上海貝嶺9月29日晚間公告,關(guān)于發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金獲得證監會(huì )核準批復。同時(shí),上海貝嶺發(fā)布重組報告書(shū)(修訂稿),公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金方式購買(mǎi)亓蓉等10名銳能微股東持有的銳能微100%股權。科學(xué)實(shí)驗模塊
根據重組報告書(shū)(修訂稿),上海貝嶺擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金方式購買(mǎi)銳能微股東持有的銳能微100%股權,標的資產(chǎn)作價(jià)5.9億元。其中交易對價(jià)的40%以現金方式支付,交易對價(jià)的60%以發(fā)行股份方式支付,發(fā)行股份價(jià)格為13.74元/股。同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金,募集資金總額預計不超過(guò)24500萬(wàn)元,用于支付對價(jià)和支付中介費用。
業(yè)績(jì)承諾方面,上市公司已與標的公司的股東簽署《盈利預測補償協(xié)議》及補充協(xié)議,亓蓉等10名銳能微股東承諾,標的公司2017年度、2018年度和2019年度的承諾凈利潤數分別不低于2388萬(wàn)元、3006萬(wàn)元及4506萬(wàn)元,累計不低于9900萬(wàn)元。
據銳能微2016年年報顯示,公司報告期內實(shí)現營(yíng)業(yè)收入為1.21億元,實(shí)現凈利潤2759.54萬(wàn)元,本期期末的總資產(chǎn)為1.68億元,凈資產(chǎn)為1.45億元。
上海貝嶺表示,根據測算,本次交易標的資產(chǎn)資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額和營(yíng)業(yè)收入占上市公司資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額和營(yíng)業(yè)收入的比例均未達到50%,本次交易不構成重大資產(chǎn)重組。本次交易涉及上市公司申請發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn),需提交并購重組委審核。
本次交易完成后,銳能微將成為上海貝嶺的全資子公司。上海貝嶺表示,標的公司在計量芯片領(lǐng)域優(yōu)勢突出,上市公司和標的公司在產(chǎn)品布局、應用方案、研發(fā)設計等方面可以形成顯著(zhù)的互補優(yōu)勢。本次交易有利于彌補公司在智能計量領(lǐng)域產(chǎn)品布局的短板,尤其是彌補了高端芯片產(chǎn)品的不足,確立上市公司在智能計量領(lǐng)域的領(lǐng)先地位;有利于豐富公司產(chǎn)品結構,使上市公司將進(jìn)一步加強為客戶(hù)提供電表整體解決方案的能力;有利于進(jìn)一步增強公司向工業(yè)控制領(lǐng)域延伸的能力,幫助公司產(chǎn)品從消費類(lèi)向工業(yè)類(lèi)的逐步拓展。
上海貝嶺還表示,交易完成后公司將盡快對標的公司開(kāi)展有效整合,充分發(fā)揮本次交易的協(xié)同效應,從而提升上市公司的盈利能力。
公開(kāi)資料顯示,上海貝嶺是我國集成電路行業(yè)的龍頭,主要從事電子元器件的生產(chǎn)和銷(xiāo)售、電子設備的制造和銷(xiāo)售等等。銳能微主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能電表計量芯片的研發(fā)、設計和銷(xiāo)售。2016年4月22日銳能微掛牌新三板,轉讓方式為協(xié)議轉讓。