工業(yè)機器人產(chǎn)量增幅最大

根據國家統計局及公開(kāi)資料顯示,2017年1-8月,產(chǎn)量增長(cháng)幅度較快的產(chǎn)品有工業(yè)機器人、傳真機、鋰離子電池、光電子器件,分別同比增長(cháng)63.0%、49.8%、36.9%、31.6%。集成電路同比增長(cháng)24.7%、太陽(yáng)能電池同比增長(cháng)21.5%,家用空調器同比增長(cháng)18.7%;1-8月,產(chǎn)量下降幅度較大的產(chǎn)品有移動(dòng)通信基站、程控交換機和儀器儀表,分別同比下降18.5%、18.2%和10.4%。

gongyejiqiren1來(lái)源:國家統計局,公開(kāi)資料,國際電子商情整理

工業(yè)機器人產(chǎn)量保持著(zhù)超過(guò)50%的高速增長(cháng),目前中國是全球最大的工業(yè)機器人市場(chǎng)。 工業(yè)機器人的應用主要集中在中國、韓國、日本、美國、德國五個(gè)國家,銷(xiāo)量占達到75%。從市場(chǎng)品牌上,被四大品牌占有:kuka20%,fanuc15%,YASKAWA15%,abb10%,他們之和超過(guò)了60%。 中國工人機器人保有量較低,市場(chǎng)空間巨大。

工業(yè)機器人最大的應用行業(yè)在汽車(chē)制造領(lǐng)域,占比38.7%,在國內接近50%。電力/電子行業(yè)這幾年的應用量增長(cháng)非???,現在已經(jīng)達到了21%左右,并且這個(gè)比例還會(huì )進(jìn)一步提高。

2016年全球工業(yè)機器人銷(xiāo)量為27.5萬(wàn)臺,同比增長(cháng)10.9%。隨著(zhù)人力成本的逐漸上升以及品質(zhì)要求的提升,工業(yè)機器人正逐步取代人力,成為生產(chǎn)中的重要自動(dòng)化裝備,預計2017-2018年全球機器人銷(xiāo)量將分別突破30和34萬(wàn)臺。

gongyejiqiren2來(lái)源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

國際機器人聯(lián)合會(huì )與LoupVentures發(fā)布的報告顯示,今年全球工業(yè)機器人市場(chǎng)的規模將達到140億美元,較2016年的123億美元增長(cháng)13.8%。預計到2018年,全球工業(yè)機器人市場(chǎng)的規模將達到160億美元左右。

gongyejiqiren3來(lái)源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

在全球工業(yè)機器人存量方面,2016年全球工業(yè)機器人存貨量接近177.9萬(wàn)臺,隨著(zhù)工業(yè)機器人技術(shù)的逐漸完善,預計2017年全球機器人全球工業(yè)機器人存貨量高達200萬(wàn)臺,2018年將超過(guò)230萬(wàn)臺。近兩年的增長(cháng)提速,主要是中國市場(chǎng)規模的高速增長(cháng)。

gongyejiqiren4來(lái)源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規模與布局

從2013年以來(lái),主要得益于國家政策保障、宏觀(guān)經(jīng)濟促進(jìn)、社會(huì )環(huán)境推動(dòng)、技術(shù)發(fā)展支撐我國的工業(yè)機器人的技術(shù)發(fā)展很快。一些低端的機器人關(guān)鍵性的核心部件逐漸國產(chǎn)化,但是高端還欠缺。 我國工業(yè)機器人的產(chǎn)量這幾年逐年提升,2016年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,全年總產(chǎn)量達到7.24萬(wàn)臺,同比增長(cháng)66.8%。2017年1-6月份,中國工業(yè)機器人的產(chǎn)量高達5.91萬(wàn)臺,同比增長(cháng)52.3%,預計2017年底總產(chǎn)量將超過(guò)10萬(wàn)臺,到2018年將超過(guò)15萬(wàn)臺。

gongyejiqiren5來(lái)源:1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research; 2. 國家統計局

