今年最熱門(mén)元器件非MLCC莫屬。國際電子商情最新消息,由于OLED手機供應鏈拉貨,以及電子設備和半導體繁榮,三星電子自用MLCC庫存水位告急,外部采購價(jià)格不斷攀高,加上日廠(chǎng)退出且交期延長(cháng),需求端訂單接滿(mǎn),從今年上半年開(kāi)始,三星電機已在釜山、菲律賓和中國天津工廠(chǎng)全面啟動(dòng)擴大生產(chǎn)…電子制作模塊
三星庫存告急,三大工廠(chǎng)同期擴產(chǎn)
三星電子集團旗下零部件供應商三星電機公布最新財報,公司第二季度營(yíng)收15.3億美元,其中智能手機相機模組和高端多層陶瓷電容器(MLCC)貢獻大量銷(xiāo)售額。三星電機指出,下半年,相機模組和MLCC產(chǎn)品將擴大智能手機客戶(hù)。由于中國新能源汽車(chē)和全球高端智能手機用MLCC需求大增,三星電機計劃提升MLCC部門(mén)的盈利水平,決定增加資本支出8.5億元人民幣,在釜山工廠(chǎng)增加工業(yè)和汽車(chē)專(zhuān)用產(chǎn)品線(xiàn),在菲律賓和中國天津工廠(chǎng)增設MLCC生產(chǎn)線(xiàn)應對智能手機等消費級市場(chǎng)。韓媒報道顯示,半導體市場(chǎng)長(cháng)期繁榮之際,應用于保障芯片穩定運行的元器件MLCC的身價(jià)也跟著(zhù)跑。MLCC的材料、制造技術(shù)、設備、工藝等進(jìn)入壁壘在提高,是中國企業(yè)仍無(wú)法逾越的障礙。由于OLED手機S8出貨刺激,以及消費電子旺季來(lái)臨,三星電子自用MLCC庫存水位或已告急,外部采購價(jià)格不斷攀高,加上日廠(chǎng)退出且交期延長(cháng),需求端訂單接滿(mǎn),今年上半年以來(lái),三星電機在釜山、菲律賓和中國天津工廠(chǎng)全面啟動(dòng)擴大生產(chǎn)。
中高性能MLCC需求大幅增加,日廠(chǎng)價(jià)格快速上漲,特別是車(chē)用和智能手機用的高性能MLCC需求增長(cháng)顯著(zhù)。眾所周知,中高端MLCC市場(chǎng)主要由日本企業(yè)主導,2016年上半年開(kāi)始,羅姆、TDK、村田、京瓷、太陽(yáng)誘電、貴彌功、NIC等企業(yè)產(chǎn)能大幅轉向車(chē)用半導體。公開(kāi)數據顯示,汽油車(chē)、智能手機用量為3000多個(gè),增長(cháng)約5倍;電動(dòng)汽車(chē)使用MLCC數量達到12000顆,增長(cháng)約20倍。
此外,三星、蘋(píng)果下半年都將推出“8”系列手機,中國高端智能手機扎堆下半年發(fā)布,機型多樣化,MLCC容量還將會(huì )增加。下半年開(kāi)始,MLCC供應不足將持續到2018年,供求失衡嚴重,還在不斷增大。
MLCC交期3-6個(gè)月,缺貨持續旺到年底
供應鏈消息顯示,傳統旺季拉貨,臺灣被動(dòng)元件大廠(chǎng)7月?tīng)I收強滾滾,包括有國巨、奇力新、華新科、凱美、禾伸堂、信昌、旺詮、達方營(yíng)收同比大幅增長(cháng)。日前,被動(dòng)元件廠(chǎng)商臺灣達方董事長(cháng)蘇開(kāi)建表示,由于日本被動(dòng)元件大廠(chǎng)停產(chǎn)退出,產(chǎn)能轉向利潤更加豐厚的車(chē)用產(chǎn)品,目前MLCC供應持續吃緊,整體交期3-6個(gè)月,供需狀況將持續到2018年上半年。
公開(kāi)資料顯示,達方被動(dòng)元件主要產(chǎn)能在中國,旗下蘇州達方電子有限公司成立于1999年5月,投資總額4700萬(wàn)美金,目前員工約有15000人。公司現位于占地400畝地的達方科技園內?,F階段公司主要產(chǎn)品為鍵盤(pán)(Keyboard)、鼠標(Mouse)、表面粘著(zhù)型變壓器(SMD)、電壓變換器(Inverter)、壓控震蕩器(VCO)和多層陶瓷電容(MLCC)。由于需求吃緊,國巨展開(kāi)過(guò)兩波產(chǎn)品售價(jià)調漲,第一波漲價(jià)在4月20日,三成MLCC和R-Chip產(chǎn)品價(jià)格調升10%;第二波漲價(jià)在6月19日,價(jià)格調漲幅度約15%至30%或甚至更高,視實(shí)際品項而定。產(chǎn)業(yè)分析認為,被動(dòng)組件需求大增,市場(chǎng)供需失衡,其它廠(chǎng)商也迅速跟進(jìn),通知代理商和客戶(hù)調高了產(chǎn)品的價(jià)格,預期將可延續至今年底。
