代工產(chǎn)能吃緊，IC設計廠(chǎng)商跟進(jìn)漲價(jià)15%

據臺媒報道，中芯國際遭制裁引發(fā)連鎖反應，因應8英寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊、報價(jià)一路揚升，繼知名觸控IC廠(chǎng)敦泰近期成功漲價(jià)后，IC設計“二哥”暨面板驅動(dòng)IC龍頭聯(lián)詠也跟進(jìn)調漲，漲幅高達10%~15%，打響10月芯片業(yè)漲價(jià)第一槍。

晶圓代工漲價(jià)風(fēng)吹到IC設計，聯(lián)詠調漲10-15%

報道稱(chēng)，此次漲價(jià)的原因，是由于晶圓代工漲價(jià)墊高IC設計廠(chǎng)生產(chǎn)成本，尤其主力在8英寸晶圓廠(chǎng)投片的聯(lián)詠、敦泰等面板驅動(dòng)IC廠(chǎng)感受最深。

“一般來(lái)說(shuō)，先進(jìn)制程在量產(chǎn)一段時(shí)間后，將隨著(zhù)生產(chǎn)數量和良率提升后會(huì )使成本下降，芯片價(jià)格也會(huì )跟著(zhù)下降。像今年這種情況少見(jiàn)。”有業(yè)者分析，考慮到今年開(kāi)年因為防疫需要停工停產(chǎn)時(shí)間較長(cháng)，代工大廠(chǎng)產(chǎn)能無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，且居家辦公又刺激個(gè)人PC需求大增，帶動(dòng)面板驅動(dòng)IC需求大漲；再加上“華為在禁令生效前大舉拉貨，然后中芯也被禁，引發(fā)市場(chǎng)恐慌情緒，大廠(chǎng)到處協(xié)商產(chǎn)能。在今年的（多重因素疊加）形勢下，晶圓代工漲價(jià)，臺廠(chǎng)跟進(jìn)TDDI漲價(jià)也不算太稀奇。”該業(yè)者指出，此次聯(lián)詠、敦泰等IC設計廠(chǎng)商調漲芯片價(jià)格在業(yè)界少有。

報道稱(chēng)，面對晶圓代工漲價(jià)，終端需求又大幅增加，聯(lián)詠證實(shí)已經(jīng)成功漲價(jià)，調價(jià)幅度10~15%，具體漲幅依不同客戶(hù)而定。聯(lián)詠強調，隨著(zhù)晶圓代工價(jià)格調升，加上目前該公司需求還不錯，會(huì )跟客戶(hù)商量一同爭取更多代工產(chǎn)能“當然這就需要付出代價(jià)*（*這里指芯片單價(jià)）”。

據悉，聯(lián)詠受惠終端需求火熱，第2季毛利率33.48%，稅后純益新臺幣25.57億元（約人民幣6億元），毛利率及獲利均創(chuàng )新高；第2、3季營(yíng)收連兩季超出財測高標；前3季營(yíng)收約新臺幣575億元（約人民幣134億元），年增20.2%。聯(lián)詠方面看好第3季獲利可望再創(chuàng )新高，在漲價(jià)與客戶(hù)需求強勁下，全年純益也將改寫(xiě)新高。

另一家傳出成功漲價(jià)的廠(chǎng)商是敦泰，為知名觸控IC廠(chǎng)商，年出貨量超過(guò)2億顆，擁有顯示驅動(dòng)芯片技術(shù)，其合作的晶圓代工業(yè)者包括臺積電、聯(lián)電與力積電等。敦泰指出，有些晶圓代工廠(chǎng)的制程在下半年陸續漲價(jià)，會(huì )將這部分的成本反映給客戶(hù)，其中有一小部分已經(jīng)開(kāi)始反映。

