全球市值最高的科技公司蘋(píng)果正在遭遇史上最大的危機，今年以來(lái)，iPhone市場(chǎng)占率一度被三星和華為先后趕超，盡管在第四季度憑借iPhoneX的銷(xiāo)量重回亞軍，但是后繼乏力的疲態(tài)盡顯。不僅市占率一度被安卓陣營(yíng)趕超，就連曾引以為傲的手機營(yíng)業(yè)利潤上也由去年的將近90%斷崖式下跌至68%。根據市調機構Strategy Analytics報告，蘋(píng)果7-9月份僅占全球手機營(yíng)收的32%，和三星之間的差距縮小不到8%。

iPhone8市場(chǎng)表現崩盤(pán)，iphoneX體驗堪憂(yōu)

對于iPhone來(lái)說(shuō)，第三季應該是傳統旺季，也是甩開(kāi)對手的最佳時(shí)間點(diǎn)，但是今年卻意外被對手追近，其原因就是iPhone X延至11月上市，而iPhone 8又缺乏即戰力所致。

盡管蘋(píng)果的產(chǎn)品講究的是“隔代創(chuàng )新”，但是從iphone7到iphone8的差距小到讓人看不到多大差距。iPhone 8系列在外觀(guān)上與iPhone 6系列、iPhone 7系列基本不變，甚至被諷刺為“四世同堂”，在此情況下，iPhone 8系列在與十周年紀念版iPhone X的左右手互搏中敗陣，銷(xiāo)量不佳。而網(wǎng)上更爆出炒iphone8的黃牛血本無(wú)歸，iphone發(fā)售當日也沒(méi)有出現踴躍排隊的往年盛況。

與iphone8相比，業(yè)界和消費者對于iphoneX的市場(chǎng)預期要好得多。畢竟iphoneX作為十周年紀念版也有了不少創(chuàng )新，不過(guò)iphoneX一方面拖延到11月上市。另一方面，取消了消費者對于iphoneX的最終用戶(hù)反饋和體驗還有所存疑。目前網(wǎng)上吐槽“帶劉海”的全面屏和取消指紋識別、人臉識別解鎖用戶(hù)體驗的評測也不少。此外也有消息傳出，蘋(píng)果為確保iPhone X銷(xiāo)量還一度壓低供應商的價(jià)格以及零售利潤率，導致供應商和零售商苦不堪言。

毛利率下滑嚴重，蘋(píng)果供應鏈神話(huà)不再

今年初，蘋(píng)果公司發(fā)布《2017年供應商責任進(jìn)展報告》，報告顯示，蘋(píng)果2016年在全球擁有著(zhù)705家供應商。不得不說(shuō)，這個(gè)科技帝國背后有著(zhù)一個(gè)龐大的供應鏈體系，而蘋(píng)果也確實(shí)助力其供應商締造了一個(gè)個(gè)崛起神話(huà)。在知名咨詢(xún)公司 Gartner 的全球供應鏈25強榜單中，蘋(píng)果曾連續8年占據榜首位置，惠普前供應鏈執行長(cháng) Fox 公開(kāi)承認蘋(píng)果供應鏈的強大：“人們總是喜歡談?wù)撎O(píng)果成功的關(guān)鍵是他們的產(chǎn)品。雖然我同意這一點(diǎn)，但他們的供應能力和將新產(chǎn)品推向市場(chǎng)的效率是前所未有的，這是一個(gè)巨大的競爭優(yōu)勢”。然而，在iPhone X身上其供應能力及推向市場(chǎng)效率這讓蘋(píng)果引以為傲的兩點(diǎn)都掉了鏈子。

