在千元以下。
第一手機界研究院認為，到2017年指紋識別將成為手機的標配，包括千元以下的機型。
由于指紋識別生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，很多生產(chǎn)環(huán)節在FPC廠(chǎng)家就能完成。比如，明高電路就在做FPC與指紋芯片的貼合。
明高電路于2015年開(kāi)始提前對SMT積極投資布局，奠定明高電路在指紋類(lèi)FPC（含軟硬結合板）內資制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位。
第一手機界研究院認為，目前指紋識別模組產(chǎn)品行業(yè)毛利率水平還在15%左右，預計2017年手機指紋識別市場(chǎng)將會(huì )硝煙彌漫，價(jià)格血海拼殺已無(wú)法避免。
值得注意的是，在指紋芯片行業(yè)，FPC和匯頂科技占據高性能指紋芯片市場(chǎng)份額90%以上。雖然國內超過(guò)20家做指紋芯片的企業(yè)，但除了FPC和匯頂科技獲得了手機主流品牌客戶(hù)的認可之外，就只有芯啟航獲得了國內手機主流品牌的認可。
目前芯啟航的指紋芯片可實(shí)現業(yè)界最快的0.12秒內解鎖，且功耗極低，睡眠喚醒為5UA、冷屏喚醒為10UA、工作功耗為8MA。在與FPC的對比中，功耗方面已經(jīng)可以與其比肩，異軍突起將指日可待。
由于后置指紋識別功能單一，且會(huì )影響手機整體美觀(guān)感。第一手機界研究院認為，2017年售價(jià)2000元以上的機型將全面采用前置指紋識別。這將給藍寶石廠(chǎng)家和陶瓷蓋板廠(chǎng)家帶來(lái)利好，比如富源科技和潮州三環(huán)。
金屬機身
11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20，采用一體化金屬機身有17款，占比85%；沒(méi)有采用金屬設計概念的有3款，占比15%,售價(jià)均在1500元以下。
值得注意的是，11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20沒(méi)有任何一款機型采用金屬邊框設計。金屬邊框設計從3月的8款逐步滑落到11月的0款。
第一手機界研究院認為，一體化金屬機身設計將成為金屬設計的唯一選擇。而由于3D曲面和雙曲面即將流行，以及iPhone引領(lǐng)的黑色風(fēng)尚，2017年金屬機身設計最大的改變和挑戰是顏色的改變，金色將會(huì )逐步被中高端手機所拋棄。玻璃后蓋和陶瓷后蓋將會(huì )冒頭。
值得注意的是，得益于金屬機身的火爆，相關(guān)CNC金屬加工設備廠(chǎng)商也將受益。創(chuàng )世紀機械是國內最早的一批具備生產(chǎn)CNC金屬加工設備能力的廠(chǎng)商，是比亞迪、長(cháng)盈精密、勁勝精密CNC金屬加工設備的主要供應商。目前，創(chuàng )世紀機械CNC金屬加工設備月產(chǎn)量可達1500-2000臺，年銷(xiāo)售1萬(wàn)臺以上。
此外，由于小米MIX突破性地使用了全陶瓷機身，證明了陶瓷材料的可行性。鑒于，小米已經(jīng)成功將陶瓷材料應用在手機上，故手機廠(chǎng)家在2017年推出的旗艦機上，全陶瓷機身將會(huì )成為繼金屬機身之后另一種選擇方案。
陶瓷材料的主要供應商有潮州三環(huán)。潮州三環(huán)是全國最大的電子元件、先進(jìn)技術(shù)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地。自2015年開(kāi)始拓展功能陶瓷新運用之后，相繼進(jìn)入一加、小米、OPPO、vivo等一線(xiàn)智能手機品牌的供應鏈。小米5/紅米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三環(huán)供應。
攝像頭
中國暢銷(xiāo)手機TOP 20的攝像頭模組主要供應商有，索尼、三星電機、歐菲光（002456.SZ）、光寶、信利國際（00732.HK）、致伸東聚、丘鈦科技（01478. SZ）、碩貝德（300322.SZ 凱爾）、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌實(shí)業(yè))、合力泰（002217.SZ）、群光、舜宇光學(xué)（02382.SZ）。