2017年1~6月中國工業(yè)機器人產(chǎn)量統計gongyejiqiren6.1來(lái)源:國家統計局

在中國工業(yè)機器人市場(chǎng)中,進(jìn)口產(chǎn)品占據了很大一部分。同時(shí),在華的外資或合資生產(chǎn)工廠(chǎng)也是滿(mǎn)足中國工業(yè)機器人市場(chǎng)增長(cháng)需求的主力。據海關(guān)數據統計顯示,2016年中國工業(yè)機器人共進(jìn)口5.22萬(wàn)臺,較2015年增加了6100臺。預計2017-2018年進(jìn)口量將超過(guò)7萬(wàn)和10萬(wàn)臺。

gongyejiqiren6來(lái)源: 1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research; 2. 國家海關(guān)信息網(wǎng)

據海關(guān)數據統計顯示,2016年中國工業(yè)機器人共進(jìn)口5.22萬(wàn)臺,進(jìn)口金額增長(cháng)9.1%,達8.78億美元。2017年上半年,已進(jìn)口4.09萬(wàn)臺,進(jìn)口額達6.06億美元,比去年上半年增長(cháng)了50%。預計2017-2018年,進(jìn)口金額將超過(guò)11和15億美元。

gongyejiqiren7來(lái)源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

gongyejiqiren8來(lái)源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

gongyejiqiren9來(lái)源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

自2013年以來(lái),中國已成為全球工業(yè)機器人最大的消費國。2016年中國工業(yè)機器人銷(xiāo)量同比增長(cháng)35.2%,為9.25萬(wàn)臺,占全球總銷(xiāo)量的1/3。隨著(zhù)工業(yè)機器人技術(shù)的逐漸成熟,預計2017-2018年,中國工業(yè)機器人市場(chǎng)銷(xiāo)量將分別超過(guò)13萬(wàn)和20萬(wàn)臺。

gongyejiqiren10來(lái)源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

據2016年國家統計局和國家海關(guān)相關(guān)數據分析,2016年中國工業(yè)機器人市場(chǎng)銷(xiāo)量9.25萬(wàn)臺,占全球總銷(xiāo)量的33.6%。預計2017年,將占到全球總銷(xiāo)量的42.0%,2018年將占據全球工業(yè)機器人市場(chǎng)“半壁江山”。這一上升態(tài)勢也使得國產(chǎn)工業(yè)機器人從上半年的工業(yè)經(jīng)濟中脫穎而出,其同比漲幅位居各類(lèi)工業(yè)產(chǎn)品之首,甚至被認為是新興產(chǎn)業(yè)的代表。

gongyejiqiren11來(lái)源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

據2016年度國家統計局和國家海關(guān)進(jìn)出口數據分析, 2016年度中國大陸工業(yè)機器人總銷(xiāo)售額達到13.5億美元,約合90元人民幣。由于今年上半年產(chǎn)銷(xiāo)量同比猛增50%,預計2017年市場(chǎng)總銷(xiāo)售額將增長(cháng)35.4%,達到18.27億美元,約合120億人民幣,2018年將超過(guò)24億美元,約合160億人民幣。

gongyejiqiren12來(lái)源: EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

據統計,國內重點(diǎn)發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)的省份達到28個(gè), 截止2016年全國已建和在建的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)園區40家,機器人企業(yè)超過(guò)800家。

在應用方面,2016年,國產(chǎn)工業(yè)機器人已服務(wù)于國民經(jīng)濟37個(gè)行業(yè)大類(lèi),91個(gè)行業(yè)中類(lèi),與上年相比應用領(lǐng)域更為廣闊。不過(guò),3C制造業(yè)和汽車(chē)制造業(yè)依然是國內產(chǎn)機器人的主要市場(chǎng),在國產(chǎn)工業(yè)機器人銷(xiāo)售總量中的占比分別達到30%和12.6%。其中,3C制造業(yè)占比較上年同期提高近20個(gè)百分點(diǎn)。

從應用區域來(lái)看,華東、華南是工業(yè)機器人應用的主要區域。產(chǎn)品流向數據顯示,2016年上半年43%和10%的國產(chǎn)工業(yè)機器人分別銷(xiāo)往華東和華南地區,華中地區占比約10%,而華北、東北、西北、西南地區占比總計17%。

長(cháng)三角、珠三角及京津冀地區,是機器人產(chǎn)業(yè)園集聚之地。江蘇省有昆山、張家港、南京、常州及徐州5座城市正在建設機器人產(chǎn)業(yè)園;廣東省有4座在建機器人產(chǎn)業(yè)園,其中2座位于深圳,順德和東莞各有1座,而廣州和中山兩地亦有籌建的機器人產(chǎn)業(yè)園。