蘋(píng)果依然是最賺錢(qián)的手機廠(chǎng)商，以及擁有著(zhù)強大的供應鏈體系及把控能力，手機產(chǎn)業(yè)上下游供應商還在為擠進(jìn)iPhone供應鏈絞盡腦汁，期望搭上“蘋(píng)果概念”，只要殺入蘋(píng)果供應鏈就股價(jià)大漲業(yè)績(jì)飆升。由于蘋(píng)果的體量過(guò)于巨大，供應商面對蘋(píng)果幾乎沒(méi)有任何討價(jià)還價(jià)的權力。成為蘋(píng)果的供應商雖然短期內可以獲得充足的利潤，但是也要時(shí)刻準備被踢出局的可能。今年，蘋(píng)果宣布未來(lái)兩年內將隨時(shí)停用英國最大的半導體廠(chǎng)商Imagination Technologies的圖形芯片，并終止專(zhuān)利費的支付。隨后，該公司股價(jià)暴跌七成，創(chuàng )下8年新低。另外，由于分析師認為蘋(píng)果正在自主研發(fā)集成電路，可能放棄其供應商資格。為蘋(píng)果提供電源管理集成電路的Dialog芯片公司股價(jià)暴跌20%，蘋(píng)果占Dialog收入比重超過(guò)70%。而當年的VCM馬達開(kāi)創(chuàng )者日本思考，面板上市廠(chǎng)商臺灣勝華由于蘋(píng)果更換供應鏈或者采用新技術(shù)導致破產(chǎn)清算。

但Iphone8的表現不如意拖累了相關(guān)的供應鏈，一向受益于蘋(píng)果產(chǎn)品大賣(mài)的供應商也嘗到了產(chǎn)品銷(xiāo)量欠佳之苦，成為蘋(píng)果供應商已不完全等于盈利，也可能是虧損。10月下旬，臺灣供應鏈傳出消息，受iPhone 8銷(xiāo)售不如預期影響，蘋(píng)果對其供應鏈下修11月、12月iPhone8/8 plus的訂單量，幅度高達5成。11月中旬，臺灣供應鏈稱(chēng)，繼砍單后蘋(píng)果再度通知相關(guān)供應商調降iPhone8/8 plus零件報價(jià)10%~15%，并要求組裝廠(chǎng)和碩、緯創(chuàng )等先自行吸收成本。在這輪先砍單、后調價(jià)的風(fēng)波中，組裝廠(chǎng)首當其沖，頗為受傷。11月9日，和碩在法說(shuō)會(huì )上公布Q3業(yè)績(jì)，雖季增40.1%、年增6.5%，但毛利率卻僅3.4%，創(chuàng )下單季歷史新低，和碩直言：“今年整體比較辛苦”。據悉，蘋(píng)果是和碩單一最大客戶(hù)，貢獻和碩60%營(yíng)收，今年和碩為蘋(píng)果代工iPhone 8，這“比較辛苦”恐怕與iPhone 8有關(guān)。

中國市場(chǎng)成三星等海外品牌滑鐵盧

與iphone的下滑相類(lèi)似的是目前仍占據手機市占率第一位的三星。根據市場(chǎng)調查 Strategy Analytics 日前公布的 2017 到 2018 年全球智能手機市場(chǎng)市占率預測，三星在 2017 年全球的市場(chǎng)占有率約為 19.9%，比 2016 年的 20.8% 下滑 4.3%，首次跌破 20% 大關(guān)。尤其是在中國市場(chǎng)，今年三季度，三星在中國手機市場(chǎng)的份額僅為2%，在第四季度的份額將進(jìn)一步跌至1.6%。而在明年，三星手機在中國的市場(chǎng)占有率將持續下跌，至1.2%左右。

三星在中國市場(chǎng)可以說(shuō)是大勢已去，盡管最新發(fā)布的S8、Galaxy note8極為亮眼，但是從Note7爆炸帶來(lái)的惡劣影響仍然沒(méi)有散去，這兩款手機在中國的銷(xiāo)售情況也極為慘淡。三星S8上市以來(lái)，在整個(gè)中國大區內銷(xiāo)量不過(guò)30萬(wàn)臺，據不完全統計，從9.13日開(kāi)始到28日結束，整整半個(gè)月的預售期間，note8在國內在電商平臺上的預定數量，僅僅在1萬(wàn)臺左右。即使算上雙十一購物狂歡的加持，note8全系列三種型號的在京東銷(xiāo)量也不過(guò)2萬(wàn)出頭。