聯(lián)詠、敦泰漲價(jià)之際，也有其他IC設計公司醞釀漲價(jià)，例如知名筆電觸控板和TDDI大廠(chǎng)義?。‥LAN MICROELE）就表示，正評估調升該公司IC報價(jià)，以反映成本，該公司的策略是希望在產(chǎn)能盡量滿(mǎn)足需求的情況下，在價(jià)格方面也跟代工廠(chǎng)配合。

據知情人士介紹，除了晶圓代工產(chǎn)能滿(mǎn)載，連封測產(chǎn)能也吃緊，在代工漲價(jià)又供不應求的情況下，預計供應鏈廠(chǎng)商將優(yōu)先供貨給能一起吸收上漲成本的客戶(hù)。“這個(gè)時(shí)候搶到產(chǎn)能的，基本上都是有規模，只考慮滿(mǎn)足需求的大廠(chǎng)，所以加價(jià)大都能接受。像財力不夠或者擔心庫存水位的基本不會(huì )參與，只是詢(xún)問(wèn)或者觀(guān)望。”

中芯遭制裁加重代工吃緊情況

本月早些時(shí)候，國際電子商情就曾報道，在中芯國際證實(shí)遭美制裁后，再次加重了代工市場(chǎng)產(chǎn)能吃緊情況，供應鏈傳出漲價(jià)信號。據了解，最先傳出漲價(jià)的晶圓代工廠(chǎng)商，包括聯(lián)電、世界先進(jìn)及茂矽。其中，僅茂矽9月表態(tài)“產(chǎn)能也已滿(mǎn)載，將優(yōu)先接下IC需求訂單，不排除與客戶(hù)協(xié)商調漲代工價(jià)格的可能。”

聯(lián)電方面表示，僅強調會(huì )在追求獲利與客戶(hù)長(cháng)期合作關(guān)系之間尋求平衡點(diǎn)，并稱(chēng)產(chǎn)能利用率平均達到95%以上。

而世界先進(jìn)董事長(cháng)方略也沒(méi)有就代工價(jià)格議題做出回應，僅表示“有聽(tīng)說(shuō)業(yè)界傳出這一話(huà)題，”并稱(chēng)“價(jià)格調整要考量與客戶(hù)的長(cháng)期合作關(guān)系及產(chǎn)能資源。當客戶(hù)下單，配合為其擴產(chǎn)是義務(wù)。”

更早之前傳出漲價(jià)傳聞的臺積電在第三季度線(xiàn)上財報會(huì )議上否認了漲價(jià)傳聞。“（我們）與客戶(hù)是合作伙伴關(guān)系，不會(huì )（在這個(gè)時(shí)候）乘機漲價(jià)。”臺積電魏哲家說(shuō)。

據研調機構的統計，中芯國際8英寸產(chǎn)能占全球8英寸晶圓代工產(chǎn)能約10%，雖然目前其8英寸廠(chǎng)短期內運營(yíng)未受影響，但不排除后續接單受影響的可能。

此前，由于擔心中美貿易戰的潛在風(fēng)險，中芯國際的大客戶(hù)高通傳出已與臺積電、臺聯(lián)電等代工廠(chǎng)就轉單事宜有過(guò)洽商，希望通過(guò)“搭線(xiàn)”多爭取一些8英寸產(chǎn)能，做好應對準備。不過(guò)，這一傳言尚未得到關(guān)聯(lián)方證實(shí)。

有業(yè)者認為，9月業(yè)內不時(shí)傳出“急單漲價(jià)”的消息是讓高通“主動(dòng)出擊”的原因之一。由于其電源管理芯片(PMIC) 近6成交由中芯國際代工，再加上華為在禁令生效之前大幅向各家供應商拉貨，導致8英寸產(chǎn)能緊缺，繼而引發(fā)其國內“友商”小米、OPPO、vivo加大備料力道，再次加重產(chǎn)能吃緊情況。

市場(chǎng)認為，中芯國際前兩大客戶(hù)博通、高通，為確保產(chǎn)品供貨穩定，勢必將訂單轉移至其他晶圓廠(chǎng)，而聯(lián)電因與中芯國際制程相近，可望成為最大受惠者。

