對于中國集成電路設計產(chǎn)值而言,就像一個(gè)“羅生門(mén)”,眾說(shuō)紛紜,難以猜測。主要的說(shuō)法包括:
1、為了獲取國家對集成電路產(chǎn)業(yè)的稅收和政策優(yōu)惠,產(chǎn)業(yè)內極少數企業(yè)“掛羊頭賣(mài)狗肉”,做芯片的、做代理的、做軟件的、做器件的、做終端的、做模組的,其多元化的業(yè)務(wù),出于政策優(yōu)惠、稅收減免或者項目申請等種種原因,產(chǎn)值計算單一化,均算作芯片產(chǎn)值。
2、部分系統公司或出于戰略需求、出于項目需求、出于芯片概念等原因,也都和“芯”沾邊,因為大多數芯片都賣(mài)給自己的系統公司,左手倒右手,所以芯片價(jià)格難以估算。
3、SiP時(shí)代,部分芯片廠(chǎng)家因為客戶(hù)需求,也采購不少周邊芯片,封裝或者組裝在一起,導致芯片產(chǎn)值有可能被重復計算;同時(shí)極少數企業(yè)為了特定需求,會(huì )從別的芯片公司,甚至外國公司買(mǎi)來(lái)芯片,做轉手生意,自己的芯片和買(mǎi)來(lái)的芯片,最后產(chǎn)值中“安能辨它是雄雌”!
4、因為眾多地方政府的優(yōu)惠,以及一些大企業(yè)在原來(lái)城市優(yōu)惠政策的到期,于是這些企業(yè)紛紛“化整為零”,在不少地方設立分公司/子公司,這或許是中國一年之間多出幾百家芯片設計公司的主要原因。最后在統計數據時(shí),分公司,子公司,總公司,分分合合,都來(lái)報數,確實(shí)難以計算。
5、極少數公司,從事著(zhù)“貼片”或者轉手生意,或者買(mǎi)了別人的芯片直接打自己的品牌,或者買(mǎi)了晶圓直接封裝。和業(yè)內供應鏈沒(méi)有一絲生意,也能“做”芯片。他們不生產(chǎn)芯片,他們只是芯片界的搬運工,但他們的數值卻流傳在江湖。
以上種種現象,給業(yè)內統計相關(guān)產(chǎn)值造成很大困擾。目前國內產(chǎn)業(yè)中最權威的統計機構是中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)會(huì )”)和中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )IC設計分會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“分會(huì )”),中國眾多設計公司是協(xié)會(huì )和分會(huì )的會(huì )員,再加上協(xié)會(huì )和分會(huì )的影響力與定位,所以二者統計的數據更全面,更權威。但畢竟“同處一片藍天下”,上述現象同樣也給協(xié)會(huì )和分會(huì )不少干擾,協(xié)會(huì )和分會(huì )領(lǐng)導更是早已關(guān)注到類(lèi)似現象,并采取過(guò)相應措施。
國際上一些研究機構因為沒(méi)有協(xié)會(huì )的“會(huì )員”和“地位”優(yōu)勢,更多是從產(chǎn)業(yè)研究的角度來(lái)分析設計產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值,從晶圓出貨來(lái)分析設計產(chǎn)業(yè)是比較通常的辦法。這種方法的好處在于可以避免重復計算,避免非芯片產(chǎn)值統計進(jìn)來(lái),做“定性”分析比較準確,但難點(diǎn)在于因為晶圓價(jià)格、工藝和每家芯片企業(yè)毛利率的不同,導致計算從晶圓到芯片的“系數”比較困難;缺點(diǎn)在于Foundry第四季度的晶圓一般不會(huì )在當年轉換成芯片,同時(shí)每家Foundry的收款時(shí)間節點(diǎn)又不太一致,研究時(shí)亦有缺陷。