當然，瘦死的駱駝比馬大，三星盡管品牌在中國遭到重挫，但是三星供應鏈仍然非常賺錢(qián)。不管是三星的屏還是內存目前仍然都是客戶(hù)爭搶的緊缺資源。

受益本土手機品牌崛起，中國供應鏈逐漸成熟

根據IDC 11月發(fā)布的報告顯示， 以華為、OPPO、vivo、小米為主導的四大國產(chǎn)廠(chǎng)商，在中國手機市場(chǎng)最新占有率達到驚人的 69%，而在一年前這一比率只有 57.3%，加上魅族、金立的持續放量，未來(lái)中國市場(chǎng)的國產(chǎn)手機占有率有望突破八成甚至九成。三星電子并不是唯一在中國手機市場(chǎng)遭到失敗的國際品牌。外部機構數據顯示中國智能手機市場(chǎng)已經(jīng)呈現出萎縮，生存空間越來(lái)越狹小。在這樣的背景下，許多國際品牌已經(jīng)被逐步邊緣化，其中包括諾基亞、HTC、索尼、夏普、黑莓、LG等品牌。

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過(guò)去中國手機產(chǎn)業(yè)鏈可以說(shuō)是“缺芯少屏”，應該說(shuō)，國產(chǎn)手機的崛起和供應鏈的成熟相輔相成。一方面國產(chǎn)供應鏈的成熟使得國產(chǎn)手機品牌不再受制于國外供應鏈，另一方面國產(chǎn)品牌的崛起也讓更多的國產(chǎn)供應鏈有機會(huì )迅速發(fā)展壯大。

以國內面板龍頭——京東方為例，2016年京東方的營(yíng)收已超越日本目前唯一的顯示面板企業(yè)JDI（夏普已被鴻海收購）。京東方近期又宣布其第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)提前量產(chǎn)，并向華為、OPPO、vivo、小米、中興、努比亞等十余家客戶(hù)交付了AMOLED柔性顯示屏。這打破了一直以來(lái)OLED面板技術(shù)被韓廠(chǎng)三星和LG所壟斷的局面，在此之前三星占有全球中小尺寸OLED面板市場(chǎng)超過(guò)90%份額。

另一個(gè)案例是匯頂。作為中國本土指紋芯片廠(chǎng)商，匯頂科技今年年初出貨量突破2億顆，月出貨量保持2000萬(wàn)顆以上，銷(xiāo)售額方面，今年第一季度匯頂科技超越FPC成為全球安卓陣營(yíng)最大指紋IC提供商，技術(shù)方面，匯頂科技于今年初發(fā)布了屏下指紋識別方案。京東方一樣，匯頂科技的客戶(hù)群集中在國產(chǎn)手機品牌，包括華為、OPPO、vivo、小米、中興、魅族、聯(lián)想、金立、TCL等。對于近年來(lái)的成績(jì)，匯頂科技董事長(cháng)張帆認為兩個(gè)方面：一是受益于國產(chǎn)手機品牌在全球競爭力大幅提升，華為、OPPO、vivo、小米等客戶(hù)的強勢崛起給了匯頂很好的外部環(huán)境；二是受益于匯頂科技過(guò)去十年的持續研發(fā)投入。

舜宇光學(xué)同樣是國產(chǎn)供應鏈崛起的典型案例之一。舜宇光學(xué)業(yè)務(wù)涵蓋光學(xué)、光電、儀器三大領(lǐng)域，目前在手機鏡頭領(lǐng)域整體出貨量全球第二，技術(shù)上獨創(chuàng )MOB/MOC 模組技術(shù)，使其在2016年迅速搶占雙攝市場(chǎng)，目前在非蘋(píng)果手機的雙攝模組中市場(chǎng)占有率排在第一位。今年上半年，舜宇集團再次刷新紀錄，銷(xiāo)售額同比增長(cháng)近70%，達到了100億元，舜宇光學(xué)股票也一舉突破千億元市值。同樣的，舜宇光學(xué)并未涉足蘋(píng)果手機的攝像頭供應市場(chǎng)，客戶(hù)群集中在華為、OPPO、vivo、小米、聯(lián)想等國產(chǎn)手機品牌。

在ODM方面，以聞泰科技為龍頭的ODM廠(chǎng)商的主導性和供應鏈管控能力越來(lái)越強。聞泰科技、華勤、龍旗、與德依然占據前四強。尤其是ODM龍頭聞泰科技，今年不僅成為了手機ODM第一股，而且出貨量有望再創(chuàng )歷史新高。11月，IHS 發(fā)布“2017年前三季手機ODM智能機出貨”排行榜，聞泰憑借前三季出貨6050萬(wàn)臺，同比增長(cháng)32%的明顯優(yōu)勢，穩坐冠軍寶座，IHS 預計全年將超過(guò)8000萬(wàn)臺的規模。