不過(guò)，聯(lián)電近期產(chǎn)能已被搶光，若博通、高通決定轉向聯(lián)電投片，原先供應吃緊狀況將更加劇，IC設計業(yè)者為搶產(chǎn)能勢必加價(jià)，皆有助聯(lián)電代工價(jià)格進(jìn)一步上漲，推升獲利表現。

傳產(chǎn)能能見(jiàn)度排到明年第二季

臺媒報道指出，由于晶圓代工產(chǎn)能吃緊，短期內仍難緩解，明年恐仍供需失衡。臺媒最新報道指出，由于國際貿易形勢變數猶存，IC設計業(yè)者透露，既有客戶(hù)的下單策略也發(fā)生了調整：不同于以往“急單要貨”的方式，既有客戶(hù)也考慮晶圓代工產(chǎn)能吃緊情況提前下長(cháng)單以確保后續供給，目前訂單能見(jiàn)度至明年3、4月。

“以往交期大約兩個(gè)月，現階段則需要四個(gè)月左右，但即使交期延遲，總歸比交不出貨的情況來(lái)得好。”IC設計業(yè)者指出，目前晶圓代工產(chǎn)能吃緊，交期也較為延長(cháng)，尤其8英寸代工產(chǎn)能擴張不易，還有中芯遭美方制裁干擾，供需失衡情況可能會(huì )持續到明年上半年。

業(yè)者觀(guān)點(diǎn)

一名IC設計業(yè)高管表示，現在晶圓代工廠(chǎng)就是談好明年會(huì )給的基本額度，目前拿到的額度雖然比今年多，但預計明年業(yè)績(jì)成長(cháng)幅度可能達不到預期。“（產(chǎn)能吃緊）其實(shí)也不是真的沒(méi)有解決的辦法，和買(mǎi)票一個(gè)樣，一是守株待兔，耐心的等有同業(yè)耐不住性子棄單，幸運的話(huà)就能把釋出的代工額度搶下來(lái)。我們今年就一直和代工廠(chǎng)保持緊密聯(lián)系，一有同業(yè)棄單就去碰運氣，就靠這個(gè)笨辦法大概多拿下三到四成代工產(chǎn)能。”

“第二個(gè)代價(jià)可能會(huì )高一些，但相對容易實(shí)現，就是把需求分散到多家晶圓代工廠(chǎng)進(jìn)行代工，行業(yè)周知，訂單分散意味著(zhù)分到各個(gè)廠(chǎng)的數量減少同時(shí)單價(jià)也將提高，但現在是特殊情況也就特殊處理了。不過(guò)在用這個(gè)辦法之前，最好先看看各個(gè)廠(chǎng)的代工質(zhì)量如何。”

一名行業(yè)人士表示，受到美中貿易戰和全球性新冠疫情的影響，現階段客戶(hù)端確實(shí)有重復下單的現象，預計若全球疫情逐漸平復后，供需失衡的情況可能會(huì )緩和大半。“另一方面，美中爭端部分變數大，事實(shí)上在中芯證實(shí)被制裁之后，業(yè)界猜測更多，都在猜測美方下一個(gè)目標是誰(shuí)?，F在有一些公司已經(jīng)開(kāi)始在內部評估供應商后續是否可能受到制裁，并商討后續應對之策。”

他表示，被視為反制美方無(wú)理打壓中國企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展權利的反制措施，我國《出口管制法》已經(jīng)在周六全國人大代表常委會(huì )會(huì )議上三省決議通過(guò)。“預計生效后，形式也會(huì )緩和許多。”據悉，《出口管制法》共五章49條，從管制政策、出口管制范圍和清單、臨時(shí)和全面管制，出口經(jīng)營(yíng)資格和出口許可制度，最終用戶(hù)和最終用途管理，域外適用和對等采取措施等內容，于2020年12月1日起正式施行。