2016年以來(lái),汽車(chē)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)生多起兼并收購事件:2016年10月,高通470億美元并購全球最大的車(chē)用半導體公司新恩智浦,后者在車(chē)載芯片市場(chǎng)排名第一,市場(chǎng)份額15%;今年3月12日,三星80億美元收購音頻設備制造公司哈曼,其意在于切入車(chē)載信息娛樂(lè )系統,進(jìn)而進(jìn)入車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。英特爾收購Mobileye,明確表現出進(jìn)軍汽車(chē)市場(chǎng)的意圖。
“英特爾+Mobileye”車(chē)用芯片聯(lián)盟成立
汽車(chē)電子格局被改寫(xiě),汽車(chē)半導體廠(chǎng)商“被站隊”,汽車(chē)半導體公司被平臺型龍頭公司收購或是大勢所趨。汽車(chē)半導體優(yōu)勢疊加主控芯片競爭力,產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟有望實(shí)現供應。對獨立汽車(chē)電子公司而言,競爭壓力顯著(zhù)增加,一些公司可能成為科技巨頭覬覦的并購目標。
以此來(lái)看,英特爾+Mobileye、高通+新恩智浦等聯(lián)盟將擁有極強競爭力,獨立芯片公司如英偉達、Baissus、Drive PX可能面臨較大壓力。全球范圍看,值得重視的汽車(chē)電子標的包括:英飛凌(汽車(chē)半導體市場(chǎng)份額10%)、瑞薩電子(汽車(chē)半導體市場(chǎng)份額9%)、意法半導體(汽車(chē)半導體市場(chǎng)份額7%)、賽靈思(FPGA市場(chǎng)份額56%)等。
作為全球領(lǐng)先的ADAS系統(高級輔助自動(dòng)駕駛)供應商,Mobileye成立于1999年,公司2016年營(yíng)業(yè)收入3.58億美元,凈利潤1.08億美元。Mobileye利用單目攝像頭傳感器,為汽車(chē)提供前方車(chē)距監測、前向碰撞預警、車(chē)道偏離預警等主動(dòng)安全防護技術(shù),核心優(yōu)勢在于基于海量數據積累的計算機視覺(jué)和模式識別技術(shù)。Mobileye分別于2008/2010/2014年推出了EyeQ的1/2/3系,均采用單一攝像頭方案,達到了L2級自動(dòng)駕駛;即將于2017年底推出EyeQ4芯片,接收來(lái)自前置三焦距攝像頭、車(chē)身側面廣角攝像頭、后置長(cháng)距攝像頭以及雷達傳感器和束射激光掃描儀的信息數據,達到L3級自動(dòng)駕駛。Mobileye正在打造EyeQ5處理器,并承諾在2018年可提供芯片工程樣本。EyeQ5將采用先進(jìn)的10納米或以下FinFET制程進(jìn)行設計,將配備8個(gè)多線(xiàn)程處理器核心,以及18顆Mobileye新一代視覺(jué)處理器核心;該公司表示,EyeQ5能執行每秒12 Tera次運作,同時(shí)間能將功耗控制在5W以下。EyeQ5將數據融合──結合20個(gè)外部處理器如攝影機、雷達、光達──囊括在單芯片中。預計將于2020年推出EyeQ5,應用多傳感器融合技術(shù),搭載激光雷達、毫米波雷達以及8個(gè)相機,可達L4-L5級自動(dòng)駕駛。
截至2016年,Mobileye前裝產(chǎn)品已經(jīng)應用至二十多個(gè)整車(chē)廠(chǎng)的313個(gè)車(chē)型,客戶(hù)包括寶馬、通用、谷歌、特斯拉等。全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中有三分之一都已經(jīng)使用EyeQ芯片,目前只有豐田和戴姆勒這兩家公司尚未使用。
目前,各大領(lǐng)導汽車(chē)大廠(chǎng)以及一線(xiàn)汽車(chē)零組件供貨商,都在尋找可靠平臺打造自己的第一輛自動(dòng)駕駛車(chē)原型,定義下一代的自動(dòng)駕駛車(chē)輛,藉由未來(lái)汽車(chē)能夠有效地產(chǎn)生厘米級精確度的3D地圖——一份基于云端的詳細世界道路地圖手冊。
Mobileye與Intel在自動(dòng)駕駛芯片上的分工
確實(shí),當我們仔細檢視Mobileye與Intel在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域提供的技術(shù),雙方各自的貢獻為何?Mobileye的EyeQ芯片以及Intel尚未發(fā)表的車(chē)用芯片將如何分工?
