趨勢
第一手機界研究院根據覆蓋全國25個(gè)省/直轄市/自治區221個(gè)城市，9842家線(xiàn)下手機實(shí)體店的銷(xiāo)售數據統計結果計算，2017年3月，中國大陸整體手機線(xiàn)下市場(chǎng)共完成銷(xiāo)量3160.6萬(wàn)臺，與去年同期相比下滑了3.45%。2017年3月，中國大陸手機線(xiàn)下市場(chǎng)占中國手機市場(chǎng)出貨總量比重在80.54%。
3月中國手機市場(chǎng)銷(xiāo)量持續負增長(cháng)，讓中國手機品牌廠(chǎng)家和線(xiàn)下渠道開(kāi)始警醒其中的“危機”。一方面，手機產(chǎn)品的利潤空間有限，而精致手機配件的毛利空間更大，包括酷派在內的手機品牌廠(chǎng)家開(kāi)始將量身定制的配件單獨銷(xiāo)售，以提升品牌廠(chǎng)家和線(xiàn)下渠道的銷(xiāo)售額和利潤。
另一方面，線(xiàn)下連鎖賣(mài)場(chǎng)伺機導入有發(fā)展潛力的“黑馬”手機品牌產(chǎn)品，比如SUGAR糖果手機、長(cháng)虹、賽博宇華、康佳等。一是主動(dòng)控制利潤空間收窄的OV產(chǎn)品銷(xiāo)量；二是，彌補自身店面對產(chǎn)品利潤增長(cháng)的需求。
值得注意的是，今年中國互聯(lián)網(wǎng)品牌手機正在大舉進(jìn)軍線(xiàn)下渠道。其中，魅族將線(xiàn)上人流主動(dòng)導向線(xiàn)下渠道店面的創(chuàng )新做法，吸引了相當一部分線(xiàn)下渠道愿意開(kāi)設魅族手機專(zhuān)賣(mài)店。這也是魅族在“中國線(xiàn)下渠道手機品牌銷(xiāo)量TOP 20”中持續走高的原因之一。
此外，小米手機用“小米之家”的模式拓展線(xiàn)下渠道市場(chǎng)，已初見(jiàn)效果。由于各地新開(kāi)的“小米之家”運營(yíng)狀況異?；鸨?，以引致線(xiàn)下渠道爭相申請開(kāi)設“小米之家”的風(fēng)潮。
第一手機界研究院聲明，月度中國暢銷(xiāo)手機市場(chǎng)分析報告數據源均來(lái)自25個(gè)省的手機連鎖大賣(mài)場(chǎng)，僅反應國內手機連鎖大賣(mài)場(chǎng)的市場(chǎng)態(tài)勢。
數據
根據七星手機連鎖、浙江話(huà)機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數碼連鎖、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創(chuàng )、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、云南九機網(wǎng)、甘肅悅達、陜西中人、河南兄弟通訊商會(huì )、河南國宇、河南勝天、江蘇國網(wǎng)、河北潤德、廈門(mén)中橋、迪信通、貴州誠訊等全國手機連鎖賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售數據統計結果顯示，2017年3月在中國線(xiàn)下渠道銷(xiāo)售的手機品牌達到101個(gè)，環(huán)比2月98個(gè)，增加了3.1%，有一定銷(xiāo)量的手機機型達到87款，環(huán)比2月82款，增加了6.1%。
2017年3月中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 20
華為、vivo、OPPO、三星、金立、蘋(píng)果、魅族、小米、榮耀、樂(lè )視成為2月中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 10。
酷派、中興、長(cháng)虹、美圖、朵唯、樂(lè )豐、ivvi、摩托羅拉、SUGAR糖果手機、賽博宇華分列2月中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 20的第11名至第20名。
3月中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 20最大的變化是，vivo又重回TOP 2的位置，根本原因是vivo X9和X9I的顏色更新獲得了消費者的認可?？傮w來(lái)說(shuō)，中國手機主流品牌市場(chǎng)還是維持著(zhù)“金華OV” 格局，蘋(píng)果在線(xiàn)下渠道的市場(chǎng)反應越發(fā)平淡，已無(wú)法激活線(xiàn)下渠道的興趣點(diǎn)。