攝像頭保護視窗藍寶石廠(chǎng)家有，藍思科技（300433.SZ）、伯恩光學(xué)、天通股份（600330.SH）、富源科技。攝像頭保護視窗藍寶石加工激光設備廠(chǎng)家有，盛雄激光。
前置攝像頭
11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中，前置攝像頭采用1600萬(wàn)像素的有4款，占比20%；采用800萬(wàn)像素有7款，占比35%。
值得注意的是，800萬(wàn)像素及以上像素攝像頭占了12款，占比達到了60%，平均售價(jià)為2498元。 此外，vivo X9首次采用前置2000萬(wàn)像素+800萬(wàn)像素雙攝像頭，證明了前置雙攝像頭的可行性。
后置攝像頭
11月暢銷(xiāo)手機TOP 20中，后置攝像頭采用1600萬(wàn)像素的有6款，占比30%；采用1300萬(wàn)像素的有5款，占比25%。
值得注意的是，1200萬(wàn)像素及以上像素攝像頭占了17款，占比達到了85%，平均售價(jià)為2956元。 此外，華為mate9首次采用后置2000萬(wàn)像素+1200萬(wàn)像素雙攝像頭，說(shuō)明后置攝像頭像素在2017年將快速提升至2000萬(wàn)像素。
由于前置800萬(wàn)像素以上攝像頭占比已經(jīng)達到60%，后置1200像素攝像頭占比已經(jīng)達到85%。第一手機界研究院認為，2017年上半年，售價(jià)達到2500元以上的手機前置攝像頭將達到1600萬(wàn)像素，后置攝像頭將達到1600萬(wàn)像素。售價(jià)在3000元以上的手機，將采用2000萬(wàn)像素攝像頭。
由于高像素攝像頭將成為手機標配，鏡頭廠(chǎng)商也隨之獲益。在高像素攝像頭鏡頭領(lǐng)域，除了臺灣大立光和舜宇外，廈門(mén)頡軒光電也開(kāi)始冒頭。據悉，頡軒光電今年已量產(chǎn)出貨1300萬(wàn)像素的超薄鏡頭，開(kāi)始叫板大立光和舜宇光學(xué)。
雙攝像頭
11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中，華為mate9、華為P9、vivi X9和iPhone 7 Plus四款采用雙攝像頭設計，占比上升至20%。
第一手機界研究院認為，由于vivo X9采用前置2000萬(wàn)像素+800萬(wàn)像素雙攝像頭，證明了前置雙攝像頭的可行性。前后雙攝手機將成為2017年手機攝像頭領(lǐng)域發(fā)展的一個(gè)方向。
隨著(zhù)手機高像素攝像頭的普及，VCM馬達廠(chǎng)商也水漲船高。由于高像素攝像頭對于VCM馬達的精度、質(zhì)量要求極高，故VCM馬達廠(chǎng)商會(huì )采取自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)。
VCM馬達主要供應商有友華微電子。友華微電子擁有3000平米的無(wú)塵生產(chǎn)車(chē)間以及多條自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)，是國內首家推出OIS防抖產(chǎn)品并成功達到量產(chǎn)化的VCM馬達企業(yè)。據悉，友華微電子VCM馬達規劃月產(chǎn)量能達到8KK，是華勤、輝燁、中諾等眾多ODM手機方案商的供應商。
手機電源接口
手機電源接口正在悄然變化，Type-c接口在11月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20占比已達25%。采用Type-c接口的5款暢銷(xiāo)手機，除樂(lè )視2爵跡以外，售價(jià)均在2000元以上。
第一手機界研究院認為， 2017年上半年售價(jià)超過(guò)2000元的手機將全面配置Type-c接口，到2017年下半年售價(jià)超過(guò)1000元的手機將全面配置Type-c接口。Type-c接口芯片主要廠(chǎng)家有臺灣威鋒電子等。