這兩年來(lái)，聞泰科技更是進(jìn)入超高速發(fā)展時(shí)期。10月29日，聞泰科技發(fā)布第三業(yè)績(jì)報，聞泰科技旗下的聞泰通訊1-9月份實(shí)現收入123.93億元，同比實(shí)現增長(cháng)53.78%；凈利潤4.22億元，同比增長(cháng)125.67%。在這暴增的利潤背后，同樣離不開(kāi)國產(chǎn)手機的出貨增長(cháng)。據了解，前三季度，聞泰科技在小米智能機出貨增幅達到74.2%，華為項目出貨增長(cháng)亦超過(guò)70%。

不僅如此，聞泰科技的業(yè)務(wù)也是多點(diǎn)開(kāi)花。除了手機ODM之外，還在VR、車(chē)聯(lián)網(wǎng)/汽車(chē)電子和筆記本電腦等領(lǐng)域先后布局。據悉，聞泰科技已經(jīng)與暴風(fēng)、創(chuàng )維、小魅、保千里等客戶(hù)合作推出VR一體機、360°全景攝像頭以及VR手機等VR產(chǎn)品;與東風(fēng)、開(kāi)瑞等汽車(chē)公司的T-BOX車(chē)機產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始出貨;另外，和戰略合作伙伴高通攜手研發(fā)的首款高通平臺芯片筆記本電腦也將于今年底上市;未來(lái)為泰科技還將推出智能電動(dòng)汽車(chē)嵌入式車(chē)載計算單元(核心板)，進(jìn)入智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

除了以上這幾家典型的企業(yè)外，還有長(cháng)盈精密、歐菲光、合力泰、比亞迪等一眾國產(chǎn)手機陣營(yíng)供應鏈廠(chǎng)商近年來(lái)均實(shí)現了較大成長(cháng)，營(yíng)收均已跨越了100億門(mén)檻。這些企業(yè)均不依靠蘋(píng)果供應鏈，而是伴隨著(zhù)國產(chǎn)手機品牌的成長(cháng)以及國內資本市場(chǎng)的支持成功實(shí)現逆襲。

后記：日系供應鏈衰落成前車(chē)之鑒

蘋(píng)果供應鏈的衰落，讓我不由想起了當年在中國市場(chǎng)如日中天的日系品牌，從家電到手機，SONY、東芝、三洋都是從小伴隨80后、90后成長(cháng)的品牌。然而這些年來(lái)這些日系品牌紛紛被中國品牌所超越，與之相對應的是日系的供應鏈公司的主要客戶(hù)變成了中國廠(chǎng)商。

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2016年12月26日，自2009年2月改版上線(xiàn)以來(lái)，一直以日本制造業(yè)的技術(shù)信息為主發(fā)布資訊的日經(jīng)BP社（日經(jīng)技術(shù)在線(xiàn)）正式關(guān)閉其中文站。

作為同業(yè)的產(chǎn)業(yè)媒體人，其實(shí)對這事非常敏感。因為產(chǎn)業(yè)媒體主要的生存是依靠廣告客戶(hù)，只有廣告客戶(hù)自己生存得越好，才會(huì )有更多的資金投入到媒體宣傳。日經(jīng)BP社中文版的主要定位是針對中國市場(chǎng)宣傳日本的先進(jìn)技術(shù)和供應鏈，但是隨著(zhù)日系品牌在中國市場(chǎng)的衰落，以及日系供應鏈在中國企業(yè)中的比例逐漸下滑，客戶(hù)的日子不好過(guò)自然也影響到相關(guān)媒體的生存條件。

一個(gè)國家或地區本土品牌的崛起必然會(huì )帶動(dòng)當地配套供應鏈的崛起。十幾年間，中國手機從山寨如今走向全球，手機供應鏈從無(wú)到有、從有到如今全球最龐大、最成熟的手機供應鏈體系，國產(chǎn)手機與國產(chǎn)供應鏈相互成就了彼此，如今這些依托國產(chǎn)手機的崛起而崛起的供應鏈企業(yè)已開(kāi)始形成了一股中國力量走向世界——只有中國品牌崛起，中國手機產(chǎn)業(yè)鏈才會(huì )發(fā)展壯大。