金立在線(xiàn)下渠道市場(chǎng)之所以連續兩個(gè)月超越蘋(píng)果,在于其維護大客戶(hù)利益的策略開(kāi)始奏效，金立M6、大金剛、F5、F100、F100S等多款機型均躋身3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 50。
值得注意的有兩個(gè)方面，一是榮耀躋身3月中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 10，取得TOP 9的位置，說(shuō)明榮耀今年轉戰線(xiàn)下渠道戰略已取得了“開(kāi)門(mén)紅”。但榮耀在線(xiàn)下渠道熱銷(xiāo)的機型還是以千元機為主的暢玩系列。
二是SUGAR糖果手機成為3月中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 20最大的黑馬，憑借Y7、F7 mini、S9三款機型的熱銷(xiāo)，一舉拿下3月中國手機品牌銷(xiāo)量TOP 19的位置。難能可貴的是，售價(jià)2499元 S9也能熱銷(xiāo)，說(shuō)明SUGAR糖果手機贊助安徽衛視“耳畔中國”電視節目，所掀起的手機時(shí)尚潮流正在線(xiàn)上渠道和消費者中悄然漫延。
3月在中國大陸線(xiàn)下渠道走量的手機機型一共有87款，相比2月的82款，增加了5款。
3月在中國大陸線(xiàn)下渠道走量的87款手機機型基本分布是, 華為 12款，OPPO 10款，vivo 7款，金立 7款，蘋(píng)果 5款，榮耀 4款，三星 4款，SUGAR糖果手機 3款，百合 3款，魅族 3款，朵唯 2款，海信 2款，酷派 2款，亞奧 2款，ivvi 1款，紅米 1款，酷比 1款，樂(lè )豐 1款，樂(lè )視 1款，長(cháng)虹 1款，華碩 1款，諾基亞 1款，迪卡龍 1款，鋒達通 1款，至尊寶 1款。
2017年3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20
華為 Mate9、vivo X9、OPPO R9S、OPPO A57、華為 暢享6S、華為 nova、華為 麥芒5、vivo Y67、vivo Y66、OPPO A59S成為3月中國暢銷(xiāo)手機TOP10。
iPhone 7 Plus、華為 P9、OPPO A37、vivo X9 Plus、OPPO R9S Plus、iPhone 7、vivo Y55、華為 P10、華為 暢享6、魅藍 Note5分列3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20的第11名至第20名。
值得注意的有四個(gè)方面，一是華為 Mate9又重新奪得3月中國暢銷(xiāo)手機的頭把交椅。而在過(guò)去的四個(gè)月里，中國暢銷(xiāo)手機的月度銷(xiāo)量冠軍一直是OPPO R9S、vivo X9和華為Mate9，輪流奪得。
二是、3月24日華為推出的P10，僅用了8天銷(xiāo)售時(shí)間就取得3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 18位置，實(shí)屬不易。畢竟是在如日中天的OV聯(lián)盟下，撕開(kāi)一個(gè)市場(chǎng)缺口。今天來(lái)看，華為旗艦Mate9和P10的高端“雙子星”布局已初步完成，應該會(huì )對OPPO和vivo發(fā)起沖擊。
三是、魅族的魅藍Note5連續兩個(gè)月都挺進(jìn)了中國暢銷(xiāo)手機TOP 20，開(kāi)始直面蘋(píng)果、華為、OPPO和vivo的中國手機主流品牌第一陣營(yíng)。 四是、紅色版iPhone 7不但沒(méi)有驚喜表現，似乎還要追隨iPhone SE “落魄” 的趨勢。
3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中，華為 7款，vivo 5款，OPPO 5款，蘋(píng)果 2款，魅族1款，三星已持續6個(gè)月無(wú)緣中國暢銷(xiāo)手機TOP 20榜單。 第一手機界研究院認為，中國暢銷(xiāo)手機TOP 20成為中國手機市場(chǎng)“第一陣營(yíng)”游樂(lè )場(chǎng)的根本原因和決定權，其實(shí)是在消費者手中，也越發(fā)顯現聚焦到少數幾個(gè)手機品牌身上。凡是想在中國暢銷(xiāo)手機TOP 20擁有一席之地的手機品牌廠(chǎng)家，不僅要獲得線(xiàn)下渠道的支持，還要投入不菲的市場(chǎng)推廣費用，去收獲消費者的心，進(jìn)入門(mén)檻越來(lái)越高。