為此我聯(lián)系到Mobileye資深副總裁Daniel Galves,以Delphi的平臺為例詢(xún)問(wèn)了以上問(wèn)題;Galves的回答是:“一開(kāi)始分工會(huì )很簡(jiǎn)單,Mobileye的芯片將執行所有的傳感器處理軟件(8攝像頭環(huán)景影像由Mobileye開(kāi)發(fā),雷達/光達處理則由Delphi開(kāi)發(fā)),此外還有Mobileye REM開(kāi)發(fā)的定位與地圖繪制(localization mapping),以及傳感器中樞。”
他接著(zhù)指出:“Intel的芯片上將執行所有的駕駛策略(Mobileye開(kāi)發(fā)的路徑策略強化學(xué)習算法),以及駕駛控制(由Delphi旗下Ottomatika所開(kāi)發(fā)的駕駛行為軟件)。”
這意味著(zhù)EyeQ5(預計在2018年開(kāi)始提供工程樣品)也將執行駕駛控制軟件嗎?EyeQ5是否也需要搭配像是Intel目前正在開(kāi)發(fā)的芯片?
對此Galves表示:“在駕駛控制軟件部分,是非常運算密集的,我們并沒(méi)有扮演很重要的角色;因此該部分在單獨的芯片上運作是合理的,而我們開(kāi)發(fā)的路徑策略與駕駛控制關(guān)系十分密切,在同樣的芯片上運作也很合理;”此外他指出其他以?xún)深w不同芯片運作的好處,包括功能安全性以及冗余。
有一位分析師猜測,Intel與Mobileye的密切關(guān)系,可能會(huì )威脅目前ST與Mobileye的合作關(guān)系;對此Mobileye的Galves堅稱(chēng)不可能發(fā)生,他表示ST是EyeQ4與EyeQ5取得競爭力的重要合作伙伴:“我們的算法是以能在雙方合作開(kāi)發(fā)的架構上最有效率運作而打造。Delphi的Ottomatika軟件是在Intel環(huán)境中開(kāi)發(fā),因此布署在該類(lèi)架構上是合理的。”
Intel是否能在車(chē)用芯片大戰中勝出?
2016年英特爾凈利潤約103億美元,通過(guò)高溢價(jià)Mobileye獲得進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的鑰匙,餞行自己作為“數據公司”的目標。部分業(yè)界人士的直覺(jué)反應是有條件地姑且相信、假設Intel會(huì )在非PC市場(chǎng)領(lǐng)域取得成功。前任意法半導體高層、目前擔任Cogito Instruments執行官的Philippe Lambinet認為,Mobileye的真正價(jià)值在于數據集(dataset)與算法:“他們開(kāi)發(fā)硬件是因為沒(méi)有東西可以做他們需要的工作,但基本上硬件不是他們的核心價(jià)值。而在另一方面,Intel是一家處理器廠(chǎng)商。”
Lambinet將Mobileye與Intel的組合稱(chēng)之為絕佳的功能性搭配,他認為Intel將會(huì )在車(chē)用市場(chǎng)建立類(lèi)似Wintel的雙頭寡占(duopoly)局面,試圖重現該公司過(guò)去在PC市場(chǎng)與微軟曾經(jīng)有過(guò)的輝煌。
不過(guò),Microsoft與Intel曾經(jīng)以一種對雙方都非常有利可圖的模式連手壟斷PC市場(chǎng),從那時(shí)候起,Intel就一直嘗試復制這種模式,因為他們不能讓毛利減少。在手機與電視機領(lǐng)域,Intel都失敗了,該公司在汽車(chē)領(lǐng)域也可能會(huì )再次失敗,因為PC模式是個(gè)例外而非規則。
Intel是否能在車(chē)用芯片大戰中勝出?引用Mobileye執行長(cháng)Shashua一句話(huà)總結,芯片架構并不是贏(yíng)得自動(dòng)駕駛車(chē)大戰的重點(diǎn),軟件和內容才是關(guān)鍵。