2019年全球SSD模組廠(chǎng)TOP 10榜出爐，金士頓坐穩龍頭

TrendForce旗下半導體研究處 DRAMeXchange 調查2019年全球SSD模組廠(chǎng)自有品牌在渠道市場(chǎng)出貨排名，受惠于NAND Flash價(jià)格急速下滑，2019年全球SSD出貨量約有1億3100萬(wàn)臺水平，較2018年成長(cháng)近60%，普及度進(jìn)一步提升，而金士頓(Kingston)、威剛(ADATA)與金泰克(Tigo)仍位居前三大模組廠(chǎng)品牌。

本次全球SSD模組廠(chǎng)的排名報告，仍依據過(guò)往以各模組廠(chǎng)“自有品牌”在渠道市場(chǎng)的出貨量為計算基礎，而NAND Flash原廠(chǎng)的并沒(méi)有包含在內，才能實(shí)際顯示出全球前十大模組廠(chǎng)排名。其中前十大模組廠(chǎng)的出貨量約占整體渠道市場(chǎng)61%；另以SSD競爭版圖來(lái)看，三星(Samsung)、鎧俠(Kioxia)、西數(WDC)、美光(Micron)、SK海力士(SK Hynix)、英特爾(Intel)等原廠(chǎng)出貨占整體渠道市場(chǎng)約35%，模組廠(chǎng)的出貨量占比則約65%。

中國大陸競爭激烈排名波動(dòng)，臺灣地區創(chuàng )見(jiàn)下滑至全球第十

金士頓在NAND Flash均價(jià)持續下滑的態(tài)勢中逆勢操作，憑借積極采取搶攻市占的策略，并搭配全球縝密的渠道及產(chǎn)品服務(wù)體系，以26%市占穩坐龍頭。威剛是臺廠(chǎng)中少數專(zhuān)注渠道市場(chǎng)SSD產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，除了持續耕耘品牌價(jià)值，更進(jìn)一步開(kāi)拓高端電競市場(chǎng)，透過(guò)多元化的產(chǎn)品方案，以及彈性的定價(jià)策略，市占表現較前一年提升。

2019年中國大陸SSD模組廠(chǎng)受到價(jià)格下滑導致部分廠(chǎng)商退出供應行列，部分陸廠(chǎng)無(wú)法穩定供貨SSD產(chǎn)品。然而金泰克早在建立初期，建設完整廠(chǎng)內生產(chǎn)體系與齊全的產(chǎn)品線(xiàn)，為了提升品牌形象及質(zhì)量，去年也順勢推出工控SSD方案，因此市占仍位居眾陸廠(chǎng)之冠。

本次四至十名反應出中國大陸渠道市場(chǎng)持續成長(cháng)，進(jìn)而帶動(dòng)陸廠(chǎng)排名，然幾近無(wú)差別的市占反應出中國市場(chǎng)競爭仍激烈，導致更多二、三線(xiàn)廠(chǎng)商因無(wú)法獲利選擇退出。而臺廠(chǎng)除了受到陸廠(chǎng)興起的擠壓，加上在渠道市場(chǎng)的布局略顯保守，僅威剛與創(chuàng )見(jiàn)上榜，顯示出臺廠(chǎng)銷(xiāo)售策略的改變，轉而投注更多資源于工控及OEM市場(chǎng)，此舉恐讓臺系品牌總市占在未來(lái)持續下滑。

中國大陸市場(chǎng)SSD供應者眾，國科微等廠(chǎng)商仍想分食大餅

從陸廠(chǎng)來(lái)看，銘瑄(MaxSun)、七彩虹(Colorful)、影馳(Galaxy)皆已深耕中國電競市場(chǎng)多年，雖具一定知名度，但三家企業(yè)皆于同質(zhì)性高的渠道市場(chǎng)競爭，不易提升出貨量，其中銘瑄藉由推出更多元的SSD產(chǎn)品，擴展不同銷(xiāo)售渠道，其出貨量仍維持上升態(tài)勢。

臺電(Teclast)及聯(lián)想(Lenovo)則是倚靠齊全的市場(chǎng)渠道，市占率逐步上升，排名也較前年進(jìn)步。雷克沙(Lexar)則在江波龍(Longsys)入主后，積極運用集團資源沖刺品牌渠道市場(chǎng)，受到原廠(chǎng)在供貨與價(jià)格給予的支援，其出貨量快速成長(cháng)，去年終于擠進(jìn)前十名。

至于2018年進(jìn)入前十名的建興(Lite-On)，今年七月完成和鎧俠的購并后，為了發(fā)揮集團綜效，將會(huì )進(jìn)一步整合全系列產(chǎn)品滿(mǎn)足企業(yè)級、PC OEM以及渠道市場(chǎng)，在鎧俠的價(jià)格支持之下，加上本身SSD IC研發(fā)能力，有機會(huì )在渠道市場(chǎng)占有一席之地，于2021年后重返前十名。而作為中國大陸重量級模組廠(chǎng)之一的佰維(BIWIN) ，自2016年取得HP存儲全球授權以來(lái)，不斷著(zhù)墨通路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，后續成長(cháng)力道不容小覷。除了上述廠(chǎng)商外，仍有許多后進(jìn)者想要分食中國市場(chǎng)大餅，而國科微(GOKE)借著(zhù)研發(fā)SSD主控IC的資源，規劃推出品牌SSD產(chǎn)品，期望能透過(guò)產(chǎn)品差異化及國產(chǎn)化優(yōu)勢獲取一席之地。

PCIe界面興起、QLC架構普及化成未來(lái)SSD趨勢

未來(lái)渠道市場(chǎng)SSD的重心將逐步向PCIe及QLC靠攏，PCIe高速傳輸的效能穩定性是基本要求。此外，2020年在原廠(chǎng)激烈競爭下，QLC SSD出貨大幅成長(cháng)；QLC隨著(zhù)原廠(chǎng)將持續轉進(jìn)128層以上制程，成本優(yōu)勢將會(huì )吸引更多模組廠(chǎng)投入供應。隨著(zhù)PCIe高效傳輸和QLC成本快速下滑逐漸成為主流趨勢，模組廠(chǎng)未來(lái)如何在市場(chǎng)領(lǐng)先推出相關(guān)產(chǎn)品將是重要關(guān)鍵。

TrendForce集邦咨詢(xún)認為，整體而言，2020年渠道市場(chǎng)出貨預估較2019年衰退近10%。另一方面，NAND Flash價(jià)格受整體市場(chǎng)供過(guò)于求沖擊，明年價(jià)格仍持續走弱，加上Intel與SK Hynix的并購事件，原廠(chǎng)開(kāi)啟市場(chǎng)重整的序曲，模組廠(chǎng)的市場(chǎng)版圖分布也將迎來(lái)變化。