一、國際汽車(chē)零部件行業(yè)概況

1、專(zhuān)業(yè)化分工導致零部件制造從整車(chē)制造中分離

汽車(chē)零部件行業(yè)為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的基礎。隨著(zhù)世界經(jīng)濟全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程中投資、生產(chǎn)、采購、銷(xiāo)售及售后服務(wù)、研發(fā)等主要環(huán)節呈現出全球性配置的趨勢。隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇，世界各大整車(chē)制造商紛紛改革供應體制，實(shí)行全球生產(chǎn)和采購策略，并最終導致汽車(chē)零部件制造從整車(chē)制造中剝離出來(lái)、獨立面對市場(chǎng)的形勢。整車(chē)制造商與汽車(chē)零部件供應商的剝離提高了彼此的專(zhuān)業(yè)化分工程度，汽車(chē)零部件供應商在整車(chē)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中的介入程度亦越來(lái)越深。

2、汽車(chē)零部件供應商呈金字塔型分布

汽車(chē)零部件供應商按其供應商地位可分為三個(gè)級別：

I、一級供應商直接向整車(chē)制造商供貨，雙方形成直接的合作關(guān)系。一級供應商不僅直接向整車(chē)制造商供應總成及模塊，還與整車(chē)制造商相互參與對方的研發(fā)和設計，屬于整車(chē)制造過(guò)程中參與度最高的供應商。

II、二級供應商主要向一級供應商提供配套，二級供應商大都生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)性較強的總成系統及模塊拆分零部件，該層次龍頭企業(yè)部分產(chǎn)品已達國際先進(jìn)水平，處于高速發(fā)展階段。

III、三級供應商處于汽車(chē)零部件供應體系的底層，研發(fā)能力較弱、規模較小，產(chǎn)品較為低端、缺乏核心競爭力。

隨著(zhù)汽車(chē)零部件供應商市場(chǎng)集中度的提高，一級供應商的數量不斷減少，正在導致金字塔結構中整車(chē)制造商與一級供應商的結構先行發(fā)生變化。隨著(zhù)汽車(chē)零部件供應商集團化的不斷深化，少數企業(yè)壟斷某領(lǐng)域零部件的生產(chǎn)，從而向多家整車(chē)制造商供貨。

3、汽車(chē)零部件供應商在各自專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域形成壟斷地位

汽車(chē)零部件供應商并非整車(chē)制造商的附屬單位。在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，雖然整車(chē)制造商掌握著(zhù)品牌影響力、銷(xiāo)售渠道等優(yōu)勢，但整車(chē)的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)和工藝卻往往掌握在汽車(chē)零部件供應商手中。汽車(chē)零部件供應商在達到整車(chē)制造商技術(shù)要求的基礎上，其自身的技術(shù)進(jìn)步又反向引領(lǐng)整車(chē)制造商的發(fā)展。汽車(chē)零部件行業(yè)對整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展具有越來(lái)越重要的影響。

在國際汽車(chē)零部件市場(chǎng)上，跨國汽車(chē)零部件巨頭如愛(ài)信精機、德國采埃孚(ZF)集團、JATCO(加特可)株式會(huì )社在變速器領(lǐng)域，本特勒在汽車(chē)底盤(pán)領(lǐng)域，博世、大陸汽車(chē)在車(chē)身穩定系統和制動(dòng)系統領(lǐng)域，江森自控、美國李爾集團、佛吉亞在汽車(chē)座椅領(lǐng)域，已各自形成一定的壟斷地位，并控制著(zhù)全球汽車(chē)零部件行業(yè)核心技術(shù)。

2015年全球汽車(chē)零部件供應商前十大企業(yè)排名如下：

二、我國汽車(chē)零部件行業(yè)概況

隨著(zhù)我國汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展、汽車(chē)保有量的增加以及汽車(chē)零部件出口市場(chǎng)的擴大，我國汽車(chē)零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(cháng)速度整體高于我國整車(chē)行業(yè)。2001-2015年，我國汽車(chē)零部件行業(yè)銷(xiāo)售收入復合增長(cháng)率為25.67%，高于同期汽車(chē)工業(yè)銷(xiāo)售收入18.28%的復合增長(cháng)率。