3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20，超過(guò)2000元售價(jià)的機型占11款；3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中千元機有6款
20款暢銷(xiāo)手機平均價(jià)格在2757元，相比2月2502元，上升了10.2%，創(chuàng )歷史新高。
2017年3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 50
3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 50的結構圖，可以清晰地看出一股鮮活的手機新勢力正在中國手機市線(xiàn)下場(chǎng)崛起，并逐步形成中國手機市場(chǎng)的第二陣營(yíng)，他們是榮耀、SUGAR糖果手機、樂(lè )豐、長(cháng)虹等。
中國暢銷(xiāo)手機供應鏈及核心部件市場(chǎng)風(fēng)向
第一手機界研究院之所以選擇暢銷(xiāo)手機作為手機供應鏈及核心部件的分析樣本，根本原因是只有暢銷(xiāo)手機才能代表市場(chǎng)走向和市場(chǎng)潮流，才能給手機供應鏈廠(chǎng)家提供參照和借鑒的意義。
基于此，第一手機界研究院出爐的手機核心部件市場(chǎng)分析比例圖，普遍會(huì )高于市場(chǎng)現狀。
手機OEM、ODM廠(chǎng)家
中國暢銷(xiāo)手機TOP 20的誕生，也不乏有國內手機方案和整機商的ODM的杰作。比如，華為 暢享6和6S就是中諾和聞泰的杰作。
ODM、OEM廠(chǎng)商：華勤、中諾、聞泰、龍旗、輝燁、與德、凡卓、富士康、比亞迪、長(cháng)城開(kāi)發(fā)、仁寶、和碩、英業(yè)達、上海創(chuàng )米公司。 ODM和OEM廠(chǎng)家的基本市場(chǎng)格局為，聞泰、華勤、與德為第一陣營(yíng)。
手機芯片
3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中，使用高通芯片的有11款，聯(lián)發(fā)科（MTK） 5款，海思2款，蘋(píng)果A系列2款，高通芯片占有率持續增長(cháng)。 值得注意的是，高通芯片的市場(chǎng)領(lǐng)先地位來(lái)自于明星產(chǎn)品---高通驍龍625芯片，該款芯片成為了OPPO R9S、vivo X9、華為 麥芒5、華為 Nova的“心臟”。而OPPO R9S、vivo X9引領(lǐng)了整個(gè)中國手機一季度市場(chǎng)的風(fēng)騷，高通625芯片也應該算是功臣之一。
要知道，OPPO和vivo過(guò)往的明星機型也曾大量采用聯(lián)發(fā)科的芯片?；谑袌?chǎng)的轉向，聯(lián)發(fā)科的鐵桿盟友魅族也轉投高通，也成為聯(lián)發(fā)科市場(chǎng)份額大幅縮水的最佳注解。
第一手機界研究院認為，高通芯片在中國暢銷(xiāo)手機市場(chǎng)勝出的根本原因，除了產(chǎn)品性能優(yōu)越之外，還有贏(yíng)得了廣大消費者的認可。
作為一個(gè)手機芯片廠(chǎng)家，高通唯一一家在消費者市場(chǎng)做市場(chǎng)推廣的廠(chǎng)家，而且一做就達五年之久。在手機產(chǎn)品同質(zhì)化今天，采用高通芯片已成為手機高性能的賣(mài)點(diǎn)之一，高通芯片也成為高端手機的標簽，最重要的是這一高端標簽已被消費者認可。
觸控顯示
3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中，有vivo X9、OPPO R9S、OPPO R9S Plus、華為 暢享6共4款采用的AMOLED屏，其它8款中高端手機都采用了incell觸控顯示屏。
第一手機界研究院認為，AMOLED屏全面普及暢銷(xiāo)手機的時(shí)間點(diǎn)應該是2018年上半年，在A(yíng)MOLED屏資源匱缺的時(shí)間段里，中國主流手機廠(chǎng)家可能采用一些過(guò)渡技術(shù)，來(lái)緩解市場(chǎng)對3D顯示和全面屏的需求。
手機玻璃蓋板
