美光臺灣DRAM短期難復工，大批晶圓報廢
臺灣媒體報道稱(chēng)，美光桃園廠(chǎng)更換受損設備，截至目前還未復工，主要是損壞設備待更換與設備需清理，生產(chǎn)線(xiàn)不得不持續停工，短期看難復工。
臺灣美光在桃園廠(chǎng)發(fā)生意外后，雖然坦承廠(chǎng)務(wù)系統確實(shí)出現些微錯誤，公司迅速解決并恢復正常運作，對產(chǎn)出沒(méi)有影響。但美光對外未吐露實(shí)情，主要認為這是內部廠(chǎng)務(wù)系統故障，未造成工安事件，因此不須向主管機關(guān)提報或向外說(shuō)明。
不過(guò)，根據協(xié)助的設備商透露，在臺灣美光桃園廠(chǎng)編號N2廠(chǎng)是供應氮化的純化關(guān)鍵設備毀壞，導致在輸入氧氣進(jìn)行燃燒空中所含水氣失效，讓含有水氣的氮氣輸送到廠(chǎng)區的機臺，導致逾百臺機臺遭到污染。
經(jīng)設備商進(jìn)入勘查，由于氮氣廠(chǎng)的純化器毀壞，必須停工更換，因此美光N2廠(chǎng)何時(shí)復工，完全取決氮氣廠(chǎng)純化器何時(shí)能更換完畢。據設備商估計，原本擔心必須進(jìn)口關(guān)鍵設備，但因臺灣有廠(chǎng)商也生產(chǎn)相關(guān)備品，美光正尋求臺灣備品支持，希望能讓生產(chǎn)線(xiàn)盡快復工，但美光截至目前，仍未對桃園N2廠(chǎng)做進(jìn)一步說(shuō)明。
經(jīng)調查，目前最初步評估影響，在線(xiàn)約有5萬(wàn)片的晶圓在制品受到?jīng)_擊，其中約有5000至1萬(wàn)片左右的晶圓無(wú)法救回，必須直接報廢，剩下的4萬(wàn)片再視檢查后將視次級品或報廢的方式處理。
蘋(píng)果轉單三星、海力士，排擠安卓陣營(yíng)
蘋(píng)果DRAM供貨商除了美光外，還包括三星和SK海力士，業(yè)界預料，蘋(píng)果將會(huì )要求三星和SK海力士多供貨支應，或在美光復工后加速趕貨補足相關(guān)缺口，此事件在美光N2廠(chǎng)未復工前，對全球DRAM缺口沖擊愈大。
內存廠(chǎng)商推測，蘋(píng)果DRAM貨源將可能獲得相關(guān)內存廠(chǎng)優(yōu)先支持，但會(huì )排擠非蘋(píng)陣營(yíng)供應，恐會(huì )衍生另一波DRAM搶貨潮。
據悉，華亞科在去年初就逐步轉進(jìn)20納米，是美光體系中最早開(kāi)始轉進(jìn)20納米的廠(chǎng)房，產(chǎn)品線(xiàn)也擴充至移動(dòng)式內存LPDDR4，尤其美光、三星、SK 海力士今年都躋身蘋(píng)果iPhone 8供應鏈，并以3GB LPDDR4供貨。
另外，直接造成7月投片短少約1萬(wàn)至15000片，以桃園廠(chǎng)采雙子星，分為N1及N2兩個(gè)廠(chǎng)，月產(chǎn)能12萬(wàn)片，估計影響數萬(wàn)片的晶圓，對整體DRAM產(chǎn)業(yè)影響應不大，不過(guò)N2生產(chǎn)的產(chǎn)品，多數是供應蘋(píng)果手機所需的DDR4移動(dòng)式內存，已讓市場(chǎng)高度關(guān)切后續效應。
需求劇烈，引爆新一輪漲價(jià)、缺貨、搶單潮
過(guò)去的產(chǎn)業(yè)是以PC或智能手機為主要大宗，所以DRAM的種類(lèi)較為單純，也容易因為景氣的影響而造成價(jià)格的劇烈波動(dòng)。需求端產(chǎn)品（繪圖運算、云端應用、車(chē)用或者是人工智能）分類(lèi)日趨復雜，使得DRAM生產(chǎn)規劃難度持續提升。
根據集邦最新的現貨報價(jià)，美光桃園N2廠(chǎng)出包后，已讓市場(chǎng)高度敏感的現貨報價(jià)應聲上揚，上周四和周五二個(gè)交易日，現貨均價(jià)上漲2.8~3.5%，預料在N2廠(chǎng)復工期拉長(cháng)下，DRAM現貨價(jià)格仍會(huì )呈現上揚局面。
由于第三季度是傳統電子產(chǎn)品出貨旺季，內存廠(chǎng)商原本就預估缺口將達2~3%，如今美光供貨縮減，廠(chǎng)商直言，缺貨將蔓延到第4季。
此外，手機、數據中心與電競需求強勁，下游整機制造廠(chǎng)商互搶產(chǎn)能，預期下半年還會(huì )有高點(diǎn)，DRAM供給今年底到明年上半年延續上漲行情。在短期之內沒(méi)有大幅新增產(chǎn)能的前提下，預計DRAM供貨吃緊狀態(tài)將延續至明年。
研究稱(chēng)2017 年智能手機出貨量將強勁成長(cháng)，基本款智能手機市場(chǎng)可望創(chuàng )下出貨量 6.86 億支的紀錄，較 2016 年上揚 6.8%。目前，手機向品牌制造商集中，手機廠(chǎng)商元器件采購策略也在持續改進(jìn)，華為、OPPO、VIVO、小米現在都是多廠(chǎng)家供應策略，每一個(gè)器件至少要有三個(gè)廠(chǎng)家供應，就是為了分散風(fēng)險。不過(guò)，移動(dòng)式DRAM只有美光、三星、SK海力士三家原廠(chǎng)能夠大規模供應，美光停工復產(chǎn)未知，供應鏈緊張，廠(chǎng)商供應鏈管理風(fēng)險上升。
