從去年到2017年以來(lái),許多元器件物料出現逐季漲價(jià)以及缺貨的情況,主要受到上游硅晶圓供應緊張以及下游市場(chǎng)需求爆發(fā)的雙重影響。繼2017年第一、二季的上漲之后,目前的市場(chǎng)已經(jīng)打破傳統的淡旺季之分,甚至供應商紛紛建議采購商提前下單、訂單下足等以應對后續可能出現的產(chǎn)能緊張供應不足等問(wèn)題。

一、MOSFET功率器件

MOSFET交期Q3 仍在延長(cháng)

自去年起,功率器件行情回暖,需求持續旺盛,訂單數量快速增加,供不應求情況顯現,但受限于產(chǎn)能,原廠(chǎng)交貨周期拉長(cháng),MOSFET供貨價(jià)格逐季漲價(jià),今年上半年漲幅達到5%-10%。預計Q3在此基礎上再調上漲5%-10%,不排除Q4調漲價(jià)格。

根據富昌電子元器件市場(chǎng)行情2017第三季度報告指出,各大品牌MOSFET均出現了交期延長(cháng)的情況。具體來(lái)看:1

低壓MOSFET:英飛凌、Diodes、飛兆(安森美收購)、安森美、Nexperia、ST、Vishay貨期趨勢為延長(cháng),目前貨期短則14周長(cháng)則30周。分析稱(chēng)英飛凌收購 IR 后可提供豐富的中等電壓產(chǎn)品 (40-200V)。但是,傳統 IR 器件定價(jià)一直上漲。汽車(chē)器件交貨時(shí)間為 20+周。另外飛兆方面,由于 Fab 工廠(chǎng)轉移和晶粒出現問(wèn)題,仍然存在交貨問(wèn)題。大多數問(wèn)題都出在較小封裝(Sot-23,Sc-70)和汽車(chē)器件上,飛兆半導體和安森美將在下一季度合并系統,因此富昌分析預計會(huì )有進(jìn)一步的貨期問(wèn)題。

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高壓MOSFET,包括英飛凌、安森美/飛兆、Ixys、ST、羅姆、MS、Vishay,除了Ixys、MS貨期穩定之外,其他的都處于貨期延長(cháng)狀態(tài)。英飛凌目前貨期15-17周,相對較短。而ST的貨期達到了26-36周,相對較長(cháng)。ST是額定200攝氏度的碳化硅場(chǎng)效應管的唯一供應商。推出650V SiC,可與高性能IGBT競爭,并能替代超結器件。需求增加導致一些交付問(wèn)題。

晶圓代工廠(chǎng)限產(chǎn) 未來(lái)MOSFET供應情況不容樂(lè )觀(guān)

受指紋IC和CIS、PMIC擠壓8寸晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能,能提供給MOSFET管的產(chǎn)能有限,上游硅晶圓wafer搶手,供應商無(wú)法大動(dòng)作擴大投片量;對于功率MOSFET而言,市場(chǎng)規模為60億美元左右,只有營(yíng)收穩定在10億元以上才有可能通過(guò)自建8寸產(chǎn)線(xiàn)盈利,因此除了英飛凌等歐美大廠(chǎng),臺灣與中國大陸大部分功率MOSFET器件Fabless都在Foundry 8寸線(xiàn)投產(chǎn)。

日前,國際電子商情獲得最新消息是,國內有8寸晶圓代工廠(chǎng)對MOSFET已經(jīng)采取限產(chǎn)措施,應是受到其他IC擠占產(chǎn)能的影響。這種情況將加劇MOSFET的供應緊張,需求方還應早做規劃,即時(shí)調整。

二、MLCC

MLCC上半年漲幅為8%-10%。國巨第三季MLCC特定品項漲價(jià)15%-30%,華新科第三季度也調整價(jià)格,由于日廠(chǎng)退出一般型MLCC,以及智能手機、快充、汽車(chē)電子需求強勁。缺貨延續到年底至明年。

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報告顯示,AVX汽車(chē)規格MLCC完全售罄,村田很多器件原廠(chǎng)已停止接著(zhù),TDK嚴重缺貨,三星與國巨等貨期也在延長(cháng)。

上周,國際電子商情報道過(guò),由于OLED手機供應鏈拉貨以及電子設備和半導體繁榮,三星電子自用MLCC庫存水位告急,外部采購價(jià)格不斷攀高,今年上半年開(kāi)始三星電機已在釜山、菲律賓和中國天津工廠(chǎng)全面啟動(dòng)擴大生產(chǎn)。

日前,被動(dòng)元件廠(chǎng)商臺灣達方董事長(cháng)蘇開(kāi)建表示,由于日本被動(dòng)元件大廠(chǎng)停產(chǎn)退出,產(chǎn)能轉向利潤更加豐厚的車(chē)用產(chǎn)品,目前MLCC供應持續吃緊,整體交期3-6個(gè)月,供需狀況將持續到2018年上半年。

三、NAND FLASH第3季恐成史上最缺貨一季

各大存儲芯片廠(chǎng)商過(guò)渡到3D NAND,目前良率未達理想狀態(tài),并且擴產(chǎn)需要時(shí)間,再加上市場(chǎng)需求旺盛,造成今年以來(lái)持續的缺貨以及漲價(jià)。據預計2017年第3季NAND Flash會(huì )比第1季還缺貨,可能會(huì )是史上最缺貨的一季。NOR Flash缺貨嚴重,第二季度合約價(jià)格已經(jīng)上漲20%,還將逐季上漲。

根據IC Insights的預計,2017年內存(DRAM)價(jià)格漲幅將達到39%,閃存(Flash)漲幅也有望達到25%。

報告顯示,SLC NAND:cypress、Macronix處于缺貨狀況,交期延長(cháng)。eMMC:金士頓缺貨,預計將持續到2017Q4,最嚴重的為8GB。NOR FLASH:Adesto、Cypress、Macronix、Microchip等交期全部延長(cháng)。

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而根據國際電子商情獲得的最新消息, Cypress發(fā)出通知,由于市場(chǎng)強勁增長(cháng),NAND Flash產(chǎn)品供應超過(guò)極限,NAND Flash將繼續采用allocation,進(jìn)行分配。

通知顯示,預計供應緊張將持續到2018年Q1甚至Q2。分配機制將針對我們的供應以及渠道伙伴、終端客戶(hù)需求之間進(jìn)行調整。并建議客戶(hù)盡量做好2017Q4以及2018年Q1的需求計劃。

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