市場(chǎng)回歸理性 監管升級利大于弊

實(shí)際上，無(wú)人機并不是一個(gè)新鮮事物，在載人飛機誕生后不久就已經(jīng)問(wèn)世，并在二戰后，一直作為軍用技術(shù)緩慢發(fā)展。到了微電子技術(shù)飛速發(fā)展的信息時(shí)代，諸如CPU/MCU、陀螺儀、高密度電池等大量的相關(guān)技術(shù)平民化之后，無(wú)人機首先在航模愛(ài)好者群體中普及開(kāi)來(lái)，并在近幾年廣泛出現在普通消費者眼前，吸引了大家的眼球。

2015年，在資本的助推下，大量創(chuàng )業(yè)者涌入無(wú)人機領(lǐng)域，一些相關(guān)企業(yè)的融資金額和交易量創(chuàng )下歷史新高，行業(yè)熱度一路飆升。不過(guò)，隨著(zhù)初創(chuàng )期的泡沫逐漸褪去，無(wú)人機產(chǎn)業(yè)逐漸“降溫”。從去年底至今，國內外無(wú)人機企業(yè)倒閉、裁員的信息不絕于耳。

2015年12月份，Lily無(wú)人機跳票。2016年下半年，美國無(wú)人機老大3D Robotics徹底退出無(wú)人機硬件市場(chǎng)，就連GoPro進(jìn)軍無(wú)人機市場(chǎng)也遭遇了一系列的挫折，旗下Karma無(wú)人機上市不久就宣布將售出的2500臺全部召回。今年年初，消費級無(wú)人機市場(chǎng)排名第三的玩家Parrot也抵擋不住來(lái)自競爭對手的猛烈攻勢，宣布進(jìn)行大裁員。無(wú)人機企業(yè)Lily因未能如期送出眾籌時(shí)承諾的新品，宣布倒閉。在國內，億航、零度等企業(yè)也均在去年底經(jīng)歷了大幅裁員，斯凱智能因資金鏈斷裂在今年破產(chǎn)倒閉。

意法半導體（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ST”）高級市場(chǎng)工程師劉杰文表示，經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)驗證，從2016年年中開(kāi)始，無(wú)人機廠(chǎng)家格局基本上已經(jīng)初步定型，市場(chǎng)生存空間進(jìn)一步壓縮，從而導致一些競爭力不足的企業(yè)逐漸倒閉而退出。目前，無(wú)人機產(chǎn)業(yè)正在處于一種理性發(fā)展的階段，由原來(lái)的追捧仿效，變成各個(gè)企業(yè)尋求差異化設計，從而滿(mǎn)足人們對無(wú)人機的各種需求。在劉杰文看來(lái)，此次監管升級，將會(huì )對消費類(lèi)無(wú)人機帶來(lái)很大程度上的困擾，“首先是消費群體會(huì )相應縮小，畢竟‘黑飛’占據絕大部分的；其次將影響后續無(wú)人機技術(shù)發(fā)展，產(chǎn)品趨勢將會(huì )往輕量化，安全性以及專(zhuān)業(yè)性方向發(fā)展。”20170814-FEAR-5意法半導體高級市場(chǎng)工程師 劉杰文

全志科技事業(yè)一部總經(jīng)理陳風(fēng)認為，目前無(wú)人機市場(chǎng)，行業(yè)巨頭DJI一家獨大，占據了大部分的市場(chǎng)份額，并且在技術(shù)上也處于非常領(lǐng)先的地位，其他各家本質(zhì)上都處于創(chuàng )業(yè)階段，并不存在真正的“市場(chǎng)競爭”，也談不上“洗牌”。他進(jìn)一步稱(chēng)，無(wú)人機的發(fā)展是一個(gè)緩慢的逐步加速的過(guò)程，這幾年無(wú)人機的火爆，是因為它進(jìn)入了消費電子市場(chǎng)。而無(wú)人機在行業(yè)市場(chǎng)的應用，一直就沒(méi)有停過(guò)。就消費無(wú)人機而言，當下是一個(gè)平臺期，市場(chǎng)需要更大的技術(shù)革新來(lái)引領(lǐng)無(wú)人機的消費升級；但就行業(yè)無(wú)人機而言，當下還是一個(gè)培育期，無(wú)人機在各行各業(yè)的專(zhuān)業(yè)應用，才剛剛起步。

