在A(yíng)SPENCORE主辦的2018全球雙峰會(huì )的第二天------全球分銷(xiāo)與供應鏈領(lǐng)袖峰會(huì )上，本土技術(shù)分銷(xiāo)商潤欣科技的董事副總經(jīng)理龐軍帶來(lái)了“IC技術(shù)轉移和本土設計生態(tài)”的主題演講。他認為分銷(xiāo)商的本質(zhì)應該是技術(shù)買(mǎi)賣(mài)行業(yè)，也就是協(xié)助技術(shù)轉移。具體來(lái)說(shuō)有兩層含義：一是從技術(shù)的原產(chǎn)地，從技術(shù)比較先進(jìn)的區域向技術(shù)落后的區域進(jìn)行轉移；二是市場(chǎng)的轉換，就是從IC基礎設計技術(shù)向IC應用技術(shù)轉移。
談到分銷(xiāo)市場(chǎng)的變化，在龐軍看來(lái)主要有三個(gè)變化，一是環(huán)境在變化；二是設計和制造的分工；三是利潤變薄了。
龐軍在演講中提到在他入行的時(shí)候大概有3000家IC設計和制造公司，到今天有頭有臉的只剩下500家。為什么會(huì )出現這么大幅度的并購呢？他認為真正的原因是產(chǎn)業(yè)資本擔心每年的設計投入收不回去。由于背后的財團是一個(gè)，兩家公司合并后，就可以抽走一部分現金，一定程度上減少研發(fā)和設計投入。
“在2017年，這500家IC設計制造公司銷(xiāo)售3900億美元，研發(fā)投入約590億美元，覆蓋的電子產(chǎn)品的制造商有100萬(wàn)家，現在還在這個(gè)水平。這是就是說(shuō)分銷(xiāo)市場(chǎng)的環(huán)境在變化。”龐軍說(shuō)。
設計和制造分工方面，龐軍認為設計和制造分工是由來(lái)已久的，不光是產(chǎn)業(yè)的分工，完全是兩個(gè)專(zhuān)業(yè)。他解釋說(shuō)，“比如服裝業(yè)，服裝設計和服裝制造完全是兩個(gè)專(zhuān)業(yè)，服裝制造的人只關(guān)心一塊布是扯六條褲子還是七條褲子，鈕扣多少錢(qián)一個(gè)，時(shí)裝設計行業(yè)不會(huì )想這些。半導體設計和制造是兩個(gè)專(zhuān)業(yè)，它不僅是一種分工，是兩個(gè)專(zhuān)業(yè)。”
那為什么現在利潤變薄了呢？龐軍在演講中表示，“經(jīng)濟學(xué)里面有一種二八原則的分布，比如蘋(píng)果每年只出產(chǎn)20%的手機，但是占有80%的利潤，這是經(jīng)濟學(xué)的資源和資金自然的分配。如果它有很大的改進(jìn)余地，像2000年初過(guò)技術(shù)剛剛進(jìn)入中國，整個(gè)行業(yè)都有非常高的利潤，現在潤欣科技是我原先的供應商，那時(shí)候我在UT斯達康，我在那里做12年，那時(shí)候是我的供應商，做終端電子產(chǎn)品的利潤率有50%，有時(shí)候雙倍都可以。因為整個(gè)行業(yè)的利潤很豐厚。”
但現在整個(gè)分銷(xiāo)行業(yè)都覺(jué)得利潤變薄了，同時(shí)也會(huì )感受到上下游的日子變得難過(guò)。“我記得10年前一顆芯片賣(mài)給19美金，一個(gè)路由器26美金，基本上都是這個(gè)芯片。做到今天大概8毛5分錢(qián)，一顆雙屏2×2的芯片，應用在物聯(lián)網(wǎng)上，大概也就是8毛5分錢(qián)，還在做，說(shuō)明還有利潤。但是利潤沒(méi)有原來(lái)那么高了。高通也是一樣，我們也是高通的分銷(xiāo)商，高通三季度財報有虧損，十年前的高通哪怕是中國區的銷(xiāo)售，在國內飛行都是要坐頭等艙，住五星級酒店還要住商務(wù)套房，但是現在不行，現在哪怕到美國出差，中國副總裁也只能坐經(jīng)濟艙。”龐軍表示。這也就是說(shuō)，其實(shí)不僅是分銷(xiāo)商行業(yè)的利潤變薄了，其實(shí)原廠(chǎng)供應商的利潤也變薄了。
圖1：近十年來(lái)分銷(xiāo)市場(chǎng)的客戶(hù)變化。
還有客戶(hù)也在變化，龐軍表示，在2008年時(shí)，這個(gè)分銷(xiāo)行業(yè)分為T(mén)ier-1、Tier-2和長(cháng)尾市場(chǎng)。但進(jìn)十年來(lái)Tier-2的客戶(hù)份額一直在減少。他拿去年高通的統計舉例說(shuō)，“去年高通統計Tier-2是4家，Tier-1是3家。這個(gè)分布對分銷(xiāo)商是有影響的，Tier-1的客戶(hù)一般是芯片原廠(chǎng)直接負責的，Tier-2客戶(hù)是分銷(xiāo)商主力的有量的客戶(hù)。這個(gè)層級如果消失，對我們的業(yè)務(wù)實(shí)際上是會(huì )有影響的，我們也分析這個(gè)市場(chǎng)的變化。還有很多公司都做長(cháng)尾市場(chǎng)，但長(cháng)尾市場(chǎng)的公司通常技術(shù)能力相對弱。”
