供需吃緊，面板缺貨漲價(jià)或延續至明年

NEG停電加重缺貨，1月電視面板價(jià)格或有2-6美元漲幅

今年以來(lái)，面板價(jià)格幾次上演反彈戲碼。據市調機構群智咨詢(xún)(Sigmaintell) 最新報告指出，就電視面板需求方面，預計價(jià)格將維持高檔，加上部分上游零組件或材料吃緊狀況加劇，預期1月電視面板將延續12月上漲格局，估漲幅仍可望達到2-6美元。

該機構表示，雖然年底旺季備貨需求已過(guò)，但電視品牌廠(chǎng)備貨需求仍強，需求方面主要受疫情反復，各國續推財政刺激政策，加上宅經(jīng)濟持續延燒；供給方面，因上游面板驅動(dòng)IC持續吃緊及日本電氣硝子(NEG) 停電事件沖擊玻璃基板供應，全球LCD電視面板供給吃緊，推升價(jià)格持續上漲。（相關(guān)閱讀：日本大廠(chǎng)突發(fā)停電，玻璃基板或缺到明年）

依各尺寸別分析，群智表示，32吋電視面板1月價(jià)格將維持2-3美元漲幅，主流39.5-43吋同樣維持上漲趨勢，50吋供給則持續吃緊，1月漲幅達4 美元，55吋以上大尺寸，漲幅則更加顯著(zhù)，估漲幅可望有5-6美元。

隨著(zhù)面板供需、價(jià)格持續走強，“面板雙虎”友達、群創(chuàng )營(yíng)運可望維持獲利，雖然日前NEG停電事件造成玻璃基板供應吃緊加劇，但臺系廠(chǎng)商比重較陸系廠(chǎng)，以及韓國廠(chǎng)而言較低，評估影響有限。

另外，對奧運會(huì )的這一商機，友達董事長(cháng)彭雙浪指出，目前并未感受到相關(guān)商機，不過(guò)現階段產(chǎn)能、零組件吃緊，加上宅經(jīng)濟加速面板朝大尺寸發(fā)展，預期即使奧運會(huì )如期舉行，帶來(lái)的經(jīng)濟效益不會(huì )太顯著(zhù)。

玻璃基板“二供”NEG停電，券商預計康寧將受益

雖然月初日本玻璃基板大廠(chǎng)因停電影響產(chǎn)能，加重供應鏈緊張情況。不過(guò)，這一消息對于其競爭對手公司——康寧不失為一個(gè)好消息。日前，有券商在報告中指出 ，消息將利好康寧未來(lái)營(yíng)利空間成長(cháng)。

日本電氣硝子(NEG) 因停電引發(fā)供應鏈缺貨潮，券商在周一（21日）的一份報告指出，NEG此次停電事件將對其競爭對手康寧帶來(lái)積極信號，即供應趨緊，將是后者增加營(yíng)收的好時(shí)機。

花旗分析師Jim Suva表示，近期 NEG 供應中斷“對于面板市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是個(gè)一大利多”，目前康寧約有3成營(yíng)收， 4成凈利來(lái)自于面板業(yè)務(wù)。另外，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)復蘇有利于康寧2021年的環(huán)境業(yè)務(wù)（微粒濾清器）營(yíng)收，再加上其他汽車(chē)玻璃需求以及疫苗儲存的 Valor 玻璃需求成長(cháng)，預計將奠定康寧長(cháng)期增長(cháng)趨勢。

Suva 指出：“我們認為消費趨勢將持續強勁，預估康寧跟消費性電子產(chǎn)品有關(guān)的事業(yè)潛在需求前景看俏，再加上日本電氣硝子停工，讓玻璃供需環(huán)境變得更為緊繃，有利康寧發(fā)展。”

機構預測：需求穩中有升，TDDI出貨量高出預期

值得一提，市調機構看好LCD觸控和顯示驅動(dòng)芯片（TDDI）市場(chǎng)需求，并預計在2020年全年，LCD觸控和顯示驅動(dòng)芯片（TDDI）的出貨量將達到8.73億顆。

從廠(chǎng)商排名上來(lái)看，聯(lián)詠（Novatek）以2.88億的出貨量領(lǐng)跑市場(chǎng)，占33%的市場(chǎng)份額，其次是敦泰（FocalTech）、奕力（ILITEK）和奇景光電（Himax）。

從應用來(lái)看，用于手機顯示屏的TDDI出貨量將達到7.81億顆。

該機構分析指出，手機顯示屏的TDDI需求量高于此前預測的原因有兩點(diǎn)，一是市場(chǎng)復蘇速度快于預期；二是美國禁令致使華為市場(chǎng)份額下降，而其余品牌希望吃下華為原先的市場(chǎng)份額，因此正大量囤貨“備戰”。

另外，Omdia還在報告中預計，平板電腦顯示器的TDDI在2020年出貨量將達8400萬(wàn)顆，而車(chē)載顯示器TDDI出貨量將達500萬(wàn)顆。