陳風(fēng)表示，對于無(wú)人機這樣一個(gè)新生事物，進(jìn)行必要的監管對其發(fā)展反而利大于弊，雖然當前的監管措施可能不一定非常合理、到位，但監管實(shí)際上也在隨著(zhù)無(wú)人機的發(fā)展而發(fā)展。

當前，絕大部分正規無(wú)人機企業(yè)都能就無(wú)人機相關(guān)安全性進(jìn)行把控，但現階段的技術(shù)還無(wú)法讓未進(jìn)行實(shí)名登記的無(wú)人機無(wú)法起飛。不過(guò)，隨著(zhù)立法出臺，民眾和無(wú)人機廠(chǎng)商有了明確的行為指南，這也有利于無(wú)人機行業(yè)進(jìn)入可控的發(fā)展。

也有業(yè)內人士指出，實(shí)名制是無(wú)人機監管的第一步，但更多的還是需要無(wú)人機廠(chǎng)商和政府的教育引導，要讓消費者具備相關(guān)法律知識以及素養，要讓更多消費者明白要想使用無(wú)人機必要經(jīng)過(guò)實(shí)名制和相關(guān)知識培訓，讓“黑飛”沒(méi)有滋生的土壤。

視覺(jué)智能化是行業(yè)大勢所趨 實(shí)現質(zhì)變需突破動(dòng)力和能源系統

2016年，無(wú)人機在創(chuàng )新方面最大的突破在于為加載了視覺(jué)系統，并發(fā)展了避障功能，那么，接下來(lái)一兩年，無(wú)人機在技術(shù)上還將有哪些演進(jìn)？隨著(zhù)技術(shù)不斷演進(jìn)，將對主控芯片提出哪些新的要求？

劉杰文認為，無(wú)人機的技術(shù)演進(jìn)主要分為三類(lèi)：一是輕量化，對于機身材料要求更高，以及無(wú)人機電子部件的整合程度加強；二是安全性，無(wú)人機的穩定需求會(huì )進(jìn)一步提高，同時(shí)對通信加密等需求逐漸增強；三是專(zhuān)業(yè)性，目前人們對于無(wú)人機并不僅僅停留在娛樂(lè )和航拍的消費級上，更多人關(guān)注無(wú)人機用于地質(zhì)勘測、電力巡航，農業(yè)，警用，快遞等行業(yè)應用。“這要求主控芯片小封裝、可靠性、高性能、功耗低、安全加密。” 劉杰文直言，目前市面上整合了無(wú)線(xiàn)通信的SoC對于MCU而言有一定的沖擊，但由于各個(gè)廠(chǎng)家對于主控芯片的需求都有所不同，并且后續需求也會(huì )產(chǎn)生改變，所以MCU仍然會(huì )是無(wú)人機主控芯片的首選。

據劉杰文透露，ST在芯片規劃上的主要方向是：1） 高性能，后續會(huì )推出基于Cortex-M4/M7的更高性能產(chǎn)品，整合更多資源，更強的性能在單芯片里面。2）安全性，使用基于新的ARM加密增強型內核，并且融合多種硬件加密模塊，使后續產(chǎn)品穩定可靠。3）性?xún)r(jià)比，后續的產(chǎn)品將會(huì )基于90nm以下的工藝設計，融合更多的功能，在滿(mǎn)足客戶(hù)技術(shù)需求的同時(shí)，提供最優(yōu)惠的產(chǎn)品。

