2018年中國手機VCM馬達市場(chǎng)崛起報告

風(fēng)向

一半是海水，一半是火焰，應該是2018年中國手機廠(chǎng)家馳騁全球市場(chǎng)最真實(shí)的寫(xiě)照。

一方面，由于手機產(chǎn)品功能同質(zhì)化突顯，加上全球經(jīng)濟疲軟等諸多原因，2018年全球手機市場(chǎng)史無(wú)前例出現了負增長(cháng)。

另一方面，正基于手機產(chǎn)品同質(zhì)化，中國手機品牌廠(chǎng)家在2018年全球市場(chǎng)占有率突飛猛進(jìn)，歷史性的突破了50%。第一手機界研究院預計，2019年中國手機品牌廠(chǎng)家全球市場(chǎng)份額將達到60%。

然而，中國手機品牌廠(chǎng)家快速突破全球市場(chǎng)的背后是，導致中國手機產(chǎn)業(yè)鏈的兩極分化。

一方面，大批中小手機品牌退出市場(chǎng)或市場(chǎng)空間急劇被壓縮，相當部分的中小手機供應鏈訂單斷崖式跳水，甚至瀕臨倒閉。

另一方面，中國手機品牌廠(chǎng)家基于市場(chǎng)競爭的需求，導致手機供應鏈成本壓力驟升，產(chǎn)品毛利率快速下滑。

有意思的是，在寒風(fēng)中瑟瑟發(fā)抖的中國手機產(chǎn)業(yè)鏈，其實(shí)也有暖陽(yáng)地帶，中國手機VCM馬達產(chǎn)業(yè)就是今天產(chǎn)業(yè)寒冬中的一抹暖陽(yáng)。

因為，基于市場(chǎng)拓展和成本的雙重考慮，中國手機品牌廠(chǎng)家大力培養和扶持中國VCM馬達廠(chǎng)家，使得皓澤（HOZEL）、中藍電子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、比路（BL）等VCM馬達廠(chǎng)家，全面進(jìn)入華為、小米、OPPO和vivo等為代表的中國手機主流品牌廠(chǎng)家供應鏈，在中低端手機產(chǎn)品線(xiàn)開(kāi)始快速替代TDK、ALPS、MITSUMI等國際VCM馬達廠(chǎng)家。

2018年已成為中國VCM馬達廠(chǎng)家全面崛起的元年。

趨勢

第一手機界研究院統計的數據顯示，2018年全球手機用VCM馬達出貨量達到1830kk，同比增長(cháng)10%，主要增量來(lái)自于雙攝和多攝像頭的普及。預計2019年全球手機用VCM馬達出貨量仍將維持在1850kk，同比上下幅度并不大。

對于中國手機VCM馬達廠(chǎng)家而言，2019年的市場(chǎng)增長(cháng)機會(huì )在于，在中低端手機產(chǎn)品上進(jìn)一步蠶食國際VCM馬達廠(chǎng)家的市場(chǎng)份額，并伺機突破高端市場(chǎng)。

事實(shí)上，近兩三年來(lái)拍照功能一直是手機廠(chǎng)家比拼重點(diǎn)， VCM馬達作為拍照對焦的機動(dòng)器件，直接影響拍照對焦速度和精準度，導致各大廠(chǎng)家在選擇供應商時(shí)極其謹慎，更傾向技術(shù)經(jīng)驗和生產(chǎn)工藝成熟的國際VCM馬達廠(chǎng)家。

使得中國手機VCM馬達廠(chǎng)家替代國際VCM馬達產(chǎn)品的過(guò)程，成為一條極其漫長(cháng)的產(chǎn)業(yè)求索。

而華為、OPPO、vivo和小米對中國VCM馬達的接受，也成為是從低端逐步過(guò)渡到高端的一個(gè)過(guò)程。比如，OPPO、小米直到2018年才開(kāi)始規?；捎脟a(chǎn)VCM馬達。

