高通示好：1600億美元就賣(mài)

高通在周一（2月26日）向博通示好，表示愿意向博通開(kāi)放其賬本，供其開(kāi)展盡職調查，以便雙方能夠縮小價(jià)格上的分歧，達成一項協(xié)議。

在上周五兩家公司高管舉行會(huì )議后，高通董事長(cháng)Paul Jacobs致函Broadcom首席執行官Hock Tan，邀請他簽署保密協(xié)議并進(jìn)行盡職談判，以便雙方就收購價(jià)格達成協(xié)議。

高通董事長(cháng)保羅•雅各布（Paul Jacobs）星期一表示，兩家公司上周五舉行的一次會(huì )談，已就交易的監管問(wèn)題取得“進(jìn)一步進(jìn)展”。

參與談判的知情人士透露，高通堅持博通必須把出價(jià)上調至少15%，由目前的每股79美元上調至每股90美元以上，使這一交易成為科技業(yè)有史以來(lái)金額最高的交易，1600億美元包括博通需要承擔的高通250億美元債務(wù)。

接近高通管理高層的數名消息人士表示，目前高通愿意達成交易，現在決定權在博通CEO陳福陽(yáng)（Hock Tan）手中，他必須決定是否改變態(tài)度，上調其收購出價(jià)。

高通星期一同意向博通開(kāi)放賬簿，使雙方更趨于在價(jià)格方面達成一致。高通公開(kāi)重申當前每股79美元的價(jià)格低估了該公司價(jià)值。

在星期一公開(kāi)的一封致陳福陽(yáng)的信函中，雅各布表示，他的團隊對達成一項保密協(xié)議，使雙方能開(kāi)始盡職調查有興趣。他還建議，兩家芯片廠(chǎng)商應當“在雙方都方便的時(shí)候盡可能早”地安排一次會(huì )晤，就價(jià)格展開(kāi)談判。

此外，高通尋求把解約金上調至交易價(jià)值的9%。一旦交易被監管機構叫停，博通需要向高通支付巨額解約金。高通還表示，它不會(huì )要求博通同意“只許成功不需失敗”的條款。這樣的條款意味著(zhù)，無(wú)論監管機構提出什么樣的要求，收購方都必須接受，以完成收購交易。

雅各布寫(xiě)道，“未來(lái)的談判，需要向高通股東提供與這一潛在交易面臨的高監管風(fēng)險相適應的保護。如果博通接受這一要求，雙方除價(jià)格之外的其他所有問(wèn)題就都已經(jīng)得到解決。”

博通回應：演戲、虛偽

對于高通的主動(dòng)示好，博通稱(chēng)為“演戲”。

博通周一回應稱(chēng)，這是“虛偽的一步”(disingenuous process)。博通在一份聲明中稱(chēng)，“博通不相信高通今天闡述的進(jìn)程的目的是促使雙方盡快達成協(xié)議。”但是博通還表示，愿意就“對雙方都現實(shí)”的價(jià)格進(jìn)行談判。

本月早些時(shí)候，博通在“最好和最終”收購方案中開(kāi)出了高達1460億美元（包括債務(wù)）的出價(jià)，但遭到高通董事會(huì )拒絕。在高通同意把收購恩智浦半導體的價(jià)格上調至440億美元后，博通把收購高通的出價(jià)下調至1420億美元。

博通稱(chēng)，在雙方上一次會(huì )面中，高通拒絕證實(shí)會(huì )按照此前的計劃在3月6日舉行年度股東大會(huì )。“博通的提議從未以盡職調查為條件，會(huì )繼續準備立即推進(jìn)交易，不進(jìn)行盡職調查，”博通在一份聲明中稱(chēng)。

博通補充說(shuō)：“如果當前高通董事會(huì )依舊不愿意真誠地展開(kāi)溝通，繼續上演‘鬧劇’，博通期待著(zhù)在3月6日高通年度股東大會(huì )之后，與新選出的高通董事會(huì )展開(kāi)誠心誠意地磋商。”

未來(lái)數天后，高通股東將投票選舉新一屆董事會(huì )，博通提名的候選人能否進(jìn)入高通董事會(huì )尚有待觀(guān)察。