陳風(fēng)則表示，前兩年，無(wú)人機的智能主要體現在“自穩定”上。從2015年開(kāi)始，LILY等廠(chǎng)商向市場(chǎng)提供了一些視覺(jué)智能化的功能，并在2016年由DJI等廠(chǎng)商真正實(shí)現。“從應用價(jià)值上分析，視覺(jué)智能化毫無(wú)疑問(wèn)是未來(lái)一兩年整個(gè)無(wú)人機行業(yè)的大趨勢。” 陳風(fēng)說(shuō)，在技術(shù)演進(jìn)上，無(wú)人機主要會(huì )集中在飛控、圖傳、通訊、動(dòng)力、能源五個(gè)方面，而且在未來(lái)一兩年，飛控和圖傳會(huì )是主要的發(fā)展點(diǎn)。目前，全志已經(jīng)推出了單芯片無(wú)人機解決方案MR100。陳風(fēng)稱(chēng)，未來(lái)，全志科技還將推出全新內核的MR200，在全面兼容MR100特性的基礎上，將增加不少硬件智能化引擎，推動(dòng)整個(gè)無(wú)人機行業(yè)的發(fā)展。20170814-FEAR-2全志科技事業(yè)一部總經(jīng)理 陳風(fēng)

毫無(wú)疑問(wèn)，無(wú)人機的技術(shù)在不斷演進(jìn)，小型化，便攜性是一個(gè)重點(diǎn)，同時(shí)無(wú)人機輕量化能夠有效規避現在航空管制的約束。除此之位，無(wú)人機還有一些關(guān)鍵技術(shù)有待突破。

劉杰文稱(chēng)，無(wú)人機要獨立完成任務(wù)，飛行控制系統還需要更加穩定和智能化。陳風(fēng)則表示，無(wú)人機在動(dòng)力系統和能源系統方面迫切需要突破，“如果說(shuō)飛控等技術(shù)的進(jìn)步帶來(lái)的是無(wú)人機行業(yè)的量變，那動(dòng)力系統和能源系統的突破會(huì )帶來(lái)無(wú)人機行業(yè)的質(zhì)變。”

從能源系統來(lái)看，電池缺乏足夠的動(dòng)力，無(wú)人機甚至沒(méi)辦法保持飛行超過(guò)30分鐘，這是當下無(wú)人機技術(shù)沒(méi)辦法取得重大突破關(guān)鍵因素。從控制系統來(lái)看，無(wú)人機在飛行過(guò)程中很容易受到干擾，控制技術(shù)將會(huì )是無(wú)人機技術(shù)的關(guān)鍵。這些技術(shù)用于管理無(wú)人機受到不同元素影響時(shí)的應變能力：如超速，濕潤和環(huán)境等。如果沒(méi)有這些管理技術(shù)，這將很難管理無(wú)人機的運動(dòng)。此外， 安全、防撞擊也是無(wú)人機技術(shù)需要注意的問(wèn)題，提高無(wú)人機保護措施，防止事故發(fā)生，讓無(wú)人機能夠識別其他事物存在的方向將是無(wú)人機技術(shù)的重大提升。

拋開(kāi)技術(shù)層面，劉杰文認為，航空管制會(huì )是首要挑戰，這很大程度上將是限制消費無(wú)人機增長(cháng)的一個(gè)點(diǎn)。其次是價(jià)格，降低現在消費級無(wú)人機的價(jià)格，才能讓更多消費者接觸到無(wú)人機產(chǎn)品。

從無(wú)人機發(fā)展趨勢來(lái)看，未來(lái)無(wú)人機應該是智能化的，而不僅僅只是聽(tīng)從人類(lèi)指令而被動(dòng)行動(dòng)。一架具有主動(dòng)判斷能力和感知能力的智能化無(wú)人機才能迅速取得先機。

消費級無(wú)人機只是市場(chǎng)前奏 行業(yè)應用大有可為

相關(guān)數據顯示，受消費級無(wú)人機市場(chǎng)熱度的推動(dòng)，2016年中國無(wú)人機市場(chǎng)總規模為96.7億元人民幣，同比增長(cháng)45.2%，約占全球市場(chǎng)規模的19.1%；預計2017年,將超過(guò)137億元，到2018年將超過(guò)190億元。另外，伴隨民用無(wú)人機產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，2016年國內民用無(wú)人機產(chǎn)品銷(xiāo)售規模為36.1億元。未來(lái)5年，將保持50%左右的復合增長(cháng)率，到2018年市場(chǎng)規模將超過(guò)80億元。20170814-FEAR-3來(lái)源： EETimes-China, EDN-China, ESM-China, Robotics-China Market Research