3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中，除榮耀暢享6用的是傳統2D玻璃蓋板外，其他19款機型清一色全部采用2.5D玻璃蓋板，占比達到95%，與2月雷同。
3D曲面沒(méi)有在3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中出現，這與柔性AMOLED屏資源基本掌握三星手中有關(guān)。
此外，隨著(zhù)藍寶石、OLED、陶瓷和3D玻璃這些新材料的出現，激光設備也迎來(lái)一次快速的發(fā)展。其中，盛雄激光自主研發(fā)的皮秒激光微細加工系統，采用貝塞爾光束可以切割OLED面板、藍寶石蓋板，攝像頭保護蓋、晶圓、液晶面板等。據悉，目前OPPO、華為、樂(lè )視手機上面用的指紋識別都是由盛雄激光所提供的設備切割，包括ipone6S是使用的藍寶石保護片的部分是采用盛雄激光的設備進(jìn)行切割。目前市場(chǎng)上采用的3D玻璃激光加工設備主要供應商有盛雄激光。
指紋識別
3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20，采用指紋識別功能的手機有17款，占比85%，沒(méi)有采用指紋識別功能的手機有3款，占比為15%，售價(jià)全部在1500元以下。
由于指紋識別技術(shù)的成熟，生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單化，指紋芯片與FPC的貼合在FPC廠(chǎng)家就能完成。作為目前國內一線(xiàn)FPC企業(yè)的明高電路于2015年開(kāi)始提前對SMT積極投資布局，奠定明高電路在指紋類(lèi)FPC（含軟硬結合板）內資制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位。
值得注意的是，由于全面屏的興起，光學(xué)指紋似乎已成為未來(lái)發(fā)展趨勢。第一手機界研究院認為，由于識別穿透率的問(wèn)題，全面屏光學(xué)指紋在高端手機實(shí)現的時(shí)間點(diǎn)，應該在2017年11月左右。由此，未來(lái)指紋設計方向應該是，全面屏光學(xué)指紋或者后置指紋設計。
第一手機界研究院認為，指紋芯片價(jià)格還會(huì )持續跳水。估計到2017年底，500元以上的智能手機將標配指紋識別功能。
指紋芯片原本市場(chǎng)格局為：FPC、匯頂和神盾為第一陣營(yíng)，新思、費恩格爾、信煒、芯啟航為第二陣營(yíng)。但隨著(zhù)敦泰的入局，指紋芯片市場(chǎng)格局是否就此改變，還有待觀(guān)察。
若全面屏光學(xué)指紋開(kāi)始流行，藍寶石和陶瓷概念在手機的熱度也同樣有待觀(guān)察。
機身材料
3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20，采用一體化金屬機身有18款，占比90%；沒(méi)有采用金屬設計概念的有2款，占比10%,售價(jià)均在1300元以下。
基于對未來(lái)5G發(fā)展的考慮，加上手機產(chǎn)品同質(zhì)化的困局，手機廠(chǎng)家的差異化開(kāi)始集中體現在機身材料和顏色上。因此，多家CNC加工大廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始布局新材料機身的研發(fā)和生產(chǎn)。長(cháng)盈精密攜手三環(huán)集團共同拓展陶瓷外觀(guān)件就是最佳明證。
潮州三環(huán)是全國最大的電子元件、先進(jìn)技術(shù)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地。自2015年開(kāi)始拓展功能陶瓷新運用之后，相繼進(jìn)入一加、小米、OPPO、vivo等一線(xiàn)智能手機品牌的供應鏈。小米5/紅米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三環(huán)供應，潮州三環(huán)是目前市場(chǎng)上規模量產(chǎn)手機陶瓷外觀(guān)件的主要供應商。
攝像頭
攝像頭模組市場(chǎng)格局為，歐菲光（002456.SZ）、舜宇光學(xué)（02382.SZ）、致伸東聚、丘鈦科技（01478.SZ）、信利國際（00732.HK）組成為第一陣營(yíng)。