1、我國汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展規模

在整車(chē)行業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，近年來(lái)我國汽車(chē)零部件行業(yè)增速明顯加快。伴隨著(zhù)我國汽車(chē)保有量的不斷上升，汽車(chē)售后市場(chǎng)對于汽車(chē)零部件的需求日益增大。在汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)、采購、銷(xiāo)售及售后服務(wù)等環(huán)節全球性配置的趨勢影響下，我國汽車(chē)零部件行業(yè)出口市場(chǎng)也呈逐年遞增趨勢。截至2015年末，我國汽車(chē)零部件行業(yè)銷(xiāo)售收入已突破31,000億元。

2001-2015年我國汽車(chē)零部件行業(yè)銷(xiāo)售收入規模及增長(cháng)情況

2007-2015年中國汽車(chē)零部件出口和進(jìn)口金額

2、我國汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)格局

I、我國關(guān)鍵汽車(chē)零部件領(lǐng)域以跨國汽車(chē)零部件供應商為主導

我國汽車(chē)零部件行業(yè)起步較晚，在關(guān)鍵汽車(chē)零部件制造領(lǐng)域難以達到國內合資整車(chē)制造商的直接配套標準?？鐕?chē)零部件供應商則憑借其擁有的先進(jìn)零部件設計和研發(fā)技術(shù)、與整車(chē)制造商長(cháng)期穩固的合作關(guān)系或其本身便是源自外資整車(chē)品牌等先行優(yōu)勢，在我國關(guān)鍵汽車(chē)零部件制造領(lǐng)域起到主導作用。在此背景下，我國汽車(chē)零部件供應商通往關(guān)鍵零部件設計和制造的途徑往往需從尋求與跨國汽車(chē)零部件供應商的合作開(kāi)始，通過(guò)不斷的技術(shù)積累，縮小與跨國汽車(chē)零部件供應商在關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域的差距進(jìn)而實(shí)現整車(chē)關(guān)鍵零部件自主配套的目標。

II、我國汽車(chē)非關(guān)鍵零部件領(lǐng)域市場(chǎng)集中度極低在我國汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展的過(guò)程中，產(chǎn)生了大量零部件供應商。我國擁有規模以上汽車(chē)零部件供應商1萬(wàn)余家，全國汽車(chē)零部件供應商的數量保守估計在10萬(wàn)家以上(中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )零部件部主任陳元智)。我國自主零部件供應商中雖已出現一批專(zhuān)業(yè)性較強的企業(yè)如萬(wàn)向錢(qián)潮、延鋒汽車(chē)內飾系統、福耀玻璃等，但更多的自主零部件供應商集中在低附加值零部件領(lǐng)域，且分散重復。

III、六大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)群帶動(dòng)了相應地區的汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展我國汽車(chē)工業(yè)在發(fā)展過(guò)程中圍繞著(zhù)傳統工業(yè)區逐步形成了東北、環(huán)渤海、長(cháng)三角、珠三角、華中和西南六大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)群，伴隨著(zhù)整車(chē)制造的配套需要，我國汽車(chē)零部件行業(yè)也在上述地區形成了相應的產(chǎn)業(yè)集群。

三、我國汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

①汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)集中度提高、行業(yè)整合成為發(fā)展趨勢

在世界百大汽車(chē)零部件供應商排名中，我國無(wú)汽車(chē)零部件供應商上榜，這與國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量世界第一的地位不符。在汽車(chē)零部件行業(yè)規?；?、模塊化、集中化的發(fā)展趨勢下，通過(guò)業(yè)內的兼并收購以及淘汰技術(shù)含量低、規模小的企業(yè)，從而提高汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)集中度成為我國零部件行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。

②生產(chǎn)技術(shù)革新成為汽車(chē)零部件供應商確立競爭優(yōu)勢的重要途徑

我國整車(chē)市場(chǎng)集中度低，競爭激烈。這種競爭形勢促使整車(chē)制造商新車(chē)型、新技術(shù)的推出與產(chǎn)業(yè)化不斷加快。在此背景下，汽車(chē)零部件生產(chǎn)技術(shù)革新成為各汽車(chē)零部件供應商滿(mǎn)足整車(chē)制造商競爭需要的必要條件。汽車(chē)零部件生產(chǎn)技術(shù)革新主要體現在以下方面：