另?yè)液ｊP(guān)統計，2016年中國大陸出口無(wú)人機312.6萬(wàn)架，同比增長(cháng)250.8%；出口金額9.83億美元（約合65億人民幣），同比增長(cháng)90.9%。出口主要地區依次是香港、北美和歐盟，出口平均價(jià)約折合2080元人民幣。其中，出口香港的40%又轉口到北美和歐盟。2016年中國大陸進(jìn)口無(wú)人機6800架，進(jìn)口金額0.778億美元。進(jìn)口平均價(jià)約折合1.14萬(wàn)美元。2017年1~5月份，中國大陸已出口無(wú)人機130萬(wàn)架，出口金額達6.28億美元。預計2017年底，中國大陸出口無(wú)人機將達350萬(wàn)架，出口金額將達15億美元。20170814-FEAR-4來(lái)源：（1）EETimes-China, EDN-China, ESM-China, Robotics-China Market Research；（2）中國海關(guān)信息網(wǎng)//www.haiguan.info/

劉杰文表示，消費級無(wú)人機的輕量化和可玩性，能讓更多人體驗天空之眼的魅力。 無(wú)人機發(fā)展在未來(lái)5年內仍然會(huì )以指數形式增長(cháng)，行業(yè)應用將會(huì )是無(wú)人機市場(chǎng)的一個(gè)巨大增長(cháng)點(diǎn)。農業(yè)植保、電力巡航、森林防火、生態(tài)保護等工業(yè)級無(wú)人機的需求會(huì )越發(fā)強烈。

不過(guò)，在業(yè)界看來(lái)，消費級無(wú)人機市場(chǎng)只是前奏，無(wú)人機真正的主流應用是在工業(yè)、農業(yè)等方面。“從市面上看許多企業(yè)已經(jīng)做出多種產(chǎn)品來(lái)滿(mǎn)足工業(yè)、農業(yè)上面的需求，而且這個(gè)需求量將會(huì )隨著(zhù)技術(shù)的提升而逐步增大。”劉杰文稱(chēng)，在非消費類(lèi)市場(chǎng)上，ST公司產(chǎn)品廣泛滲透到各個(gè)企業(yè)中，并通過(guò)許許多多的技術(shù)交流與合作，讓廠(chǎng)商快速實(shí)現產(chǎn)品。與此同時(shí)ST研發(fā)并提供一些前沿性的方案，來(lái)影響無(wú)人機市場(chǎng)的技術(shù)革新。

陳風(fēng)也表示，消費級無(wú)人機確實(shí)只是無(wú)人機行業(yè)的前奏，無(wú)人機作為一個(gè)飛行載具，賦予了人們廉價(jià)的三維空間控制能力，其發(fā)展不可限量，尤其是一些關(guān)鍵性技術(shù)取得突破之后，無(wú)人機會(huì )極大地改變人類(lèi)的生產(chǎn)方式，成為生活中隨處可見(jiàn)的現代化工具。除了工業(yè)、農業(yè)，無(wú)人機在各行各業(yè)都會(huì )有巨大的發(fā)展空間。陳風(fēng)直言，全志科技的戰略是提供高性能、高可靠、低成本的無(wú)人機核心方案，并不會(huì )具體針對某個(gè)細分的市場(chǎng)領(lǐng)域，對各個(gè)行業(yè)的應用合作都是開(kāi)放的。另外，在提供無(wú)人機核心方案這個(gè)大主題下，全志科技還會(huì )根據行業(yè)發(fā)展的情況涉足到其他無(wú)人機相關(guān)的核心領(lǐng)域，為客戶(hù)解決一些關(guān)鍵性的難題。