龐軍坦承前面的這些變化對分銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)是有些負面的，但大家也不必悲觀(guān)，他表示，“目前信息產(chǎn)業(yè)的手機產(chǎn)業(yè)鏈80%都沉淀在大中華區，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈有50%沉淀在大中華區。而從歷史來(lái)看，一百年前的汽車(chē)供應鏈在歐洲興起，現在好的汽車(chē)傳感器廠(chǎng)商基本都在歐洲；日本電子產(chǎn)業(yè)雖然最近20年來(lái)衰退得比較厲害，這主要是因為攝像頭、DVD、電視機等產(chǎn)品被智能手機侵蝕掉了，但是現在最好的圖像傳感器、顯示屏和基礎材料廠(chǎng)家基本都在日本。還有臺灣的PC產(chǎn)業(yè)多少年了，到現在也沒(méi)有被挪走。這些都充分說(shuō)明大產(chǎn)業(yè)鏈設計生態(tài)是不容易被挪走的。“
分銷(xiāo)商也是看市場(chǎng)機會(huì )，“我們看到的機會(huì )是現在做物聯(lián)網(wǎng)的一些好的傳感器，首先都是在手機上使用，然后再移植到手機以外的行業(yè)。國內做得好的OEM，比如智能POS機，因為長(cháng)得比較像手機，現在全球前五基本都在國內。當然，這也跟大廠(chǎng)商的引領(lǐng)有關(guān)，找到大產(chǎn)業(yè)鏈的應用，就能在市場(chǎng)得到很好的發(fā)展。“龐軍指出。
潤欣科技是2000年在上海成立的一家分銷(xiāo)商公司，分銷(xiāo)的產(chǎn)品比較專(zhuān)，主要聚焦在無(wú)線(xiàn)連接和傳感器方面。龐軍介紹說(shuō)，潤欣科技目前的想法是把原來(lái)手機處理器上運行的一些算法移植到嵌入式系統中。他還介紹了一款他們新推出的模塊產(chǎn)品------無(wú)線(xiàn)及傳感器系統。該模塊具有無(wú)線(xiàn)數據傳輸、圖像感知、語(yǔ)義感知、生物識別、自定義計算、自組網(wǎng)和路由，以及超低功耗等特性?？蓮V泛應用于商用空調、掃地機器人、倉庫，以及智能駕駛系統等場(chǎng)景。
龐軍相信物聯(lián)網(wǎng)對電子產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者來(lái)說(shuō)是一個(gè)很好的機會(huì )。潤欣科技從2013年開(kāi)始就在物聯(lián)網(wǎng)方面有投入，今年已經(jīng)是第五年了。他承認，前面幾年的投入基本沒(méi)有任何產(chǎn)出，
“我記得2014年的時(shí)候，研發(fā)團隊一年投了150多個(gè)項目，最后量產(chǎn)的不到10個(gè)。當時(shí)市場(chǎng)很浮躁，到處都是大眾創(chuàng )新、眾創(chuàng )空間、BAT，項目很多，但最終量產(chǎn)的其實(shí)并不多。不過(guò)，這幾年情況在好轉，像我們去年就80個(gè)項目，量產(chǎn)了大概10個(gè)。今年做到現在只有26個(gè)項目，量產(chǎn)的就有5個(gè)。其實(shí)，市場(chǎng)不好的時(shí)候比較接近于真實(shí)情況，不會(huì )有那么多口號式的產(chǎn)品出來(lái)。像大疆，我們每年給它供的芯片在3000萬(wàn)美美元，就做它的圖像傳輸和射頻點(diǎn)對點(diǎn)的芯片。美的每年有使用我們超過(guò)1500萬(wàn)片的WiFi芯片，用在空調、冰箱、洗衣機、廚電產(chǎn)品上。“
圖2：本土產(chǎn)業(yè)和設計生態(tài)。
此外，龐軍還談到了本土產(chǎn)業(yè)和設計生態(tài)。他表示，上面這個(gè)設計生態(tài)圖看起復雜，但如果要做碎片市場(chǎng)的合作，就會(huì )有這么多的合作伙伴做項目。
他認為國內設計生態(tài)差，不容易收到訂單，不容易掙到錢(qián)的原因主要有兩個(gè)：一是自身的專(zhuān)業(yè)水平不足，不管是個(gè)人、學(xué)校教育、企業(yè)運作模式，還是資本都存在專(zhuān)業(yè)水平不足的情況；而是比較急功近利，都是業(yè)績(jì)導向，公司需要保證盈利。但研發(fā)從投入到產(chǎn)出的周期卻比較長(cháng)。
最后，龐軍強調潤欣科技一直選擇做專(zhuān)業(yè)性的投入，公司的規模不一定要做得很大，但一定要增加公司的專(zhuān)業(yè)性。
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