華為、OPPO、vivo和小米的手機攝像頭負責人告訴第一手機界研究院，中國手機主流品牌廠(chǎng)家在過(guò)去幾年一直在有意培養中國VCM馬達產(chǎn)業(yè)力量，逐步釋放中低端產(chǎn)品訂單。

一方面是為了享受中國VCM馬達廠(chǎng)家的產(chǎn)品成本紅利，另一方面也是想通過(guò)中國VCM馬達產(chǎn)品的低價(jià)，來(lái)壓低國際VCM馬達廠(chǎng)家價(jià)格。

正基于此，華為、OPPO、vivo和小米中低端手機產(chǎn)品的國產(chǎn)VCM馬達比重，從2016年的個(gè)位數，到2017年已超過(guò)10%，到2018年更是突破20%。

三大優(yōu)勢

第一手機界研究院從皓澤（HOZEL）、中藍電子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、比路（BL）等中國VCM馬達廠(chǎng)家了解到，華為、小米、OPPO、vivo規?；少徶袊鳹CM馬達產(chǎn)品，根本原因在于中國VCM馬達所擁有成本、服務(wù)和量產(chǎn)的三大優(yōu)勢。

一、50%成本優(yōu)勢

目前盡管皓澤（HOZEL）、中藍電子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、比路（BL）等中國VCM馬達廠(chǎng)家在技術(shù)能力和產(chǎn)品工藝等方向，快速所趕替代TDK、ALPS、MITSUMI等國際VCM馬達廠(chǎng)家。

但基于穩定和持續供應鏈的考慮，華為、小米、OPPO、vivo在中低端手機VCM馬達采購原則上，還是以國際VCM馬達廠(chǎng)家為主，中國VCM馬達廠(chǎng)家為輔。

換句話(huà)說(shuō)，國際VCM馬達廠(chǎng)家與中國VCM馬達廠(chǎng)家是處于同一競爭平臺上，去搶奪同一訂單。

相比國際VCM馬達同款產(chǎn)品，中國VCM馬達廠(chǎng)家的優(yōu)勢在于成本只有國際廠(chǎng)家的50%。

二、兩小時(shí)回應的服務(wù)優(yōu)勢

近年中國手機主流品牌廠(chǎng)家拍照功能上創(chuàng )新不斷，就要求供應鏈積極的配合和快速的回應。

這一方面，中國VCM馬達廠(chǎng)家針對廠(chǎng)家的創(chuàng )新需求，一般在兩個(gè)小時(shí)內就會(huì )有回應。相反，國際VCM馬達廠(chǎng)家的回應周期可能要一周以上。

國際VCM馬達反饋速度慢的原因在于，國際廠(chǎng)家做項目計劃強，在技術(shù)和工藝上的確更有經(jīng)驗，針對手機廠(chǎng)家的臨時(shí)變動(dòng)，往往存在推卸責任的問(wèn)題。

而中國VCM馬達廠(chǎng)家雖然技術(shù)能力有些差距，但可以通過(guò)高效服務(wù)來(lái)解決問(wèn)題，總體讓手機廠(chǎng)家感受中國VCM馬達廠(chǎng)家的配合更積極和順手。

三、量產(chǎn)優(yōu)勢

皓澤（HOZEL）、中藍電子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、比路（BL）等中國VCM馬達廠(chǎng)家為趕超日韓VCM廠(chǎng)家，在近兩年已全部上馬全自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)。

相反，TDK、ALPS、MITSUMI等國際VCM馬達廠(chǎng)家，由于產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢，對其生產(chǎn)線(xiàn)更新有猶豫，生產(chǎn)線(xiàn)基本處于半自動(dòng)化階段。