無(wú)人機市場(chǎng)前景廣闊，不過(guò)，目前在消費級無(wú)人機市場(chǎng)大疆一家獨大，在未來(lái)2-3年內大疆的領(lǐng)先地位估計依然無(wú)法撼動(dòng)。劉杰文指出，昊翔、小米、華科爾、極飛和眾多玩具無(wú)人機企業(yè)的實(shí)力其實(shí)也不容小覷，相信在未來(lái)幾年會(huì )有更大的發(fā)展。他進(jìn)一步稱(chēng)，市場(chǎng)很大，需求也有很多，對于創(chuàng )業(yè)公司來(lái)說(shuō)仍然有機會(huì )進(jìn)入。“尋求差異化、定制化、專(zhuān)業(yè)化將會(huì )是創(chuàng )業(yè)公司首要考慮的方向。”劉杰文說(shuō)。

陳風(fēng)稱(chēng)，無(wú)人機市場(chǎng)空間巨大，不會(huì )只有一兩家企業(yè)占據所有市場(chǎng)。消費級無(wú)人機僅僅是開(kāi)始，不排除未來(lái)會(huì )有更有影響力的公司或產(chǎn)品出現。陳風(fēng)認為，對于新進(jìn)入者，依然有很多新的切入點(diǎn)，“可以避開(kāi)消費無(wú)人機，在一些關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)上潛心鉆研以獲得核心競爭力。”

從海外市場(chǎng)來(lái)看，目前無(wú)人機市場(chǎng)主要以歐美地區為主，中國地區緊跟其后。“歐美地區人們對于航拍渴望強烈，而且對于可玩性要求更高，偏重于消費級無(wú)人機和競速無(wú)人機。而中國市場(chǎng)更偏重于行業(yè)應用，以解決生活和工作上面的需求。” 劉杰文認為，對于海外市場(chǎng)，后續需求點(diǎn)是：更專(zhuān)業(yè)的玩具無(wú)人機和穿越無(wú)人機、更穩定的航拍無(wú)人機以及更多功能的行業(yè)應用無(wú)人機。

陳風(fēng)表示，海外市場(chǎng)，尤其是歐美日等發(fā)達國家，其消費能力強，對新事物、差異化產(chǎn)品接受度較高，對創(chuàng )新型產(chǎn)品來(lái)說(shuō)是很肥沃的土壤，非常適合后起的無(wú)人機廠(chǎng)商尋求一些細分市場(chǎng)的突破。而且這也是未來(lái)一兩年無(wú)人機廠(chǎng)商們破局必須抓住的特點(diǎn)。另外，從市場(chǎng)需求來(lái)看，海外市場(chǎng)與國內市場(chǎng)需求最大的不同在于對服務(wù)價(jià)值的認可，而在中國市場(chǎng)，消費者主要還是看重實(shí)物產(chǎn)品本身的價(jià)值，這是長(cháng)久以來(lái)形成的文化差異。

芯片廠(chǎng)商的布局 旨在提供整體解決方案

由于看好無(wú)人機市場(chǎng)的發(fā)展前景，國內外芯片廠(chǎng)商亦早已開(kāi)始布局這一市場(chǎng)。當前，國內外主流的無(wú)人機芯片廠(chǎng)家有13家，主要以歐美韓系廠(chǎng)商為主導，國外占8席、中國占5席。

全志科技從兩年前就開(kāi)始布局無(wú)人機領(lǐng)域，以圖像編碼為切入點(diǎn)，到2016年初步完成了飛控平臺的建設。目前，全志已推出了“飛控、圖傳、錄像、光流”四合一的單芯片無(wú)人機解決方案MR100。這個(gè)解決方案提供了視覺(jué)定位功能，客戶(hù)可以快速在自己的產(chǎn)品上集成視覺(jué)定位功能，將產(chǎn)品升維；另一方面，由于是高集成度的單芯片方案，不僅客戶(hù)的設計成本降低，而且開(kāi)發(fā)速度大大加快。“從目前的產(chǎn)品特征考慮，全志會(huì )先以消費級無(wú)人機切入，逐步進(jìn)入專(zhuān)業(yè)無(wú)人機市場(chǎng)。”陳風(fēng)稱(chēng)，在市場(chǎng)開(kāi)拓上，全志科技也采用了全新的策略——整個(gè)系統將以開(kāi)源的姿態(tài)出現，會(huì )建設“智能無(wú)人機引擎”的產(chǎn)品樹(shù)，并培育培養推動(dòng)樹(shù)干的成長(cháng)，同時(shí)積極鼓勵友商、創(chuàng )客、學(xué)者在產(chǎn)品樹(shù)上向各個(gè)領(lǐng)域延伸枝椏。“全志希望提供高規格的計算能力、完整的系統架構，通過(guò)解決行業(yè)難題和短板，來(lái)推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”

