中國大陸晶圓代工份額大漲，今年可望拿下全球22%市占

國際電子商情獲悉，市調機構IC Insights在本周二更新了今年9月的McClean 報告，就全球晶圓代工市場(chǎng)發(fā)布新的數據分析。

大陸市場(chǎng)

IC insights報告顯示，2018年純晶圓代工廠(chǎng)的增長(cháng)基本上全部來(lái)自中國大陸。2019年，中美貿易戰雖然減緩了中國經(jīng)濟增長(cháng)，但晶圓代工市場(chǎng)份額仍然增長(cháng)了兩個(gè)百分點(diǎn)，達到21%。此外，盡管今年早些時(shí)候中國經(jīng)濟增長(cháng)受到疫情沖擊，但預計2020年中國在純晶圓代工市場(chǎng)的份額將仍將達到22%，比2010年高出17個(gè)百分點(diǎn)(圖1)。

圖表顯示，預計日本仍將是最大的純晶圓代工市場(chǎng)，今年的市場(chǎng)份額僅為5%(僅比2010年增長(cháng)了2個(gè)百分點(diǎn))。預計2020年日本純代工市場(chǎng)價(jià)值約為36億美元，預計日本純代工市場(chǎng)份額約為2020年美國純代工市場(chǎng)(351億美元)的10%。

IC Insights認為，日本純晶圓代工服務(wù)市場(chǎng)未來(lái)只會(huì )有小幅增長(cháng)。日本無(wú)晶圓廠(chǎng)IC公司的基礎設施規模很小，預計在未來(lái)五年內不會(huì )有太大增長(cháng)。因此，日本幾乎所有的代工需求增長(cháng)都將來(lái)自更多的利用IC代工服務(wù)的日本IDM廠(chǎng)商(如瑞薩、東芝、索尼等)。

海思和其他無(wú)晶圓廠(chǎng)IC公司的崛起，提高了中國對代工服務(wù)的需求。 IC Insights 在圖表2羅列了2018-2020年 中國純晶圓代工市場(chǎng)銷(xiāo)售情況。

總體來(lái)看，2019年中國純晶圓代工銷(xiāo)售額增長(cháng)了10%，達到118億美元，表現遠好于去年的銷(xiāo)售額下滑1%。此外，到2020年，在中國的純晶圓代工市場(chǎng)銷(xiāo)售額預計將增長(cháng)26%，比今年早些時(shí)候預期增幅高出7個(gè)百分點(diǎn)。

如上圖所示，聯(lián)電（UMC）去年在華銷(xiāo)售增幅最高，為19%。這一增長(cháng)是受惠于其在中國廈門(mén)的300mm晶圓 12X工廠(chǎng)持續增長(cháng)，該工廠(chǎng)于2016年底正式投入使用。目前工廠(chǎng)的產(chǎn)能為18.7K/每月。

繼2018年增長(cháng)59%之后，臺積電在中國的銷(xiāo)售額在2019年又增長(cháng)了17%，達到69億美元。因此，臺積電去年的銷(xiāo)售增長(cháng)基本上全部來(lái)自中國市場(chǎng)，該公司在中國市場(chǎng)的銷(xiāo)售份額從2016年的9%增長(cháng)到2019年的20%，增幅超過(guò)一倍。

IC Insights預計，到2020年，總部位于中國大陸的中芯國際和總部位于臺灣的臺積電在中國大陸的銷(xiāo)售將分別實(shí)現32%和30%的強勁增長(cháng)。對中芯國際來(lái)說(shuō)，今年在華銷(xiāo)售增長(cháng)32%，將是對該公司2019年在華銷(xiāo)售下滑7%的一個(gè)重大轉變。

去年下半年，臺積電在華銷(xiāo)售強勁，主要得益于向無(wú)晶圓芯片供應商海思銷(xiāo)售7nm應用處理器。在2020年上半年，臺積電在中國的銷(xiāo)售額為每季度22-23億美元。鑒于臺積電對海思出貨已于9月中旬結束，因此這一收入會(huì )否在下一季度（4Q20）持續還有待觀(guān)察。