安防芯片、MOS、驅動(dòng)IC頻傳缺貨漲價(jià)？真相是...

國際電子商情24日訊，近期，有媒體相繼報道MOS、驅動(dòng)IC漲價(jià)消息，引發(fā)市場(chǎng)密切關(guān)注。而這些報道都提到了“供需失衡”和“原材料成本上漲”。

MOS管和IC系列價(jià)格調漲20~30%?

日前，有媒體曝出一份據稱(chēng)是國產(chǎn)廠(chǎng)商發(fā)出 的《漲價(jià)聯(lián)絡(luò )函》，該信函發(fā)出時(shí)間為2020年9月21日。信函指出，由于市場(chǎng)變化，MOS管和IC晶圓緊缺，原材料價(jià)格急劇上漲，導致公司成本大幅上漲，供需缺口不斷擴大；為了維持公司的正常運營(yíng)，緩解成本上升的壓力，公司根據原材料價(jià)格上漲的實(shí)際情況，從2020年10月1日起，對MOS管和IC系列產(chǎn)品價(jià)格作出相應上調，調整幅度為20%-30%。

國際電子商情了解到，上述聯(lián)絡(luò )函是由一家集研發(fā)設計、封裝測試和銷(xiāo)售于一體的國內廠(chǎng)商，主營(yíng)產(chǎn)品包括電源管理芯片、低中高壓MOS管、單片機和功率器件，提供TO/SOD/SOP/SOT/QFN/DFN等封裝服務(wù)，廣泛應用于智能手機、物聯(lián)網(wǎng)、家電消費電子、電源管理、汽車(chē)鋰電、工業(yè)控制等領(lǐng)域。

針對上述漲價(jià)信息，國際電子商情小編已發(fā)函求證，當事廠(chǎng)商暫未回復。

“MOS管利潤空間本來(lái)就不大，這個(gè)部分的成本上調其實(shí)影響不大，相關(guān)需求終端可以用芯片類(lèi)的利潤抵消這部分的上漲。目前國產(chǎn)MOS管多數走直銷(xiāo)，當然也包括這家，小部分也有代理商，影響十分有限。我更關(guān)心的是原材料上漲會(huì )不會(huì )影響一些通貨的價(jià)格和交期，會(huì )多關(guān)注幾個(gè)國外原廠(chǎng)還有材料市場(chǎng)動(dòng)向。”一名市場(chǎng)人士認為，國產(chǎn)MOS廠(chǎng)的漲價(jià)消息對現貨市場(chǎng)不會(huì )有太大影響，但會(huì )密切關(guān)注國外原廠(chǎng)和供應鏈上游情況。

海思安防芯片最高漲超10倍？

與此同時(shí)，在“華為禁令”起效前，海思IPC芯片也傳出因供貨緊張，價(jià)格水漲船高的現象。市場(chǎng)認為，這與海思在國內安防市場(chǎng)的地位有直接關(guān)系。數據顯示，國內IPC市場(chǎng)約70%份額被海思占據。

以海思Hi35系列芯片為例，平常價(jià)格大概為150元的芯片，已經(jīng)漲超4倍，交易價(jià)到達600元。定位高端的Hi3559A，價(jià)位則從500元一度被炒至3000元以上，近期傳出單價(jià)飆到6000元左右。

不過(guò)，據數家代理商表示，海思目前全系列芯片都處于缺貨狀態(tài)，長(cháng)期供應的可能性非常小，認為市場(chǎng)的漲價(jià)現象是“有價(jià)無(wú)市”，建議業(yè)者保持理智，不宜盲目跟風(fēng)。

“手上有貨的那些人，今年是賺是虧全看這次了。”一名匿名業(yè)者指出，今年行業(yè)不景氣，先是疫情停工，之后國內復工復產(chǎn)了，多數國內終端都“元氣大傷”，加上海外疫情發(fā)展嚴峻等因素，進(jìn)而導致旺季不旺，需方買(mǎi)貨意愿不比去年同期強烈，因此現貨商意圖借漲價(jià)出貨，“先靠漲價(jià)找到終端用戶(hù)，之后再把炒高的價(jià)格降低一點(diǎn)賣(mài)給對方，只要有貨在手，就是穩（賺不賠 ）的！”

上述業(yè)者指出，此次海思芯片漲價(jià)，與其安防市場(chǎng)的地位有直接關(guān)系。公開(kāi)資料顯示，海思在安防領(lǐng)域的產(chǎn)品線(xiàn)已覆蓋前端IPC SoC到后端DVR/NVR，是該領(lǐng)域的“主要玩家”之一。