據悉,國巨在2016年對MLCC和R-Chip擴產(chǎn)幅度為10%~15%,已于今年5月開(kāi)出;下半年R-Chip與MLCC將再擴產(chǎn)10%~15%,將陸續開(kāi)出,至2018年第1季新產(chǎn)能可完全開(kāi)出。
此外,除了iphone8等智能手機需求外,Tesla Model 3供應鏈也來(lái)拉貨,MLCC下半年行情不停,其它緊俏被動(dòng)元件如鉭電容、一體成型扼流器(Mini Molding Choke)等也已受到波及。截至目前,AVX鉭電容依然是市場(chǎng)搶手貨,Molding choke應用從NB擴大至服務(wù)器、Data Center(數據中心)、網(wǎng)通、工業(yè)、車(chē)用領(lǐng)域,出貨量同比去年跳增。
MLCC市場(chǎng)容量巨大,風(fēng)華高科巨資擴產(chǎn)
MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多層陶瓷電容器英文縮寫(xiě)。是由印好電極(內電極)的陶瓷介質(zhì)膜片以錯位的方式疊合起來(lái),經(jīng)過(guò)一次性高溫燒結形成陶瓷芯片,再在芯片的兩端封上金屬層(外電極),從而形成一個(gè)類(lèi)似獨石的結構體,故也叫獨石電容器。
MLCC除有電容器"隔直通交"的通性特點(diǎn)外,其還有體積小,比容大,壽命長(cháng),可靠性高,適合表面安裝等特點(diǎn)。隨著(zhù)MCLL可靠性和集成度的提高,其使用的范圍越來(lái)越廣,廣泛地應用于各種軍民用電子整機和電子設備,如電腦、電話(huà)、程控交換機、精密的測試儀器。是被動(dòng)電子元件中使用最為廣泛、用途最廣、使用量最大的電子元件。
據Rohm數據,2005年以來(lái)1206/0805/0603/0402等大尺寸MLCC的市場(chǎng)占有率持續下降,0201/01005甚至更小尺寸MLCC的市場(chǎng)占有率持續增長(cháng),2025年有望突破40%。目前,全球全面掌握01005型MLCC技術(shù)的企業(yè)不足20家,產(chǎn)品價(jià)格達到每千片145-178元,是0402/0603規格的十多倍,擁有技術(shù)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)享有高額利潤。受益智能手機市場(chǎng),一部普通4G手機需要300-400顆MLCC,iPhone7用量更達到1000顆,且多為小尺寸,MLCC有望穩健增長(cháng),預計2020年全球市場(chǎng)規模有望達115億美元,5年CAGR為5%,高于行業(yè)平均增速。
中國大陸已經(jīng)成為了被動(dòng)器件產(chǎn)業(yè)最大的下游市場(chǎng)。2015年,單中國市場(chǎng), MLCC市場(chǎng)容量就已經(jīng)超過(guò)400億人民幣。匯率波動(dòng)、人工物流成本升高,中國每年MLCC進(jìn)出口逆差卻高達190億人民幣,甚至超過(guò)IC貿易逆差。
本土廠(chǎng)商方面,風(fēng)華高科針對市場(chǎng)最缺貨的MLCC提出產(chǎn)能倍增計劃,明年將投入巨資擴產(chǎn),單月產(chǎn)能有機會(huì )由目前百億顆以下,一口氣拉升至200億顆。宇陽(yáng)2015下半年已量產(chǎn)01005 0.1uF;2016年中,宇陽(yáng)已啟動(dòng)008004超微型MLCC的預備研發(fā)工作。