同樣基于，中國VCM馬達廠(chǎng)家與國際VCM馬達廠(chǎng)家在同款產(chǎn)品上已經(jīng)直接對壘，而中國VCM馬達廠(chǎng)家在中低端VCM馬達全面替代國際大廠(chǎng)是大勢所趨，已導致TDK、ALPS、MITSUMI等國際VCM馬達廠(chǎng)家開(kāi)始尋求國內VCM廠(chǎng)家代工。

全球手機VCM馬達市場(chǎng)排名

根據中國VCM馬達廠(chǎng)家技術(shù)能力的提升，以及強大成本優(yōu)勢，加上2019年全球手機市場(chǎng)的競爭壓力，第一手機界研究院認為，2019年中國手機廠(chǎng)家中低端手機在常規開(kāi)環(huán)等VCM馬達上產(chǎn)品上，會(huì )全面采用中國VCM馬達產(chǎn)品，高端手機也將在2019年試水中國VCM馬達產(chǎn)品。

第一手機界研究院追蹤行業(yè)發(fā)展，通過(guò)對全球VCM馬達廠(chǎng)商的深入調研分析，從市場(chǎng)占有率的維度，評選出2018年全球手機VCM馬達市場(chǎng)競爭實(shí)力10強。

企業(yè)范圍：選取全球VCM馬達廠(chǎng)商作為排名對象。

數據范圍：以全球手機市場(chǎng)占有率為評選標準。

1、阿爾卑斯（ALPS）

成立于1948 年，是日本一家電子零部件專(zhuān)業(yè)制造企業(yè)，主要從事車(chē)載電子信息設備和電子零部件等產(chǎn)品生產(chǎn)。公司在日本上市，產(chǎn)品業(yè)務(wù)廣泛，營(yíng)收規模大，資金雄厚。擁有成熟的VCM馬達技術(shù)，產(chǎn)品定位中高端，供應鏈控制力強，月產(chǎn)能超過(guò)30kk，是最近幾年蘋(píng)果手機攝像頭VCM的第一供應商，約占到供應的70-80%。近兩年，國內手機品牌的出貨量在快速增長(cháng)。

2、東電化（TDK）

成立于1935年，目前是日本上市公司，是全球著(zhù)名的電子原材料及電子元器件生產(chǎn)商，產(chǎn)品業(yè)務(wù)廣泛，營(yíng)收規模大，資金雄厚。從2008年就開(kāi)始量產(chǎn)VCM，2012年量產(chǎn)OIS，TDK都走在了行業(yè)前面。目前已經(jīng)發(fā)展成為全球排名前列的VCM廠(chǎng)商。TDK在中國的布局比較早，在國內廈門(mén)、東莞和長(cháng)沙都設有工廠(chǎng)，月產(chǎn)能超過(guò)40kk。目前主要客戶(hù)有華為、OPPO、vivo、小米等。

3、三美（MITSUMI）

成立于1954年，曾是日本上市公司，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括電氣機械器具、計量機械器具、光學(xué)機械器具以及電子工業(yè)應用產(chǎn)品等制造及銷(xiāo)售。三美較早就開(kāi)始發(fā)展VCM業(yè)務(wù)，目前擁有很強的技術(shù)實(shí)力，特別在OIS馬達方面，是蘋(píng)果OIS攝像頭VCM的主力供應商。雖然在中國的布局比較晚，但卻短短幾年卻發(fā)展迅速，成為華為、OPPO、vivo、小米等廠(chǎng)商的高端項目供應商。三美目前在菲律賓設有工廠(chǎng)，月產(chǎn)能超過(guò)40kk。

4、三星電機（SEMCO）

三星電機成立于1973年，是三星集團子公司，是全球最大的電子零部件生產(chǎn)商之一。三星電機自產(chǎn)自供VCM，絕大多數以攝像頭模組的形式銷(xiāo)售。近年來(lái)，三星電機重點(diǎn)開(kāi)拓中國手機品牌，已經(jīng)成功進(jìn)入OPPO、vivo、小米的供應商名單，但第一大客戶(hù)仍是三星。