針對無(wú)人機領(lǐng)域，ST推出了高性能MCU STM32H7。STM32H7使用40nm工藝，主頻高達400MHz，處理性能高達856DMIPS及2020 Coremark，大容量2MB Flash以及1MB SRAM，多達46個(gè)通信接口，基本滿(mǎn)足廣大開(kāi)發(fā)者對于高性能MCU的需求。另外，目前ST也已開(kāi)發(fā)出基于Cortex-M7/M4的飛控，云臺以及電調等成熟的整體解決方案。“這些產(chǎn)品及方案覆蓋了無(wú)人機應用的各個(gè)方面，從幾百元的玩具級無(wú)人機到幾十萬(wàn)元的工業(yè)級無(wú)人機均有涉足。”劉杰文表示，在拓展市場(chǎng)方面，ST首先會(huì )完善好產(chǎn)品體系，以提供更優(yōu)質(zhì)，更穩定，更全面和更高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)需求。其次，ST鼓勵并支持各個(gè)大學(xué)及創(chuàng )客群體，讓他們發(fā)揮更多的創(chuàng )意來(lái)完善各個(gè)模塊的技術(shù)更新。三是ST會(huì )參與到各個(gè)企業(yè)的項目研發(fā)和技術(shù)討論中，以將各種想法落實(shí)到產(chǎn)品中去。

Qualcomm和Intel這兩大巨頭，為了進(jìn)入無(wú)人機領(lǐng)域，均先后開(kāi)啟了一系列收購和投資。針對消費級無(wú)人機，高通推出了無(wú)人機設計平臺Snapdragon Flight，可為輕型無(wú)人機提供高級視頻/影像捕捉、先進(jìn)通訊、以及導航功能上的支持。對比目前主要的無(wú)人機芯片解決方案，高通Snapdragon Flight 的CPU 尺寸最小、主頻最高，目前已被不少無(wú)人機采用。雖然高通這種一體化的芯片平臺，大大加快了無(wú)人機的研發(fā)和制造，不過(guò)由于其高度集成化也導致基于驍龍飛行平臺的無(wú)人機同質(zhì)化非常明顯。

針對無(wú)人機市場(chǎng)，Intel側重于為無(wú)人機提供解決方案，尤其是在無(wú)人機視覺(jué)方面。在2017美國無(wú)人操控系統展上，從Intel Falcon 8+系統和MAVinci Sirius專(zhuān)業(yè)系統這樣的商用產(chǎn)品，到采用Intel Shooting Star無(wú)人機打造的燈光秀，英特爾展示了其為無(wú)人機生態(tài)系統提供多種解決方案的能力。在業(yè)界看來(lái)，英特爾最大的優(yōu)勢在于其RealSense技術(shù)采用的紅外激光，相較高通的雙目視覺(jué)技術(shù)，規避了計算機視覺(jué)識別物體的大量計算，并有效提高了精度。

對于高通和英特爾在無(wú)人機行業(yè)中的意義，有人認為二者無(wú)異于當年 MTK 對于山寨手機的扶持，給迷茫于如何研發(fā)飛控、視覺(jué)識別算法等新技術(shù)的廠(chǎng)商注入了一劑強心劑。

實(shí)際上，三星亦有推出無(wú)人機相關(guān)芯片。此外，國內廠(chǎng)商新唐、瑞芯微、聯(lián)芯、華為海思皆有切入無(wú)人機領(lǐng)域。如是來(lái)看，切入無(wú)人機領(lǐng)域的芯片廠(chǎng)商可謂是百花齊放，各大廠(chǎng)商也不愿錯過(guò)這一市場(chǎng)熱點(diǎn)。