仁者見(jiàn)仁,智者見(jiàn)智。任何一種計算方法,都有它的合理性和局限性,多一種研究方法,換個(gè)角度來(lái)探尋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,或許更有利于“霧里看花”,更好地為產(chǎn)業(yè)服務(wù)。在協(xié)會(huì )和分會(huì )領(lǐng)導的大力支持下,芯謀研究統計了全球十三家Foundry中國客戶(hù)的銷(xiāo)售額,來(lái)從晶圓出貨的角度分析下中國設計產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值。這個(gè)數據只是一家之言,并且是從不同的角度來(lái)探究,在全面性和準確性上自然比不過(guò)協(xié)會(huì )和分會(huì )。
需要強調的是,此類(lèi)計算方法沒(méi)有包含中國IP、EDA、未買(mǎi)晶圓的設計服務(wù)等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值,同時(shí)沒(méi)有統計軍工和安全等特殊領(lǐng)域的產(chǎn)值,而上述歸口的產(chǎn)值是被統計到協(xié)會(huì )和分會(huì )的數據中的,所以統計口徑的不一樣,肯定會(huì )有數值的區別。根據芯謀研究的調查,2016年整個(gè)中國代工市場(chǎng)(所有代工廠(chǎng)中國客戶(hù)的銷(xiāo)售額)是65.64億美元。臺積電以26.84億美元高居榜首,中芯國際以14.46億美元位居第二。具體排名如下
2016年全球主要代工廠(chǎng)中國客戶(hù)的銷(xiāo)售額排名
數據來(lái)源:芯謀研究ICWise(單位:百萬(wàn)美元)
注:本文章暫時(shí)沒(méi)有計算臺灣設計公司的產(chǎn)值;上述數據多考慮晶圓銷(xiāo)售,其它類(lèi)似光罩或者設計服務(wù)等非制造銷(xiāo)售每家處理不一,最終和每家的銷(xiāo)售額會(huì )有差別;針對產(chǎn)業(yè)中Foundry的生產(chǎn)前后端合作問(wèn)題亦有考慮。
業(yè)內,一般美國公司因為工藝先進(jìn),毛利率比較高,所以晶圓到芯片大概要乘以2.8到3.8;(考慮到晶圓和封裝的成本以及毛利率);而臺灣業(yè)界大概是2.5到3.5;根據大陸設計公司的毛利率來(lái)看,從晶圓到芯片應該差不多是在2.3-3.3之間。但去年因為晶圓價(jià)格較高,導致大多設計公司毛利率偏低,所以這個(gè)系數比以往要略低一些。同時(shí)為了更精準分析中國產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值,芯謀研究針對每家Foundry的工藝分布,主要客戶(hù)的毛利率范圍等,為每家不同的代工廠(chǎng)分析了一個(gè)轉換系數。(因為涉及到更多未公開(kāi)信息和研究邏輯,具體每家的轉換系數保密)。
綜合分析,從晶圓出貨角度來(lái)看,2016年中國集成電路設計產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值是181.79億美元,如果按照美元兌人民幣1:6.65來(lái)計算(2016年平均匯率中值),此類(lèi)方法分析出的中國設計業(yè)的產(chǎn)值為1208.9億人民幣。協(xié)會(huì )的統計數據是1644.3億人民幣,分會(huì )的統計數據是1518.52億人民幣。如果考慮到去除17%增值稅,那么協(xié)會(huì )的數據是1405億人民幣,分會(huì )的數據是1298億人民幣??紤]到統計口徑、匯率調整、計算方法、數據統計以及研究誤差多方面原因,應該看出三者的數據還是比較吻合,相當一致。
數據略有區別,但可以看出中國集成電路設計產(chǎn)業(yè)的高速增長(cháng)卻是一個(gè)不爭的事實(shí)。“設計是龍頭”,龍頭的高速增長(cháng),肯定會(huì )帶動(dòng)中國半導體產(chǎn)業(yè)的全方位發(fā)展。