各地政府都對機器人產(chǎn)業(yè)園提出了預期年產(chǎn)值、招商引資數量等雄心勃勃的目標,以壯聲勢。哈爾濱和青島,都將建設目標定為北方最大的產(chǎn)業(yè)機器人基地,撫順則提出了2030年建成國內最大機器人產(chǎn)業(yè)基地的遠景。

相比于近些年才拔地而起的機器人產(chǎn)業(yè)園,包括“四大家族”在內的外資機器人公司早在1990年代就嗅到了市場(chǎng)的機會(huì ),它們通過(guò)獨資或合資的方式進(jìn)入中國,在汽車(chē)制造等領(lǐng)域尋求機器人的應用市場(chǎng)。

憑借多年積累的技術(shù)優(yōu)勢,“四大家族”這樣的行業(yè)巨頭很快填補了市場(chǎng)空白,并取得了先發(fā)優(yōu)勢。隨著(zhù)這兩年中國機器人市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng),外資品牌成為了最大的受益者,它們紛紛新建工廠(chǎng)擴張產(chǎn)能,以鞏固其市場(chǎng)份額。

國家非常重視減速器、伺服器、控制器這三項關(guān)鍵零部件研發(fā),這三大關(guān)鍵零部件占工業(yè)機器人成本比重超過(guò)70%。

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減速機 全球減速機市場(chǎng)份額幾乎都被日本企業(yè)占據,Nabtesco(納博特斯克)產(chǎn)品的全球市場(chǎng)占有率達60%,特別在中/重負荷機器人上,其RV減速器市場(chǎng)占有率高達90%。Harmonica(哈默納科)的諧波減速器約占15%,還有住友重工(SUMITOMO)。諧波減速機結構相對簡(jiǎn)單,僅有三個(gè)基本零部件,加上哈默納科的專(zhuān)利早已到期,國產(chǎn)諧波減速機跟國外相比差距不算大。RV減速機核心難點(diǎn)在于基礎工業(yè)和工藝。RV減速機是純機械的精密部件,材料、熱處理工藝和高精度加工機床缺一不可。要將200多個(gè)零部件組合在一起,精度要求苛刻,零部件之間的公差匹配需要多年經(jīng)驗積累。我國與國外先進(jìn)技術(shù)存在較大差距,嚴重依賴(lài)進(jìn)口。精密減速機,國內代表性企業(yè)有南通振康、蘇州綠的。RV減速器企業(yè):南通振康、秦川發(fā)展、山東帥克。諧波減速機企業(yè):蘇州綠的。

伺服電機 伺服電機是工業(yè)機器人的動(dòng)力系統,一般安裝在機器人的“關(guān)節”處,是機器人運動(dòng)的“心臟”。伺服電機和驅動(dòng)超過(guò)80%依賴(lài)進(jìn)口,主要來(lái)自日本、歐美。伺服系統分為歐美系和日系,歐美系有西門(mén)子、Lust、博世力士樂(lè )、倍福等;日系主要有安川、松下、三菱等。機器人上需要高速、高精度、高可靠的伺服電機,目前國產(chǎn)的伺服電機只能滿(mǎn)足焊接機器人的要求。

控制器 控制器國內外差距最小??刂破靼ㄓ布蛙浖刹糠郑河布褪枪I(yè)控制板卡,包括一些主控單元、信號處理部分等電路,國產(chǎn)品牌已經(jīng)掌握;軟件部分主要是控制算法、二次開(kāi)發(fā)等,國產(chǎn)品牌在穩定性、響應速度、易用性等還有差距??刂破鞯膯?wèn)題在于,由于其“神經(jīng)中樞”的地位和門(mén)檻相對較低,成熟機器人廠(chǎng)商一般自行開(kāi)發(fā)控制器,以保證穩定性和維護技術(shù)體系。因此控制器的市場(chǎng)份額基本跟機器人本體一致,國內專(zhuān)業(yè)研發(fā)控制器的企業(yè)會(huì )比較艱難。

工業(yè)機器人技術(shù)可以說(shuō)基本集中在了日本和歐洲。中國機器人產(chǎn)業(yè)要想實(shí)現“后來(lái)居上”,不僅需要提高門(mén)檻,同時(shí)也需要推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新與突破,機器人關(guān)鍵零部件、服務(wù)機器人技術(shù)等應成為主攻方向。

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