據了解，安防芯片市場(chǎng)格局確立，國內IPC市場(chǎng)份額則以海思、德州儀器、Ambarella三大廠(chǎng)商為主導。有數據指出 ，海思在2016年時(shí)，就占據了國內IPC市場(chǎng)62%份額，而今更是憑借自研的ISP模塊在全球安防市場(chǎng)站穩，市占率達到70%，且在視頻錄像占有率超90%。

據悉，除了搭載在 華為手機的麒麟芯片外，海思在安防視頻監控芯片（IPC SoC）在國內具有先進(jìn)地位，其產(chǎn)品性能優(yōu)于國內外競爭對手。值得一提的是，在 IC Insights今年5月發(fā)布的2020年Q1的全球半導體TOP10榜單中，海思(HiSilicon) 以約27億美元的銷(xiāo)售額首次躋身全球前十大半導體廠(chǎng)之列，排在第10，前9家分別是：英特爾、三星、臺積電、海力士、美光、博通、高通、德州儀器和英偉達。

代工產(chǎn)能緊張，顯示驅動(dòng)IC缺貨到明年中旬？

另外，繼8英寸晶圓代工產(chǎn)能滿(mǎn)載拉抬漲代工價(jià)后，臺媒日前報道指出，由于8英寸晶圓訂單排到明年，產(chǎn)能 吃緊局面持續，部分需求訂單涌入6英寸晶圓代工廠(chǎng)，或可能順勢推高6英寸晶圓代工價(jià)。

報道指出，美國制裁疊加疫情影響持續，此背景下，下游高價(jià)搶單的情況與日俱增，由于8英寸家用產(chǎn)能促進(jìn)，訂單開(kāi)始涌入6英寸晶圓，中國臺灣代工大廠(chǎng)茂矽（MOSEL）日前表態(tài)，不排除與客戶(hù)協(xié)商調漲代工價(jià)格的可能。由于毛利較低的半導體搶不到8英寸晶圓產(chǎn)能，只好轉向。如今茂矽產(chǎn)能也已滿(mǎn)載，據透露訂單需求端訂單來(lái)自中國大陸地區，并透露將優(yōu)先接下IC需求訂單，MOSFET的需求會(huì )將酌情考慮。

報道稱(chēng)，目前晶圓漲幅都在10%以上，而顯示驅動(dòng)IC漲價(jià)取決于不同廠(chǎng)商吸收成本的能力。對于關(guān)聯(lián)廠(chǎng)商/渠道商而言，驅動(dòng)IC量?jì)r(jià)齊升屬利好消息，尤其是擁有一定庫存水位的商家。

另一方面，因8英寸晶圓代工產(chǎn)能失衡持續，導致相關(guān)需求交期延后，目前已延長(cháng)至4個(gè)月。因此，多數IC設計者已經(jīng)開(kāi)始提早主動(dòng)加價(jià)預定產(chǎn)能，有傳出報價(jià)將提高一成。在晶圓代工價(jià)上漲，也讓部分IC設計廠(chǎng)決定主動(dòng)跟進(jìn)調漲。

有業(yè)內人士分析稱(chēng)，由于上游8英寸晶圓代工產(chǎn)能偏緊，致使顯示驅動(dòng)IC供貨缺口達15%至20%，預計到2021年中才會(huì )有所緩解。

據了解，在此之前，包括電源管理芯片、面板驅動(dòng)IC與傳感器等需求強勁，加上晶圓代工產(chǎn)線(xiàn)新增產(chǎn)能有限，使得8英寸晶圓產(chǎn)能吃緊，聯(lián)電及世界先進(jìn)等8英寸晶圓代工廠(chǎng)已經(jīng)滿(mǎn)載。

供應鏈消息人士透露，幾家代工廠(chǎng)商在產(chǎn)能滿(mǎn)載的情況下，還可能拿下部分高通的訂單。有消息人士指出，由于擔憂(yōu)中芯國際存在被美國制裁的可能，因此前者的第二大客戶(hù)——日前正在尋求包括臺積電、聯(lián)電以及世界先進(jìn)等代工廠(chǎng)洽談轉單事宜。不過(guò)，這一傳言尚未得到關(guān)聯(lián)方證實(shí)，具體情況仍有待觀(guān)察。