I、為滿(mǎn)足整車(chē)研發(fā)周期縮短、整車(chē)制造商與汽車(chē)零部件供應商相互介入對方研發(fā)過(guò)程的同步開(kāi)發(fā)趨勢，運用計算機技術(shù)模擬開(kāi)發(fā)過(guò)程成為汽車(chē)零部件供應商在研發(fā)領(lǐng)域的發(fā)展方向。

II、為滿(mǎn)足整車(chē)制造周期縮短、零部件種類(lèi)繁多、供應批量大等特點(diǎn)，零部件柔性化、自動(dòng)化生產(chǎn)成為汽車(chē)零部件制造的發(fā)展方向。

III、為實(shí)現節能減排，汽車(chē)輕量化成為整車(chē)制造過(guò)程中需要解決的一大難題，超高強度鋼和鋁合金等新材料的應用成為各汽車(chē)零部件供應商生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向。超高強度鋼因其在相同重量情況下抗拉強度為普通鋼3-4倍的物理特性，既滿(mǎn)足了汽車(chē)車(chē)身強度要求又契合汽車(chē)輕量化的行業(yè)發(fā)展趨勢，因此在汽車(chē)沖壓零部件中所占比例正大幅上升;鋁合金因具有質(zhì)量輕、密度低、散熱性較好、抗壓性較強的特點(diǎn)，能夠較好的應用在汽車(chē)發(fā)動(dòng)機、底盤(pán)制動(dòng)系統中，近年來(lái)在整車(chē)制造過(guò)程中的應用也越來(lái)越廣泛。

四、行業(yè)競爭情況

伴隨著(zhù)我國整車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，我國汽車(chē)零部件行業(yè)亦得到了長(cháng)足的進(jìn)步，跨國汽車(chē)零部件供應商憑借其上百年的技術(shù)積累，在諸如發(fā)動(dòng)機、變速器、底盤(pán)各系總成等高附加值關(guān)鍵零部件形成了主導地位;自主汽車(chē)零部件供應商則通過(guò)不斷學(xué)習跨國汽車(chē)零部件供應商的先進(jìn)經(jīng)驗，正逐步縮小與國際先進(jìn)水平的差距?？傮w而言，我國汽車(chē)零部件行業(yè)已形成充分競爭的格局。

五、行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)情況

汽車(chē)沖壓零部件行業(yè)的上游行業(yè)主要為鋼鐵行業(yè)，提供的原材料為冷軋鋼、熱軋鋼以及管材等。下游行業(yè)為整車(chē)制造業(yè)。

1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

本行業(yè)原材料主要為車(chē)用鋼材，因此上游行業(yè)鋼材的供應是否充足及價(jià)格波動(dòng)將直接影鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能充足且在高質(zhì)量鋼材方進(jìn)步明顯，在原材料供應方面，除部分超高強度車(chē)用鋼材仍主要依賴(lài)進(jìn)口外響行業(yè)內企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。我國，車(chē)用鋼材總體供應充足。鋼材作為典型的大宗商品，其價(jià)格受到全球市場(chǎng)供求的影響。2011年至2015年，鋼材市場(chǎng)價(jià)格跟隨國際大宗商品價(jià)格高位回落。2016年以來(lái)，國內宏觀(guān)經(jīng)濟企穩，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、房地產(chǎn)新開(kāi)工面積、汽車(chē)產(chǎn)量等增速均有所回升；與此同時(shí)，鋼廠(chǎng)因資金因素、去產(chǎn)能及環(huán)保等因素導致產(chǎn)能擴充相對較慢，造成鋼材市場(chǎng)一定程度的供需錯配。同時(shí)，鋼材期貨價(jià)格是影響現貨市場(chǎng)走勢非常重要的因素之一，資產(chǎn)配置荒背景下大量資金的進(jìn)入加劇了鋼材期貨產(chǎn)品的波動(dòng)。上述因素共同作用導致2016年鋼材價(jià)格整體呈現反彈走勢。

2、與下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性

本行業(yè)的下游行業(yè)為整車(chē)制造業(yè)，汽車(chē)消費市場(chǎng)對整車(chē)制造業(yè)的影響會(huì )傳導至汽車(chē)零部件行業(yè)。近年來(lái)，我國汽車(chē)消費市場(chǎng)穩定增長(cháng)，帶動(dòng)了汽車(chē)零部件行業(yè)的增長(cháng)。