而三贏(yíng)興、大富科技(300134.SZ 大凌實(shí)業(yè))、碩貝德（300322.SZ 凱爾）等構成第二陣營(yíng)。
由于高端規格產(chǎn)品所占比重不同，第一陣營(yíng)與第二陣營(yíng)拉開(kāi)巨大的差距。
攝像頭保護視窗藍寶石廠(chǎng)家有，藍思科技（300433.SZ）、伯恩光學(xué)、天通股份（600330.SH）、富源科技。攝像頭保護視窗藍寶石加工激光設備廠(chǎng)家有，盛雄激光。
前置攝像頭
3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中，前置攝像頭采用1600萬(wàn)像素的有5款，占比25%；采用800萬(wàn)像素有5款，占比25%。
后置攝像頭
3月暢銷(xiāo)手機TOP 20中，后置攝像頭采用1600萬(wàn)像素的有5款，占比上升至25%；采用1300萬(wàn)像素的有7款，占比35%。
高像素攝像頭將成為手機標配。在高像素攝像頭鏡頭領(lǐng)域，除了臺灣大立光和舜宇外，廈門(mén)頡軒光電開(kāi)始受到行業(yè)關(guān)注。據悉，頡軒光電頡軒光電是中國大陸唯一一家擁有Tele鏡頭（長(cháng)焦鏡頭）量產(chǎn)技術(shù)的手機鏡頭廠(chǎng)家，1300萬(wàn)像素的Tele鏡頭已經(jīng)量產(chǎn)，6月將繼續推出1600萬(wàn)像素和2000萬(wàn)像素的Tele鏡頭，將對長(cháng)焦鏡頭市場(chǎng)普及帶來(lái)重大影響。
雙攝像頭
3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中，華為 Mate9、華為 P9、華為 P10、vivo X9、iPhone 7 Plus、vivo X9 Plus六款采用雙攝像頭設計，占比30%。
據悉，vivo X9所采用的雙攝像頭模組是由舜宇光學(xué)、三星電機、致伸東聚和丘鈦科技共同供應。
雙攝像頭設計的應用方向，各大主流手機品牌廠(chǎng)家都有自己的想法。比如，OPPO之前就對外公布了5倍無(wú)損變焦，榮耀等明顯朝向3D攝像方向。
但第一手機界研究院與多家攝像頭領(lǐng)域專(zhuān)家溝通后認為，潛望式變焦實(shí)現有難度，不僅僅是量產(chǎn)良率有難度，更重要的是，通過(guò)折射方式拉長(cháng)光路，雖可實(shí)現長(cháng)距離變焦，但會(huì )損失圖像質(zhì)量效果，這是消費者不能接納的。
基于此，2017年雙攝像頭設計應該會(huì )聚焦在3D攝像方向，何況3D攝像的應用場(chǎng)景廣泛，可為雙攝手機提供多種產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)。
由此，手機3D顯示也應運而生，ivvi在4月中旬及時(shí)地推出祼眼3D手機K5，還有康得新也在緊密尋求與中國主流手機品牌的合作，期望快速導入其3D顯示解決方案。
同時(shí)，在雙攝的拉動(dòng)下，攝像頭行業(yè)的相關(guān)部件廠(chǎng)家也將迎來(lái)第二波發(fā)展的春天，比如VCM馬達產(chǎn)業(yè)。
VCM馬達廠(chǎng)家友華微電子是國內首家推出OIS防抖產(chǎn)品并成功達到量產(chǎn)化的VCM馬達廠(chǎng)家，VCM馬達規劃月產(chǎn)量能達到8KK，是華勤、輝燁、中諾等眾多ODM手機方案商的供應商。
手機電源接口
手機電源接口正在悄然變化，Type-c接口在3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20占比已達25%。華為的明星機型已經(jīng)全面采用Type-c接口。
第一手機界研究院認為， 2017年上半年售價(jià)超過(guò)2000元的手機將全面配置Type-c接口，到2017年下半年售價(jià)超過(guò)1500元的手機將全面配置Type-c接口。Type-c接口芯片主要廠(chǎng)家有臺灣威鋒電子等。
電池容量
續航能力已經(jīng)成為手機賣(mài)點(diǎn)之一，3月中國暢銷(xiāo)手機TOP 20中，電池容量3001mAh-4000mAh的機型占比上升至55%。同時(shí)，在OPPO、vivo的拉動(dòng)下快充技術(shù)已經(jīng)成為手機標配。
比如，新上榜的華為 P10 電池容量均在3000mAh以上；最新發(fā)布的魅藍E2的電池容量就高達3400mAh，產(chǎn)品售價(jià)也不過(guò)1299元，均擁有快充功能。