5、磁化（JAHWA）

韓國磁化電子株式會(huì )社成立于1981年，主要生產(chǎn)電子元配件、零配件和納米產(chǎn)品及相關(guān)零部件的加工生產(chǎn)。公司優(yōu)勢產(chǎn)品包括PCM、PTC、PCR。而VCM則是公司重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品。從2008年開(kāi)始量產(chǎn)AF VCM，到2013年量產(chǎn)OIS，磁化都走在了前面。目前磁化擁有閉環(huán)式馬達專(zhuān)利優(yōu)勢，主要客戶(hù)是三星，LG，OPPO高端項目也有大量采用。

6、皓澤（HOZEL）

2012年6月成立，生產(chǎn)工廠(chǎng)位于河南孟州市，在上海、臺灣都設立了技術(shù)研發(fā)中心，擁有從事VCM多年，技術(shù)強勁的研發(fā)團隊，也是首家實(shí)現OIS光學(xué)防抖馬達量產(chǎn)的中國廠(chǎng)家。自2017年躋身中國手機主流品牌供應鏈后，在2018年成為中國VCM馬達廠(chǎng)家增速最快的廠(chǎng)家，2018年出貨150KK套VCM馬達，主要客戶(hù)為OPPO、華為、小米和三星。

7、中藍電子（ZET）

成立于2011年10月，總部位于遼寧省盤(pán)錦市，經(jīng)過(guò)幾年的飛速發(fā)展，于 2016年成立了中藍集團，拓展了新的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，現已分別在北京、臺北、上海、深圳等地建立分公司。公司整合中日韓研發(fā)人才，很早就開(kāi)始布局雙攝、閉環(huán)等VCM產(chǎn)品，月產(chǎn)能在30KK。2018年開(kāi)始大規模供應華為，目前主要客戶(hù)為華為、小米、摩托羅拉和三星等。

8、新思考（New-Shicoh）

2012年在香港注冊成立，同年全資收購了日本原上市公司思考電機，吸收了原思考公司的核心團隊、知識產(chǎn)權和生產(chǎn)制造能力。截至目前，新思考已經(jīng)申請了700多個(gè)專(zhuān)利，核心專(zhuān)利就有數十項，在多鏡頭模組上有突出優(yōu)勢。嘉善工廠(chǎng)月產(chǎn)能已經(jīng)提升到28kk，其中2018年7月VCM產(chǎn)量歷史性突破21KK，目前主要客戶(hù)有小米、vivo、sharp等。

9、比路電子（BL）

2009年12月成立，位于上海市，公司市場(chǎng)定位非常明確，就是要開(kāi)發(fā)和設計國內一線(xiàn)模組廠(chǎng)緊缺的資源，向客戶(hù)提供整套解決方案，降低客戶(hù)的成本。公司有很強的研發(fā)實(shí)力，是國產(chǎn)VCM中比較早量產(chǎn)閉環(huán)和OIS的廠(chǎng)商，擁有約30多項專(zhuān)利。從近幾年，比路一直配合華為布局高端VCM馬達產(chǎn)品，并又量產(chǎn)供應，成為突破高端VCM產(chǎn)品的廠(chǎng)家。目前主要客戶(hù)有華為、小米、三星和魅族等。

10、三美達（JOT）

2013年4月在惠州大亞灣成立，母公司是擁有20年在OPU激光讀寫(xiě)頭的生產(chǎn)制造經(jīng)驗永昶集團。雖然較晚進(jìn)入VCM馬達領(lǐng)域，但三美達快速整合VCM行業(yè)資源，獲得快速發(fā)展。研發(fā)方面，已經(jīng)在日本建立強大的研發(fā)團隊，目前已經(jīng)完成60余項自主專(zhuān)利的布局，其中在高端OIS技術(shù)方面更是有8項國際性專(zhuān)利，月產(chǎn)能已達到15KK。目前主要客戶(hù)是華為、諾基亞、華碩、松下等。